Εγκρίθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τις αρμόδιες χρηματιστηριακές αρχές η έκδοση του μεγάλου ομολόγου έως 500 εκατ. ευρώ του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, οπότε άμεσα αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη δημόσια προσφορά.
Πιο αναλυτικά, η Ε.Κ. ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση νέων, κοινών, ανώνυμων, άυλων ομολογιών της στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους έως 500 εκατ. ευρώ.
Κατόπιν, η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 500.000 κοινών ανωνύμων ομολογιών της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (ISIN: GRC1451207D3), οι οποίες θα προκύψουν από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως 500.000.000 ευρώ, υπό την αίρεση επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών, σύμφωνα με τους όρους που ειδικότερα έχουν γνωστοποιηθεί από τον Εκδότη.
Πλέον, αναμένονται ανακοινώσεις από τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ την Τρίτη, ώστε να καθοριστούν οι λεπτομέρειες και όλες οι διαδικασίες της έκδοσης.
Άμεσα θα «τρέξουν» οι διαδικασίες
Ο σχεδιασμός του ομίλου είναι οι διαδικασίες θα «τρέξουν» άμεσα, ενώ πρόκειται για το μεγαλύτερο ομόλογο που θα έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα μέσω του ελληνικού χρηματιστηρίου και αναμένεται να σηματοδοτήσει την επανεκκίνηση ενός τομέα, που λόγω κρίσης, είχε «παγώσει».
Το timing θεωρείται ευνοϊκό, το κλίμα διεθνώς είναι βελτιωμένο, η ρευστότητα προς επένδυση ίσως μεγαλύτερη από ποτέ, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες έχει καταγραφεί πολύ μεγάλη βελτίωση στις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, ευνοώντας και τις εταιρικές εκδόσεις.
Θυμίζουμε ότι στις 9 Ιουνίου η Ελλάδα βγήκε μετά από καιρό στις αγορές, εκδίδοντας νέο δεκαετές ομόλογο στοχεύοντας αρχικά σε 2,5 δισ. ευρώ, όμως οι προσφορές ξεπέρασαν τα 16,5 δισ. ευρώ, με το ελληνικό Δημόσιο να αντλεί τελικώς 3 δισ. ευρώ, με επιτόκιο 1,55%.
Όπως τονίζουν στο Liberal.gr πηγές του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, «στόχος είναι η χρηματοδότηση του μεγάλου επενδυτικού προγράμματος που έχει ο όμιλος συνολικού ύψους 3+1 δισ. ευρώ, σε κλάδους αιχμής, όπως είχε γνωστοποιήσει πρόσφατα ο επικεφαλής του Γιώργος Περιστέρης, κατά τη διάρκεια της δημοσιοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2019.
Πρόκειται για κλάδους όπως «καθαρή» ενέργεια, αποθήκευση ενέργειας, διαχείριση απορριμάτων, υποδομές, παραχωρήσεις, φυσικό αέριο αλλά και το project του καζίνο στο Ελληνικό. Επενδύσεις που σύμφωνα με τους ανθρώπους του ομίλου θα δημιουργήσουν περισσότερες από 20.000 νέες θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα ο όμιλος εκτός από τη χρηματοδότηση των μεγάλων projects, μέσω της επικείμενης έκδοσης θα βελτιώσει και τους όρους του προηγούμενου ομολογιακού δανείου 120 εκατ. ευρώ που είχε εκδώσει τον Απρίλιο του 2018.
Από τα 3+1 δισ. ευρώ, το 1,7 δισ. ευρώ θα κατευθυνθεί σε επενδύσεις στους τομείς της «καθαρής» ενέργειας, της αποθήκευσης ενέργειας, του περιβάλλοντος και της διαχείρισης απορριμμάτων, με τα τελευταία να υλοποιούνται από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Ο όμιλος δρομολογεί την κατασκευή μονάδας φυσικού αερίου στην Κομοτηνή, ισχύος 660 MW, μια επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ, που θα φέρει 500 νέες θέσεις εργασίας κατά την διάρκεια της κατασκευής και 100 κατά την λειτουργία του.
Παράλληλα, περιμένει τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε να προχωρήσει στην υλοποίηση των έργων αποθήκευσης καθαρής ενέργειας, όπως ο υβριδικός σταθμός Αμαρίου στην Κρήτη και το έργο αντλησοταμίευσης στην Αμφιλοχία, συνολικού ύψους 800 εκατ. ευρώ.
Κεφάλαια άνω του 1 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε έργα υποδομών, με κυρίαρχο το νέο αεροδρόμιο στο Καστίλι της Κρήτης (480 εκατ. ευρώ), αλλά και έργα ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου -Ιδιωτικού Τομέα) για τη διαχείριση απορριμμάτων Πελοποννήσου και το βόρειο τμήμα του οδικού άξονα Ε-65. Επίσης, ποσό 1 δισ. ευρώ θα κατευθυνθεί προς την κατασκευή του ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος στο Ελληνικό, με αιχμή το καζίνο, όταν ξεκαθαρίσει σε δικαστικό επίπεδο η κατάσταση.
Έχοντας παρουσία πλέον σε 16 χώρες σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Μέση Ανατολή και απασχολώντας πάνω από 5.000 εργαζόμενους, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει κατασκευαστικό ανεκτέλεστο ύψους 1,8 δισ ευρώ, ενώ έχει ισχυρή συμμετοχή σε κορυφαία με αιχμή την ενέργεια, τα απορρίμματα, τις υποδομές και τις παραχωρήσεις.
