Τιμή στόχο στα 8,60 ευρώ ή 39% απόδοση σε σχέση με την τρέχουσα τιμή δίνει στην ΓΕΚ Τέρνα η χρηματιστηριακή, ενώ για την Τέρνα Ενεργειακή θέτει τον πήχη στα 14,70 ευρώ ή 33% υψηλότερα έναντι της τρέχουσας. Σε αμφότερους τους τίτλους η σύσταση είναι «αγορά».

Σε δύο εισηγμένες θα σταθεί σήμερα η στήλη. Για την πρώτη τα λαγωνικά του Χρηματιστηρίου οσφραίνονται εξελίξεις. Ο λόγος για την INTRALOT και την αναδιάρθρωση χρέους 750 εκατ. ευρώ. Πόσο εφικτή είναι μία συμφωνία με τους ομολογιούχους; Η άλλη εισηγμένη είναι από αυτές που αναδεικνύονται σε κεντρικούς παίκτες και θα παίξουν ρόλο όταν έρθουν οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο, μετοχολόγιο με διεθνείς επενδυτές και ετοιμάζει σημαντικά βήματα.

Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έθεσε σε εφαρμογή το ολοκληρωμένο Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας, που είχε ήδη καταρτιστεί με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ομίλου σε περιπτώσεις κρίσεων.

Δεκτή έκανε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) την τεχνική προσφορά της αμερικανικής Mohegan Gaming & Entertainment με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τη χορήγηση άδεια λειτουργίας καζίνο στην έκταση του Ελληνικού.

Τι πωλείται και πόσο εν μέσω κρίσης. Ποιοι το θέλουν και πότε θα κλείσουν οι συναλλαγές. Ένας πλήρης χάρτης για τις μεγάλες και μικρότερες συμφωνίες που βρίσκονται στα σκαριά και αλλάζουν τον επιχειρηματικό χάρτη στον τουρισμό, τις ενεργειακές υποδομές, τις ασφάλειες, την ακτοπλοΐα, τα ναυπηγεία, την πληροφορική, τα λιμάνια, την αγορά ακινήτων κ.ά.

Αν είστε από αυτούς που… κοιμούνται και ξυπνάνε περιμένοντας βαρύγδουπες αλλαγές στο τραπεζικό σύστημα η στήλη οφείλει να ενημερώσει ότι δεδομένης της κατάστασης που χαρακτηρίζεται από μεγάλη ρευστότητα και ιδιαίτερα χαμηλή ορατότητα, όλα τα σενάρια περί αλλαγής προσώπων έχουν καταλήξει στον σκουπιδοτενεκέ. Και αφού ευχηθούμε καλά ξεμπερδέματα στις επιχειρήσεις που ζουν το μαρτύριο της δανειοδότησης από το ΤΕΠΙΧ, κλείνουμε με τα σημαντικά για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τη δύσκολη μέρα για τη μετοχή της Intralot.

Το μήνυμα ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι αποφασισμένη να επενδύσει σε τομείς με μεγάλη προστιθέμενη αξία, οι οποίοι συνδέονται ευθέως με τις στρατηγικές κατευθύνσεις του νέου Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή την πράσινη οικονομία και τις υποδομές και την ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης, έστειλε ο Γιώργος Περιστέρης.

Ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου η διαπραγμάτευση των 500.000 νέων ομολογιών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χ.Α., με κωδικό διαπραγμάτευσης με ελληνική γραμματοσειρά "ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ2" και με λατινική γραμματοσειρά "GEKTERNAB2".

Ως ιδιαίτερης σημασίας χαρακτηρίζει η Τράπεζα Πειραιώς την ομολογιακή έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τονίζοντας πως η συμμετοχή της ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος στη Δημόσια Προσφορά επιβεβαιώνει τη στήριξή της στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Στα 700 εκατ ευρώ έφτασαν οι προσφορές για το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, υπερκαλύπτοντας κατά 40% το ύψος του ανώτατου ορίου των 500 εκατ ευρώ της έκδοσης. Το ποσό που η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είχε βάλει ως "ταβάνι" προκειμένου να αντλήσει από την αγορά, δηλαδή μισό δισ. ευρώ, υπερκαλύφθηκε τελικά κατά 40%, εξ ολοκλήρου από ιδιώτες επενδυτές με την προσθήκη θεσμικών σε μια έκδοση που αποτελεί τη μεγαλύτερη από ελληνική εταιρεία στην ιστορία του ελληνικού χρηματιστηρίου. 

Όσο και να θέλει η στήλη να ξεκινήσει με αισιοδοξία και ευχάριστα νέα τον Ιούλιο, οι εξελίξεις δεν την αφήνουν. Από τη μία έχουμε τα «τρελά» που ζητούν οι τράπεζες για τα προγράμματα δανειοδοτήσεων με επιδότηση επιτοκίου από το ΤΕΠΙΧ. Ποιος ευθύνεται; Από την άλλη, μεγαλώνει η λίστα με τις εισηγμένες που μας… αφήνουν χρόνους και απομακρύνονται από το ταμπλό. Μιλάμε για μία αδιάλειπτη slow motion κατάρρευση για την οποία πρέπει να βρεθεί θεσμική φόρμουλα.

