Υποδομές και παραχωρήσεις είναι οι δύο τομείς τους οποίους θα χρηματοδοτήσει το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ που θα εκδώσει την επόμενη εβδομάδα ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ μικρό μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθούν και για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού του ομίλου.
Το εύρος της απόδοσης θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου, ενώ η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 1 Ιουλίου, με τη διάρκεια του ομολόγου να είναι 7ετής.
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα συμβάλουν στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου στους τομείς των παραχωρήσεων, των υποδομών και των συμβατικών μονάδων ενέργειας (σε ποσοστό 80%), τομείς όπου η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει ισχυρή παρουσία.
Προτεραιότητα θα δοθεί στις παραχωρήσεις με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των μακροχρόνιων, επαναλαμβανόμενων εσόδων, μέσα από επενδύσεις (ιδιόκτητες και με Συμβάσεις Παραχώρησης και ΣΔΙΤ) σε βασικές υποδομές.
Το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει είτε υφιστάμενα έργα, όπως το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι της Κρήτης, είτε έργα που βρίσκονται σε ώριμο πλέον στάδιο και για τα οποία αναμένονται εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Μέσω των επενδύσεων αυτών αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 20.000 νέες θέσεις εργασίας κατά την προσεχή πενταετία.
Έμφαση στις παραχωρήσεις
Στην ουσία ο όμιλος αξιοποιεί την ηγετική θέση που έχει κατακτήσει στους τομείς των παραχωρήσεων (32,5% στο Νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, 100% στη Νέα Οδό – Ιόνια Οδό, 100% στην Κεντρική Οδό, 17% στην Ολυμπία Οδό), της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας (μέσω της ΗΡΩΝ) και των υποδομών (ΤΕΡΝΑ), όπου διατηρεί ένα σημαντικό ανεκτέλεστο ύψους 1,7 δισ. ευρώ.
Οι υψηλές επιδόσεις του ομίλου οφείλονται στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του, στις συνέργειες που αναπτύσσονται μεταξύ των εταιρειών του, στην ισχυρή τεχνογνωσία αλλά και στη μακροπρόθεσμη στρατηγική που διέπει όλη τη φιλοσοφία των projects που υλοποιεί.
Έτσι, εξασφαλίζεται σταθερή και επαναλαμβανόμενη ροή εσόδων σε μακροχρόνια βάση, από υποδομές (παραχωρήσεις μεγάλων αυτοκινητόδρομων, αεροδρομίων κ.ά.), έργα περιβάλλοντος και μεγάλα ενεργειακά projects.
Υπενθυμίζεται πως ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συγκαταλέγεται μέσα στους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας (ασχέτως κλάδων), ενώ απασχολεί περίπου 4.500 εργαζόμενους σε 16 χώρες – σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Μέση Ανατολή - έχοντας ετήσιο κύκλο εργασιών που ξεπερνά πλέον το 1 δισ. ευρώ. Μέσα στα χρόνια της κρίσης, έκανε επενδύσεις πάνω από 2,5 δισ. ευρώ.
Μερικά από τα projects
Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όπως είχε γνωστοποιήσει πρόσφατα ο επικεφαλής του Γιώργος Περιστέρης κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των αποτελεσμάτων του 2019, υλοποιεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 3+1 δισ. ευρώ, σε κλάδους αιχμής. Πρόκειται για κλάδους όπως «καθαρή» ενέργεια, αποθήκευση ενέργειας, διαχείριση απορριμάτων, υποδομές, παραχωρήσεις, φυσικό αέριο, αλλά και το project του καζίνο στο Ελληνικό.
Δρομολογεί την κατασκευή μονάδας φυσικού αερίου στην Κομοτηνή, ισχύος 660 MW, μια επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ, που θα φέρει 500 νέες θέσεις εργασίας κατά την διάρκεια της κατασκευής και 100 κατά την λειτουργία του. Αναμένει τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε να προχωρήσει στην υλοποίηση των έργων αποθήκευσης καθαρής ενέργειας, όπως ο υβριδικός σταθμός Αμαρίου στην Κρήτη και το έργο αντλησοταμίευσης στην Αμφιλοχία, συνολικού ύψους 800 εκατ. ευρώ.
Επίσης, έχει σημαντικά έργα υποδομών, με κυρίαρχο το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι της Κρήτης (επένδυση 480 εκατ. ευρώ), αλλά και έργα ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου -Ιδιωτικού Τομέα) για τη διαχείριση απορριμμάτων Πελοποννήσου και το βόρειο τμήμα του οδικού άξονα Ε-65, ενώ ποσό 1 δισ. ευρώ θα κατευθυνθεί προς την κατασκευή του ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος στο Ελληνικό με αιχμή το καζίνο.
Σύμβουλος έκδοσης του ομολόγου είναι η Εθνική Τράπεζα, συντονιστές κύριοι ανάδοχοι είναι επίσης η Εθνική, η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank και η EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ. Ανάδοχοι έχουν οριστεί η Optima Bank και η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή.
Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Πρόσφατα η ICAP διατήρησε για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. την πιστοληπτική διαβάθμιση Α, που υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες, άρα η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σταθερά υψηλή.
Οι επιχειρήσεις µε διαβάθμιση Α χαρακτηρίζονται από τα πολύ σημαντικά οικονομικά μεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σημαντική θέση τους στην αγορά. Σημειώνεται πως η ICAP πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, λαμβάνοντας υπόψη και την κατάσταση έντονης αστάθειας και αβεβαιότητας που έχει διαμορφωθεί με την επιδημία του Covid-19 κι εξετάζοντας τις επιπτώσεις της επιδημίας στην πιστοληπτική διαβάθμιση του Ομίλου.
