Μετά και τα απογοητευτικά στοιχεία του Μαΐου τα οποία έδειξαν ότι τα δάνεια που χορήγησαν οι τράπεζες προς τις επιχειρήσεις ήταν μόλις 68 εκατ. ευρω, ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταικούρας θα πραγματοποιήσει σήμερα τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή των διοικήσεων των συστημικών τραπεζών και άλλων θεσμικών φορέων της αγοράς. Στόχος, να απελευθερωθεί μεγαλύτερη ρευστότητα κυρίως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ανοίγει σήμερα το διεθνές βιβλίο προσφορών για την διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης των νέων μετοχών της Alpha Bank εκτός Ελλάδος. Από την ζήτηση που θα καταγραφεί σε αυτό θα προσδιοριστεί εν τέλει και η τιμή διάθεση των μετοχών η οποία δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 1,20 ευρω. Μέχρι σήμερα το απόγευμα η διοίκηση της Τράπεζας θα έχει μία σαφή εικόνα για το που θα ισορροπήσει η τελική τιμή, η οποία εκτιμάται ότι κυμανθεί περίξ των 1,1 ευρώ.

Καυτό τριήμερο ξεκινά από τη Δευτέρα για την Alpha Bank καθώς μέσα σε τρεις περίπου ημέρες (έως 30/6) θα πρέπει να συγκεντρώσει περίπου 800 εκατ. ευρώ προκειμένου να καλύψει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η Δημόσια Προσφορά εκτός Ελλάδος και η Ιδιωτική Τοποθέτηση εντός σε ειδικευμένους, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, στο πλαίσιο διαδικασίας βιβλίου προσφορών, θα διενεργηθούν ταυτόχρονα.

Ταμειακά διαθέσιμα «μαμούθ» για το Δημόσιο ύψους 36  δισ. ευρώ «έκρυβε»  «το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα που παρουσιάστηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών παρόλο που την τριετία 2020 – 2022 έχουν διατεθεί περισσότερα από 41 δισ.ευρώ για την αντιμετώπιση της κρίσης  που έχει προκαλέσει η πανδημία, τα ταμεία του Δημοσίου όχι μόνο δεν έχουν αδειάσει, αλλά αντίθετα αυτή τη στιγμή περιέχουν περίπου 36 δισ. ευρώ. 

Παρουσιάζεται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα από τον υπουργό Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα. Η σημαντικότερη ίσως παράμετρός του αφορά τη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων και τη σύνδεση τους με την αναπτυξιακή πορεία της οικονομία. Προβλέπει ότι έως το 2025 οι επενδύσεις θα αυξηθούν κατά 30,3%, ήτοι κατά 53 δισ. ευρώ.

Σημαντική πρόοδο σημειώνει η Τράπεζα Πειραιώς στο μέτωπο της μείωσης των κόκκινων δανείων καθώς ο σχετικός δείκτης από 46%  που ήταν το τέλος Μαρτίου 2021  έχει υποχωρήσει πλέον στο 23%. Όπως διαβεβαίωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, βασικό μέλημα της διοίκησης είναι η περαιτέρω μείωση των ΝPEs στο 9%.

Την ίδια ώρα που ελληνικές τράπεζες επιδίδονται σε αγώνα δρόμου προκειμένου να ενισχύσουν τα κεφάλαια τους, η ΕΚΤ προχωρά με μεθοδικές κινήσεις στην κεφαλαιακή ενίσχυση όλων των ευρωπαϊκών τραπεζών προκειμένου να «περάσουν ανώδυνα» τον κάβο της πανδημίας. Στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας αποφάσισε να παρατείνει έως το Μάρτιο του 2022 τα έκτακτα μέτρα μόχλευσης των τραπεζών πριμοδοτώντας στην ουσία τα ίδια κεφάλαια με περίπου 70 δισ.ευρω.

Ο κλάδος της εστίασης είναι αυτός που παρουσιάζει τα περισσότερα κόκκινα δάνεια. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος περίπου ένα στα δύο επιχειρηματικά δάνεια βρίσκονται σε καθυστέρηση με ποσοστό 50,7%). Ακολουθούν ο κλάδος των κατασκευών και οι κλάδοι των αγροτικών δραστηριοτήτων, του εμπορίου, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και ενημέρωσης και της μεταποίησης.