Αυξημένο ενδιαφέρον, από θεσμικούς αλλά και ιδιώτες επενδυτές, καταγράφεται κατά την πρώτη ημέρα της δημόσιας προσφοράς για το ομόλογο ύψους έως 500 εκατ. ευρώ. Ένα ομόλογο που "κουμπώνει" όπως και το συνολικό επενδυτικό πλάνο του ομίλου, με τις νέες στρατηγικές κατευθύνσεις που επιβάλλει η Ε.Ε. για την επόμενη πενταετία.

Στη ζωή δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Άλλα deals φτάνουν στον προορισμό τους και άλλα κολλάνε ή εγκαταλείπονται. Η εβδομάδα ξεκινά με το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και αναμένονται οι υπογραφές Alpha Bank-Fortress για το Neptune. Τα δάνεια της MIG οδεύουν με τα σημερινά δεδομένα προς Intrum από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ενώ μάλλον πρέπει να ξεχάσουμε την ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ. Πάντως, οι επιχειρηματίες στις μεταξύ τους συζητήσεις ανησυχούν για τις επιπτώσεις που θα φανούν το φθινόπωρο.

Σε ένα εύρος 2,5% - 3% διαμορφώθηκε το επιτόκιο του ομολόγου ύψους μέχρι 500 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενόψει της δημόσιας προσφοράς που ξεκινά την Δευτέρα, επίπεδα τα οποία αντανακλούν το γεγονός ότι οι επενδύσεις που πρόκειται να χρηματοδοτήσει το ομόλογο, είναι projects με σταθερά και επαναλαμβανόμενα έσοδα σε βάθος χρόνου.

Στην υλοποίηση νέων επενδύσεων θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια, ύψους 500 εκατ. ευρώ, που πρόκειται να αντλήσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μέσω του ομολόγου της το οποίο εγκρίθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τις αρμόδιες χρηματιστηριακές αρχές.

Υποδομές και παραχωρήσεις είναι οι δύο τομείς τους οποίους θα χρηματοδοτήσει το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ που θα εκδώσει την επόμενη εβδομάδα ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ,  ενώ μικρό μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθούν και για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού του ομίλου.

Ενώ οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν ακάθεκτες τις κινήσεις τους στο μέτωπο των τιτλοποιήσεων «κόκκινων» δανείων, ο Επόπτης από τη Φρανκφούρτη θέτει ως ορόσημο τον Ιούλιο για να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις της πανδημίας. Πλούσια σε γεγονότα είναι σήμερα η μέρα λόγω γενικών συνελεύσεων και μερισμάτων, ωστόσο η στήλη θα σταθεί στο θέμα των δανείων της MIG και ένα υπό προϋποθέσεις σενάριο. Τι μας φέρνουν οι εκδόσεις ομολόγων ύψους 820 εκατ. ευρώ των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Lamda;

Εγκρίθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τις αρμόδιες χρηματιστηριακές αρχές η έκδοση του μεγάλου ομολόγου έως 500 εκατ. ευρώ του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, οπότε άμεσα αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη δημόσια προσφορά. 

Πρόκειται για το μεγαλύτερο ομόλογο που θα έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα μέσω του ελληνικού χρηματιστηρίου και αναμένεται να σηματοδοτήσει την επανεκκίνηση ενός τομέα, που λόγω κρίσης, είχε «παγώσει».

«Παρά τις δυσκολίες της ελληνικής κατασκευαστικής αγοράς, διατηρούμε σε υψηλά επίπεδα το ανεκτέλεστο του Ομίλου με νέα έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προσεκτικά επιλεγμένα ώστε να διασφαλίζουν ένα εύλογο περιθώριο κέρδους», ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Γ. Περιστέρης.

Στη διατήρηση της πιστοληπτικής διαβάθμισης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε Α προχώρησε η ICAP, λαμβάνοντας υπόψη και την κατάσταση έντονης αστάθειας και αβεβαιότητας που έχει διαμορφωθεί με την επιδημία του COVID-19 κι εξετάζοντας τις επιπτώσεις της επιδημίας στην πιστοληπτική διαβάθμιση του Ομίλου.

«Όλα δείχνουν ότι οι πιθανότητες να δούμε μία σοβαρή ανοδική κίνηση τόσο σε τιμές όσο και σε διάρκεια είναι σημαντικές αμέσως μετά την ολοκλήρωση των αναδιαρθρώσεων λόγω MSCI» επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανάλυσή του ο διευθύνων σύμβουλος της Fast Finance ΑΕΠΕΥ Ηλίας Ζαχαράκης, τονίζοντας ότι είναι καθοριστική η κατοχύρωση (σε κλείσιμο) των 613 μονάδων για το Γενικό Δείκτη.

Τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα θα λειτουργήσουν ως πυλώνας για την αναστήλωση της ελληνικής οικονομίας. Για την επόμενη ημέρα μετά την κρίση έχουν προγραμματιστεί έργα ύψους πάνω από 13 δισ. ευρώ που θα συμβάλουν στο restart της ελληνικής οικονομίας.

Στην αγορά μηχανημάτων και υλικών, που κρίνονται απαραίτητα για την ενίσχυση του έργου του υπουργείου Υγείας και των νοσοκομείων σε διάφορες περιοχές της χώρας, προχώρησαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και ΗΡΩΝ, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της κρίσης δημόσιας υγείας.