Ανοίγει σήμερα το διεθνές βιβλίο προσφορών για την διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης των νέων μετοχών της Alpha Bank εκτός Ελλάδος. Από την ζήτηση που θα καταγραφεί σε αυτό θα προσδιοριστεί εν τέλει και η τιμή διάθεση των μετοχών η οποία δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 1,20 ευρω. Μέχρι σήμερα το απόγευμα η διοίκηση της Τράπεζας θα έχει μία σαφή εικόνα για το που θα ισορροπήσει η τελική τιμή, η οποία εκτιμάται ότι κυμανθεί περίξ των 1,1 ευρώ.
Ταυτόχρονα «επί ελληνικού εδάφους» οι ιδιώτες και ειδικοί επενδυτές θα έχουν την δυνατότητα στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς να εγγραφούν για το περίπου 20% των νέων μετοχών. Και οι δύο διαδικασίες θα τρέξουν παράλληλα έως το απόγευμα (16.00 ώρα Ελλάδος) της Τετάρτης 30 Ιουλίου. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς και θ΄ανακοινωθεί επισήμως την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 1η Ιουλίου. Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικοί Επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας την 28 Ιουνίου 2021 (Ημερομηνία Καταγραφής), σύμφωνα με το μετοχολόγιό της που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε. κατά την εκκίνηση της διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της Εταιρείας και οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση ή στη Δημόσια Προσφορά θα δικαιούνται κατανομής κατά προτεραιότητα.
. Η κατανομή Νέων Μετοχών στο ΤΧΣ θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και σύμφωνα με τα κριτήρια κατανομής που ορίζονται στην από 15 Ιουνίου 2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, θα εφαρμόσει τα ίδια κριτήρια στη συμμετοχή του ΤΧΣ, όπως και σε κάθε άλλο υφιστάμενο μέτοχο που συμμετέχει στη Συνδυασμένη Προσφορά . Στο Ενημερωτικό Δελτίο που εξέδωσε η Αlpha Bank το βράδυ της Παρασκευής αναγράφεται ότι το ΤΧΣ θα διατηρήσει αμετάβλητο το ποσοστό του και μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ. Επίσης η Paulson με επιστολή της στις 15 Ιουνίου γνωστοποίησε την πρόθεση της να συμμετάσχει στην ΑΜΚ κατά το ποσοστό που τη αναλογεί ( 5,6%).
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, το ποσό των ακαθάριστων εσόδων της Συνδυασμένης Προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε 800 εκατ. ευρω . Μετά την αφαίρεση των εξόδων που συνδέονται άμεσα με τη Συνδυασμένη Προσφορά υπολογίζονται περίπου σε 42,5εκατομμύρια, ( εκ των οποίων τα 33 εκατ.ευρω αποτελούν τις προμήθειες των αναδόχων) τα καθαρά έσοδα εκ της Συνδυασμένης Προσφοράς αναμένεται να ανέλθουν περίπου σε 757, 5 εκατ .ευρω .
Η Τράπεζα όπως αποτυπώνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο εντοπίζει κάποιους κινδύνους για την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου , το οποίο αφορά την αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και την πλήρη εκκαθάριση του Ισολογισμού της από τα κόκκινα δάνεια. Όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος ο στόχος που έχει τεθεί είναι η μείωση του δείκτη NPE στο 7% στο τέλος του 2022 και στο 2% έως το τέλος του 2024. Επίσης από τα κεφάλαια που αντλήσει η Alpha Bank σχεδιάζει να διαθέσει στη Ρουμανία περίπου 200 εκατ.ευρω έως το τέλος 2024 για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στη χώρα αυτή.
Υπενθυμίζεται ότι εκτός από το πρόγραμμα Galaxy των περίπου που έχει ενταχθεί στον Ηρακλή η Τράπεζα σχεδιάζει να τιτλοποιήσει με τη βοήθεια του Ηρακλή 2 άλλα 8,1 δις.ευρω με επίπτωση 1,9% στο CET1. H oλοκλήρωση της δεύτερης αυτής φάσης των ττιλοποιήσεων θα εξαρτηθεί τόσο από τις τιμές που θα διαμορφωθούν στην αγορά όσο και από τις εγκρίσεις που θα πρέπει να παράσχει ο SSM .
