Τις νέες μεγάλες τάσεις στον τουρισμό (megatrends) και τις ευκαιρίες που δημιουργούν, παρουσιάζει η νέα έκθεση της Alpha Bank «Greek Tourism Industry Reloaded: Post-pandemic Rebound and Travel Megatrends». Στην έκθεση προτείνονται νέες κατευθύνσεις, όπως οικοτουρισμός, αγροτουρισμός και ιατρικός τουρισμός, που ευνοούνται από το ανάγλυφο της χώρας.

Μετά από χρόνια δυσκολιών, οι ελληνικές τράπεζες επιστρέφουν στην κανονικότητα και η μακροοικονομική ανάπτυξη μπορεί να ενισχύσει ένα growth story στις συστημικές, αναφέρει η JP Morgan, η οποία συστήνει αυξημένες θέσεις στις ελληνικές τράπεζες (overweight) και μάλιστα ανέβασε τις τιμές στόχους για τις μετοχές της Eurobank και της Εθνικής από προηγούμενη έκθεσή της, εκτιμώντας ότι μπορούν να διανείμουν το 20% των κερδών σε μερίσματα.

Προχωρά το σχεδιασμό της για αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων η Attica Bank και στα πλαίσια αυτά, βγάζει προς πώληση, έξι ακίνητα ιδιοκτησίας της στο νομό Αττικής και στη Μακεδονία, καθώς ήδη κίνησε τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Πρόκειται για κλειστό διαγωνισμό που προκήρυξε η Τράπεζα με κριτήριο επιλογής το υψηλότερο τίμημα. Τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 7η Ιουνίου 2022. Ποια είναι τα ακίνητα.

Ακόμα και χωρίς την αύξηση των βασικών επιτοκίων από την ΕΚΤ, την οποία οι αγορές και οι ελληνικές τράπεζες αναμένουν μετά τον Ιούνιο και πιθανόν μέχρι το Σεπτέμβριο, το κόστος του χρήματος έχει ήδη αυξηθεί σε κάποιο βαθμό στις αγορές και στην Ελλάδα, ενώ αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω. Ποιες είναι οι επιπτώσεις σε τράπεζες, καταθέτες, δανειολήπτες, καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Ευκαιρίες για εισροές κεφαλαίων πάνω από 3 δισ. ευρώ από funds δημιουργεί η κινητικότητα σε ακίνητα που συνδέονται με «κόκκινα δάνεια», αλλά και τα πακέτα Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΑ), από τιτλοποιήσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί. Το real estate μάλιστα, εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον τα επόμενα δύο με τρία χρόνια καθώς οι τιμές παραμένουν πολύ ανταγωνιστικές.

Τουλάχιστον τρεις ισχυροί παίκτες υπέβαλαν, σύμφωνα με πληροφορίες, δεσμευτικές προσφορές και θα διαγωνιστούν ως το τέλος για να συμμετέχουν στο δυναμικό πλάνο ανάπτυξης της ακίνητης περιουσίας που διαθέτει ο όμιλος Alpha Bank. Αυτό σημαίνει ότι από τα 4 ενδιαφερόμενα σχήματα, τουλάχιστον τα 3 παίρνουν μέρος στην τελική ευθεία σε ένα σχέδιο που προβλέπει την ανάπτυξη και εκμετάλλευση χαρτοφυλακίου 573 ακινήτων.

Σε δεύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους 365 εκατ. ευρώ, προτίθενται να προχωρήσουν οι ιδιώτες μέτοχοι της Attica Bank (ΤΜΕΔΕ και Ellington) όπως ενημέρωσαν γραπτώς τη διοίκηση της τράπεζας, αλλά και τρίτης εισφοράς κεφαλαίου ή πρόσθετης εναλλακτικής δράσης, εφόσον απαιτηθεί. Η διαδικασία μέχρι τη λήψη των προκαταρκτικών πιστοληπτικών διαβαθμίσεων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι σχετικές εκθέσεις αναμένονται το δίμηνο Ιουνίου – Ιουλίου.