Τι κομίζει στις αποσκευές του ο πρόεδρος της Τράπεζας W. Hoyer που θα συναντηθεί την ερχόμενη εβδομάδα με τον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη. Ποιους τομείς ενδιαφέρεται να χρηματοδοτήσει. Τα επιλέξιμα έργα τα οποία ενδιαφέρεται να χρηματοδοτήσει η Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων αφορούν δράσεις οι οποίες μπορούν να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Πλέον και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες εμφανίζονται επαρκώς κεφαλαιοποιημένες για να απορροφήσουν τους κραδασμούς εξυγίανσης των ισολογισμών τους. Το ερώτημα είναι αν έχουν λόγους να εκμεταλλευτούν το καλό κλίμα των αγορών για να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο πριν κλείσει το παράθυρο ευκαιρίας.

Γυρίζει σελίδα σήμερα η Alpha Bank καθώς στην Γενική Συνέλευση αναμένεται να εγκριθεί η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 800 εκατ. ευρώ. Παρά την αρνητική στάση που πήραν έναντι τη αύξησης ορισμένοι μέτοχοι του εξωτερικού, προεξάρχοντος του Paulson ο ο οποίος κατέχει μέσω του family office περίπου το 5,6% των μετοχών της Τράπεζας, η διοίκηση της Alpha έχει λάβει την αναγκαία στήριξη για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος.

Η ελληνική οικονομία  φαίνεται να αναπτύσσεται με υψηλότερο ρυθμό σε σύγκριση με τις μετριοπαθείς προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης.  Το ΑΕΠ θα ενισχυθεί περαιτέρω  και αναμένεται να εισέλθει σε θετικούς ρυθμούς από το δεύτερο τρίμηνο του έτους, με «καύσιμο» τόσο την αύξηση των επενδύσεων όσο και της κατανάλωσης όπως αντανακλάται από τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος.

«Ανεβάζει στροφές» ο δανεισμός του Δημοσίου σε μία προσπάθεια να καλυφθούν οι αυξημένες δαπάνες που έχει προκαλέσει η πανδημία. Μέσα σε ένα εξάμηνο – μετά και την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου που ανακοινώθηκε χθες- το Δημόσιο θα έχει καλύψει πάνω από το 90% του ετήσιου στόχου δανεισμού για φέτος καθώς ήδη με τις τρεις  επιτυχημένες εξόδους στις αγορές έχει αντλήσει 8,5 δισ.ευρώ, και με την επανέκδοση θα φθάσει τα 11 δισ. ευρώ.

Τρόπους για να ξεπεράσουν την «τροχοπέδη» των «υψηλών τιμών» της πρώτης προσφοράς οι οποίες «μπλοκάρουν» τους πλειστηριασμούς αναζητούν οι τράπεζες. Παρόλο που οι πλειστηριασμοί ξεκίνησαν μετά ένα δεκαπεντάμηνο πάγωμα τους, τραπεζικά στελέχη διαπιστώσουν περιορισμένο ενδιαφέρον εξαιτίας των υψηλών τιμών πρώτης προσφοράς. Το αποτέλεσμα είναι ελάχιστοι μόνο πλειστηριασμοί να καταλήγουν επιτυχώς διαιωνίζοντας έτσι το πρόβλημα.

Βάσιμες προσδοκίες για ανάπτυξη που ενδεχομένως και να ξεπεράσει το 4,5% φέτος, δημιούργησε στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης η πολύ καλή επίδοση της οικονομίας στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Αν και οι αβεβαιότητες είναι ακόμη πολλές, εξαιτίας του εκτεταμένου lockdown καθ' όλο το δεύτερο τρίμηνο, αλλά και τον άγνωστο Χ των φετινών εσόδων από τον τουρισμό, εντούτοις υπάρχουν αρκετοί λόγοι, οι οποίοι στηρίζουν την αισιόδοξη πρόβλεψη.

Πού οφείλεται ο ξαφνικός έρωτας του Ταμείου με την Ελλάδα, ο οποίος όμως δεν είναι και τόσο ξαφνικός καθώς ξεκίνησε από το 2019 όταν αρχίσαμε την πρόωρη εξόφληση του χρέους μας προς αυτό. Οι απόψεις του Ταμείου για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις πολιτικές που εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση δεν θυμίζουν προφανώς σε τίποτε την «πύρινη φρασεολογία» που χρησιμοποιούσε την περίοδο των μνημονίων.

Μέσα σε ένα τρίμηνο μείωσαν το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά περίπου 20 δισ. ευρώ. Παρά ταύτα το ΔΝΤ στις εκθέσεις του που θα δημοσιοποιήσει την Τετάρτη συνεχίζει ν΄ ανησυχεί. Σύμφωνα με πληροφορίες και σε αυτές το ΔΝΤ θα αποτυπώνει την ανησυχία του για το υψηλό απόθεμα των κόκκινων δανείων που διαθέτουν οι ελληνικές τράπεζες, αναγνωρίζοντας ωστόσο την πρόοδο που έχει συντελεστεί  στην μείωση τους.

