Την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες της έκδοσης του μεγάλου ομολόγου των 500 εκατ. ευρώ αναμένει η διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με στόχο να ενισχύσει τη ρευστότητά της και να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ομόλογο που θα έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα μέσω του ελληνικού χρηματιστηρίου και αναμένεται να σηματοδοτήσει την επανεκκίνηση ενός τομέα, που λόγω κρίσης, είχε «παγώσει».
Ο σχεδιασμός του ομίλου είναι η έκδοση να γίνει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, ήτοι τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου και αφού προηγουμένως η εποπτική αρχή θα έχει δώσει το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Το timing θεωρείται ευνοϊκό, το κλίμα διεθνώς είναι βελτιωμένο, η ρευστότητα προς επένδυση ίσως μεγαλύτερη από ποτέ, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες έχει καταγραφεί πολύ μεγάλη βελτίωση στις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, ευνοώντας και τις εταιρικές εκδόσεις.
Θυμίζουμε ότι στις 9 Ιουνίου η Ελλάδα βγήκε μετά από καιρό στις αγορές, εκδίδοντας νέο δεκαετές ομόλογο στοχεύοντας αρχικά σε 2,5 δισ. ευρώ, όμως οι προσφορές ξεπέρασαν τα 16,5 δισ. ευρώ, με το ελληνικό Δημόσιο να αντλεί τελικώς 3 δισ. ευρώ, με επιτόκιο 1,55%.
Όπως τονίζουν στο Liberal.gr κύκλοι του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ «από τις αρχές του έτους είχαμε ανακοινώσει την πρόθεση για την έκδοση του ομολόγου και ο σχεδιασμός δεν άλλαξε, παρά την εύλογη καθυστέρηση που έφερε ο κορονοϊός και το lockdown». Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «στόχος είναι η χρηματοδότηση του μεγάλου επενδυτικού προγράμματος που έχει ο όμιλος συνολικού ύψους 3+1 δισ. ευρώ, σε κλάδους αιχμής, όπως είχε γνωστοποιήσει πρόσφατα ο επικεφαλής του Γιώργος Περιστέρης, κατά τη διάρκεια της δημοσιοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2019.
Πρόκειται για κλάδους όπως «καθαρή» ενέργεια, αποθήκευση ενέργειας, διαχείριση απορριμάτων, υποδομές, παραχωρήσεις, φυσικό αέριο αλλά και το project του καζίνο στο Ελληνικό. Επενδύσεις που σύμφωνα με τους ανθρώπους του ομίλου θα δημιουργήσουν περισσότερες από 20.000 νέες θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα ο όμιλος εκτός από τη χρηματοδότηση των μεγάλων projects, μέσω της επικείμενης έκδοσης θα βελτιώσει και τους όρους του προηγούμενου ομολογιακού δανείου 120 εκατ. ευρώ που είχε εκδώσει τον Απρίλιο του 2018.
Από τα 3+1 δισ. ευρώ, το 1,7 δισ. ευρώ θα κατευθυνθεί σε επενδύσεις στους τομείς της «καθαρής» ενέργειας, της αποθήκευσης ενέργειας, του περιβάλλοντος και της διαχείρισης απορριμμάτων, με τα τελευταία να υλοποιούνται από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Ο όμιλος δρομολογεί την κατασκευή μονάδας φυσικού αερίου στην Κομοτηνή, ισχύος 660 MW, μια επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ, που θα φέρει 500 νέες θέσεις εργασίας κατά την διάρκεια της κατασκευής και 100 κατά την λειτουργία του.
Παράλληλα, περιμένει τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε να προχωρήσει στην υλοποίηση των έργων αποθήκευσης καθαρής ενέργειας, όπως ο υβριδικός σταθμός Αμαρίου στην Κρήτη και το έργο αντλησοταμίευσης στην Αμφιλοχία, συνολικού ύψους 800 εκατ. ευρώ.
Κεφάλαια άνω του 1 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε έργα υποδομών, με κυρίαρχο το νέο αεροδρόμιο στο Καστίλι της Κρήτης (480 εκατ. ευρώ), αλλά και έργα ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου -Ιδιωτικού Τομέα) για τη διαχείριση απορριμμάτων Πελοποννήσου και το βόρειο τμήμα του οδικού άξονα Ε-65. Επίσης, ποσό 1 δισ. ευρώ θα κατευθυνθεί προς την κατασκευή του ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος στο Ελληνικό, με αιχμή το καζίνο, όταν ξεκαθαρίσει σε δικαστικό επίπεδο η κατάσταση.
Έχοντας παρουσία πλέον σε 16 χώρες σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Μέση Ανατολή και απασχολώντας πάνω από 5.000 εργαζόμενους, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει κατασκευαστικό ανεκτέλεστο ύψους 1,8 δισ ευρώ, ενώ έχει ισχυρή συμμετοχή σε κορυφαία με αιχμή την ενέργεια, τα απορρίμματα, τις υποδομές και τις παραχωρήσεις