Οι εποχές αλλάζουν και μία περίοδος ευνοϊκών, ιστορικά χαμηλών επιτοκίων είναι πολύ κοντά στο τέλος της. Όλα τα σημάδια είναι εκεί για να δείξουν ότι ο υψηλός πληθωρισμός και οι κινήσεις στις αγορές προεξοφλούν άνοδο των επιτοκίων. Η άνοδος των επιτοκίων επηρεάζει ήδη τα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο και σύντομα θα διαμορφώσει νέα σταθερά επιτόκια στα στεγαστικά δάνεια με σταθερό επιτόκιο, αλλά και νέες αυξημένες δόσεις στα στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Ένα βασικό και ένα δυσμενές σενάριο για τις τράπεζες και την οικονομία, στην περίπτωση που η Ρωσία κλείσει τις στρόφιγγες του αερίου στην Ευρώπη εξετάζει με έκθεσή του ο οίκος αξιολόγησης DBRS, εκτιμώντας ότι μέχρι στιγμής ο οικονομικός κίνδυνος είναι διαχειρίσιμος, αν και κάνει προβλέψεις για μικρότερα τραπεζικά κέρδη φέτος και πιθανή αλλαγή σχεδίων για τη διανομή μερισμάτων και επαναγορών μετοχών.

Σημαντικά έσοδα από πωλήσεις ακινήτων και από ενοίκια, αναμένει η Τράπεζα Πειραιώς που προχωρά το πλάνο αξιοποίησης της μεγάλης ακίνητης περιουσίας που διαθέτει και φθάνει συνολικά τα 3,2 δισ. ευρώ σήμερα με στόχο να μειωθεί στα 2,2 δισ. ευρώ, μετά το 2025. Οι πωλήσεις ακινήτων και η «απομόχλευση», εκτιμάται ότι θα αποφέρουν μέχρι τότε έσοδα 1 δισ. ευρώ στην τράπεζα, χωρίς να υπολογίζονται τα έσοδα από τα ενοίκια που εισπράττει η τράπεζα.

Θετικές προοπτικές έχουν οι ελληνικές τράπεζες σύμφωνα με τη Moody's που προβλέπει σταθεροποίηση των κεφαλαίων τους, αύξηση των κερδών τους μετά από χρόνια και αύξηση των επιχειρηματικών δανείων που θα δώσουν καθώς και ολοκλήρωση της εξυγίανσης των ισολογισμών τους από τα «κόκκινα δάνεια». Ο οίκος εκτιμά ότι οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν με μοχλό την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και τα κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Νέα δάνεια περίπου 5,5 δισ. ευρώ υπολογίζουν ότι θα δώσουν φέτος οι τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες, με τη μερίδα του λέοντος, 3,5 δισ. ευρώ, να κατευθύνεται σε επιχειρηματικά δάνεια, τα οποία θα ενισχύουν την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την απασχόληση στην ελληνική οικονομία, παρά τις δυσκολίες που προκαλεί η κρίση.

Με στόχο να τριπλασιάσει την απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στα 700 εκατ. ευρώ έως το 2025 για να διανείμει το 35% των κερδών στους μετόχους κινείται η Τράπεζα Πειραιώς, όπως ανέφερε ο CEO της τράπεζας Χρήστος Μεγάλου. Μάλιστα ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να διανείμει έως και 20% των κερδών στη χρήση του 2023. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει βάλει μπροστά το φιλόδοξο και δυναμικό πλάνο της που αλλάζει τη φυσιογνωμία της.

Ανοίγουν τις κάνουλες για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων οι τράπεζες στο δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς, που θα χαλαρώσουν τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών. Αυτό προβλέπει έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος για τις χορηγήσεις τραπεζικών δανείων. Τα αμετάβλητα επιτόκια της ΕΚΤ και ο υψηλός πληθωρισμός ευνοούν την απόκτηση στεγαστικού για κατηγορίες δανειοληπτών με σταθερά ή υψηλά εισοδήματα.

Παρέμβαση της Τράπεζας της Ελλάδος απαίτησε η κατάσταση που διαμορφώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες στην Τράπεζα Αττικής, όπου η αύξηση κεφαλαίου και όλος ο προγραμματισμός έχει πάει πολύ πίσω χρονικά, για την ιδιωτικοποίηση της τράπεζας αλλά και για την εξυγίανση των «κόκκινων δανείων».

Μία νέα, ψηφιακή τράπεζα δημιουργεί η Πειραιώς σε στρατηγική συνεργασία με τη Natech, στοχεύοντας καταρχήν σε ένα εκατομμύριο νέους στην ηλικία πελάτες που θα αποτελέσουν σταδιακά και τον πελάτη του μέλλοντος για την Τράπεζα Πειραιώς. Για τον σκοπό αυτό θα επενδύσει μέχρι και 40 εκατ. ευρώ, προσδοκώντας σε ετήσια έσοδα άνω των 50 εκατ. ευρώ από το 2025 και μετά.