Την υψηλή κεφαλαιακή της επάρκεια και την καλή ποιότητα του ενεργητικού της Εθνικής, επικαλέστηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας κ. Π. Μυλωνάς μιλώντας στους αναλυτές προκειμένου να τεκμηριώσει την μη ύπαρξη ανάγκης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η Τράπεζα θα συνεχίσει, όπως  διαβεβαίωσε ο ίδιος, με αυτοδύναμη ανάπτυξη επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της στην εγχώρια αγορά, στην οποία σχεδιάζει τη διετία 2022 – 23 να χορηγήσει  10 δισ. ευρώ νέα δάνεια. 

Εντείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών μετά το ξεκαθάρισμα των ισολογισμών τους από το βάρος των κόκκινων δανείων για να ξανακερδίσουν μερίδια στη νέα πίτα των χορηγήσεων. Νέα δάνεια 10 δισ. ευρώ έως το 2024 σχεδιάζει να χορηγήσει η Τράπεζα Πειραιώς. Άλλα τόσα (10 δισ. ευρώ) σκοπεύει να δώσει και η Αlpha Bank, ενώ το επόμενο διάστημα και οι υπόλοιπες τράπεζες θα ξεδιπλώσουν τον σχεδιασμό τους για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας.

Επιθετικότερη αύξηση των δανείων, ταχύτερη μείωση των κόκκινων δανείων και πώληση θυγατρικών στο εξωτερικό, προβλέπει το Σχέδιο για το «Αύριο» (Project Tomorrow) που συνοδεύει την αύξηση κεφαλαίου κατά 800 εκατ. ευρώ της Alpha Bank. Yπερδιπλασιασμός του προγράμματος πώλησης των κόκκινων δανείων στα 8,1 δισ. ευρώ και σύναψη στρατηγικής συμμαχίας με διεθνή εταίρο για την αξιοποίηση των ευκαιριών στην αγορά ακινήτων.

Mε σεβασμό στους παλαιούς μετόχους σχεδιάζει η διοίκηση της Alpha Bank να προχωρήσει στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά περίπου 800 εκατ. ευρώ. Η αύξηση που θα δημιουργήσει πρόσθετο κεφαλαιακό μαξιλάρι στην Τράπεζα, δεν θα επηρεάσει αρνητικά τη θέση των υφισταμένων μετόχων εφόσον εξασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα που τους αναλογούν με βάση τις υφιστάμενες θέσεις τους. Σχέδιο για επιτάχυνση μείωσης κόκκινων δανείων με υπερδιπλασιασμό των τιτλοποιήσεων πάνω από τα 6,5 δισ. ευρώ.

Από την προσεκτική ανάγνωση της πολυσέλιδης Έκθεσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που δημοσιοποίησε χθες η ΕΚΤ προκύπτει ότι η Κεντρική Τράπεζα «φοβάται» πλέον περισσότερο τις φούσκες που δημιουργούνται στις αγορές και λιγότερο την κληρονομιά των κόκκινων δανείων της κρίσης. Η ΕΚΤ για πρώτη φορά κάνει λόγο για κινδύνους από πού προέρχονται από την «υπερβολική ευφορία» των επενδυτών και αγορών. Φρασεολογία του Αλαν Γρκίνσπαν με αφορμή τη φούσκα των dot com εταιρειών.

Μετά την εφαρμογή του προγράμματος Γέφυρα Ι στο οποίο εντάχθηκαν 100.000 δανειολήπτες, και τα συμπληρωματικά μέτρα που εφάρμοσαν οι τράπεζες, οι εκτιμήσεις για το ύψος των νέων κόκκινων δανείων είναι πιο αισιόδοξες. Οι εκτιμήσεις των τραπεζών κατεβάζουν το ύψος των νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων στα 4 δισ. ευρώ, ενόσω η ΤτΕ δεν έχει αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις της για 8 έως 10 δισ. ευρώ. Δημιουργείται έτσι ο χώρος για να στηριχθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο κατάπτωσης των εγγυήσεων 12 δισ. ευρώ του Δημοσίου, οι εταιρείες διαχείρισης δανείων και οι τράπεζες ζητούν από το υπουργείο Οικονομικών παράταση του χρονοδιαγράμματος την υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων από τους 24, στους 36 μήνες Οι «παράπλευρες απώλειες» και ο κρίσιμος ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής