Με στόχο να τριπλασιάσει την απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στα 700 εκατ. ευρώ έως το 2025 για να διανείμει το 35% των κερδών στους μετόχους κινείται η Τράπεζα Πειραιώς, όπως ανέφερε ο CEO της τράπεζας Χρήστος Μεγάλου. Μάλιστα ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να διανείμει έως και 20% των κερδών στη χρήση του 2023. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει βάλει μπροστά το φιλόδοξο και δυναμικό πλάνο της που αλλάζει τη φυσιογνωμία της.
Η Πειραιώς θα κάνει νέες εκταμιεύσεις δανείων 4,4 δισ. ευρώ φέτος και του χρόνου, ενώ προγραμματίζει νέα δάνεια 4,5 δισ. ευρώ και 4,7 δισ. ευρώ αντίστοιχα το 2024 και το 2025.
Η τράπεζα στοχεύει σε απόδοση 12% (RoA/TBV), έναντι απόδοσης 3% το 2021 των ιδίων κεφαλαίων της, η οποία μεταφράζεται σε 200 εκατ. ευρώ κερδοφορίας που έφερε και πέρυσι και μπορεί να πετύχει και φέτος. Αλλά δεν είναι αυτό το σενάριο της τράπεζας, η οποία θέλει να αναπτύξει:
- Τη διαχείριση κεφαλαίων και το Asset Management με διπλασιασμό των κεφαλαίων από 6 δισ. ευρώ πέρυσι σε 12 δισ. ευρώ μέχρι το 2025. Ήδη τα υπό διαχείριση κεφάλαια έχουν αυξηθεί σε 7 δισ. ευρώ με την προσθήκη της Iolcus.
- Τη ψηφιακή τραπεζική με την ίδρυση νέας ψηφιακής τράπεζας με τραπεζική άδεια, στόχο για αρχικές καταθέσεις 500 εκατ. ευρώ, πελάτες 1 εκατ. νέους (millenials και generation z) και προϊόντα «αγόρασε τώρα- πλήρωσε μετά» και ένα ελληνικό σύγχρονο μοντέλο που μπορεί να εξαχθεί στο εξωτερικό.
Αυτοί οι δύο κλάδοι που στοχεύει η τράπεζα, έχουν αποδειχθεί οι πλέον κερδοφόροι διεθνώς στον τραπεζικό κλάδο και έχουν το μεγαλύτερο περιθώριο ανάπτυξης.
Οι προβλέψεις της διοίκησης
Η Τράπεζα Πειραιώς μέχρι το 2025 εκτιμά ότι θα έχει διπλασιάσει τα προ προβλέψεων έσοδά της στα 1,2 δισ. ευρώ από 600 εκατ. ευρώ ξεκινώντας από φέτος με σύμμαχο την εκκαθάριση του ισολογισμού της και τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) που θα υποχωρήσουν στο 8%-9% των δανείων φέτος και στο 3% μέχρι το 2025.
Αρωγός οι καλές προοπτικές ανάπτυξης, παρά τις δυσκολίες, χάρη στη δυναμική του τουρισμού με την τουριστική σεζόν το 2022 να αναμένεται ότι θα αποφέρει έσοδα 18-19 δισ. ευρώ και θα στηρίξει σημαντικά το ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πειραιώς παρουσίασε το αναπτυξιακό πλάνο της στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και τη Βοστώνη και ο CEO Χρήστος Μεγάλου είχε την ευκαιρία να εξηγήσει αναλυτικά την προσπάθεια που κάνει η τράπεζα. Επίσης, τα διευθυντικά στελέχη της Πειραιώς είχαν επαφές με μεγάλους διεθνείς και εγχώριους παίκτες στον κλάδο του τουρισμού και το σενάριο για τον τουρισμό βασίζεται σε ρεαλιστικές παραδοχές.