Το σενάριο ανάκαμψης των τραπεζών και της ελληνικής οικονομίας παραμένει, παρά τις επιπτώσεις του πολέμου, σύμφωνα με τη Morgan Stanley, η οποία αναπροσαρμόζει τις τιμές στόχους για τις τραπεζικές μετοχές. Οι νέες τιμές στόχοι αφήνουν περιθώρια ανόδου από 14% έως 27%. Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα συνεχιστεί με ρυθμό 4,6% από 5%-5,5% που αναμένονταν πριν.

Ελαφρώς χαμηλότερα βάζει τις νέες τιμές - στόχους για τις ελληνικές τράπεζες η HSBC (με εξαίρεση την Εθνική Τράπεζα), διατηρώντας τη σύσταση για αγορά, σχολιάζοντας, ότι η μικρή μείωση στην κερδοφορία των τραπεζών είναι πλήρως αποτιμημένη στην αγορά, με τις τραπεζικές μετοχές 14% χαμηλότερα σε σχέση με τις τιμές πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. 

Πρακτικά ασήμαντη είναι η άμεση έκθεση των ελληνικών τραπεζών σε Ρωσία και Ουκρανία και μετά βίας ξεπερνά συνολικά για τις συστημικές τράπεζες τα 300 εκατ. ευρώ. Αλλά όπως και οι διοικήσεις τους έχουν εξηγήσει, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία, από την άνοδο του πληθωρισμού και από τη γεωπολιτική κρίση.

Στη λύση μίας ιδιωτικής χρηματοδοτικής πλατφόρμας, που θα αναλάβει να αναχρηματοδοτήσει τα «κόκκινα δάνεια» νοικοκυριών και επιχειρήσεων που δεν μπορούν να επιστρέψουν στις συστημικές τράπεζες, αλλά μπορούν να διασωθούν με σωστή αναδιάρθρωση και προσεκτικό επιχειρηματικό πλάνο, προτείνουν εκπρόσωποι του κλάδου των servicers, ως λύση για τη μείωση των κόκκινων δανείων που έχουν φθάσει τα 100 δισ. ευρώ και περίπου για τα μισά η κατάληξη προβλέπεται να είναι η δικαστική οδός.

Ροκανίζει τις καταθέσεις ο πληθωρισμός που έχει αυξηθεί αλματωδώς καθώς μαίνεται η γεωπολιτική κρίση και οι εντάσεις δεν υποχωρούν. Πληροφορίες αναφέρουν πως σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ πρόκειται να ανακοινώσει πληθωρισμό κοντά στο 9%, ενώ έχει ήδη αυξηθεί κατά 7,2% φέτος τον Φεβρουάριο, αφού ερχόταν από τον πτωτικό, αρνητικό πληθωρισμό του Φεβρουαρίου 2021 (-1,3%) και από ετήσια πτώση 2% του εναρμονισμένου δείκτη. Ποια τα επιτόκια που προσφέρουν οι τράπεζες.

Η διευκόλυνση της μετάβασης προς την πράσινη ενέργεια και η διαχείριση της κλιματικής αλλαγής είναι πρωταρχική ευθύνη για τις τράπεζες. «Σε επιχειρηματικούς όρους, η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα νέο στοιχείο κινδύνου το οποίο λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψιν. Το συμπεριλαμβάνουμε στα πιστωτικά μας κριτήρια και καθίσταται και μια εποπτική απαίτηση», είπε μιλώντας στο 7ο Forum των Δελφών, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας.

Σχεδόν τα 13 δισ. ευρώ φθάνουν τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης για πράσινες επενδύσεις τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών  Θεόδωρος Σκυλακάκης, κατά τη διάρκεια του Forum των Δελφών. Ο ίδιος σημείωσε ότι επιταχύνονται οι επενδύσεις για την πράσινη μετάβαση και ειδικά για τη δημιουργία υποδομών παραγωγής πράσινης ενέργειας. Προέβλεψε επίσης επενδυτική έκρηξη όταν τελειώσει ο πόλεμος. Τι δήλωσαν ανώτατα στελέχη της Tράπεζας Πειραιώς, της Alpha Bank και της Optima.

Ψήφο εμπιστοσύνης στην αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας αλλά και στην ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος, παρά την δυσμενή συγκυρία και το περιβάλλον αβεβαιότητας, έδωσε ο CEO του Ομίλου Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, στο 7ο Delphi Economic Forum. O κ. Ψάλτης εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η ελληνική οικονομία δεν θα υποχωρήσει σε ύφεση, αλλά θα υπάρξει υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.