Το μακροοικονομικό σενάριο στο οποίο βασίζεται η Τράπεζα προβλέπει:
- Ανάπτυξη 3%-4% του ελληνικού ΑΕΠ
- Μέσο ετήσιο πληθωρισμό 7% που θα αποκλιμακωθεί με καλό ρυθμό
- Ισχυρή τουριστική σεζόν όπως ήδη αναφέρθηκε
- Άνοδο των παρεμβατικών επιτοκίων της ΕΚΤ από κατά 0,50% ήδη από το τέλος του 2022.
Νέα δάνεια
Περί τα 27,5 δισ. ευρώ είναι τώρα το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο θα φθάσει τα 35 δισ. ευρώ έως το 2025 με στοχευμένη πιστωτική επέκταση κυρίως σε επιχειρηματικά δάνεια που εστιάζουν στην πράσινη ανάπτυξη και τους τομείς ESG.
Τα 25 δισ. ευρώ του χαρτοφυλακίου θα προκύψουν παρά την εξόφληση του μεγαλύτερου μέρους του εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων που ελήφθησαν την περίοδο 2006-2008, όταν και δόθηκαν τα περισσότερα στεγαστικά δάνεια στη χώρα.
Η Πειραιώς έχει απόδοση κεφαλαίου RaRoC (με προσαρμοσμένο το ρίσκο) στο 17% στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιό της, με τους πλέον αποδοτικούς τομείς να είναι η μεταποίηση (24%) ο τουρισμός (20%) και ο κλάδος της ενέργειας (19%) με τις κατασκευές να βρίσκονται στο μέσο όρο της απόδοσης 17%.
Νέες εκταμιεύσεις
Νέα δάνεια 4,4 δισ. ευρώ θα δώσει η τράπεζα φέτος και άλλα τόσα το 2023. Τα ποσά αυξάνονται σε 4,5 και 4,7 δισ. ευρώ αντίστοιχα το 2024 και το 2025 και η προτεραιότητα στα επιχειρηματικά δάνεια είναι στους τομείς που αναφέρθηκαν.
Δηλαδή, το 45% των νέων εκταμιεύσεων φέτος και έως το 2025 θα κατευθυνθούν στους κλάδους της μεταποίησης, του τουρισμού και της ενέργειας. Από το σύνολο των ποσών, 1,6 δισ. ευρώ έως το 2025 αφορούν εκταμιεύσεις δανείων του Ταμείου Ανάπτυξης και 2,7 δισ. ευρώ επιπλέον είναι χρηματοδοτήσεις από άλλα επενδυτικά προγράμματα.
Ετήσια άνοδος 6% στα ακίνητα έως το 2025
Ο σχεδιασμός της Πειραιώς δε συμφωνεί με τις εκτιμήσεις για πιθανή υποχώρηση στην αγορά ακινήτων. Αντίθετα, σε ερώτηση του Liberal η διοίκηση της Πειραιώς προβλέπει μετριοπαθή άνοδο. Έτσι, μετά τη μέση αύξηση 7% πέρυσι στα οικιστικά ακίνητα, βλέπει αύξηση 6% φέτος και μέση ετήσια αύξηση 6% έως το 2025.
Μεγαλύτερη αναλογικά από πέρυσι θα είναι η άνοδος στις τιμές των μη οικιστικών ακινήτων. Ειδικότερα, 4% για φέτος με 5% μέση ετήσια άνοδο έως το 2025 στη συνέχεια.
Αυτό θα ευνοήσει την απομόχλευση που υλοποιεί η Πειραιώς με στόχο να μειώσει τα ακίνητα αξίας 3,2 δισ. ευρώ που διαθέτει τώρα κατά 1 δισ. ευρώ στα 2,2 δισ. ευρώ έως το 2025. Αυτό, παρά το την αύξηση και ανάπτυξη που σχεδιάζει για την TRASTOR η οποία έχει εξαιρετική απόδοση στα ακίνητά της τα οποία θα αυξηθούν και θα αξιοποιηθούν.
