Χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδύσεις ώστε να διασφαλιστεί η επαναφορά σε ανάπτυξη, χρειάζονται οι επιχειρήσεις που έχουν προχωρήσει επιτυχώς σε αναδιάρθρωση των οφειλών τους, τόνισε η Μαρία Βέργη, General Manager, Commercial Restructuring Solutions της Intrum. Η κ. Βέργη υπογράμμισε ότι η Intrum μεριμνά ώστε οι βιώσιμες επιχειρήσεις να έχουν επόμενη ημέρα και να είναι ανταγωνιστικές, στο πλαίσιο του Risk Management & Compliance Conference.

Αυξημένα έσοδα από τα επιτόκια προϋπολογίζουν οι τράπεζες με τις αυξήσεις επιτοκίων που φέρνει η ΕΚΤ. Ισχύει για τις άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες, ισχύει και για τις ελληνικές που έχουν τρέξει σενάρια για την άνοδο των επιτοκίων, εστιάζοντας στο ποσοστό της ανόδου σε σχέση με το χρονική διάρκεια των αυξημένων επιτοκίων. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις των διοικήσεων των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Τέσσερα σημαντικά αντίβαρα στις πιέσεις που προκαλούν ο πληθωρισμός και ο πόλεμος στην Ουκρανία, εντοπίζει η ενδιάμεση έκθεση της Eurobank για την ελληνική οικονομία, που είναι ο τουρισμός, το Ταμείο Ανάκαμψης, τα αποθέματα ρευστότητας και τα δημοσιονομικά κυβερνητικά μέτρα. Συνολικά 90 δισ. ευρώ, υπολογίζεται ότι θα είναι διαθέσιμα στα επόμενα πέντε χρόνια για επενδύσεις μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, αναφέρεται στην έκθεση. Τα δύο σενάρια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Οι ελληνικές τράπεζες ξεκίνησαν τη χρονιά με ένα ισχυρό τρίμηνο και είναι στο δρόμο για να επιτύχουν τους στόχους τους φέτος, αναφέρει η Euroxx που σε ανάλυσή της σχολιάζει την τάση βελτίωσης των εσόδων από καθαρά τραπεζικές εργασίες, την αξιοσημείωτη δημιουργία εσόδων από αμοιβές και την αύξηση των υγιών δανείων με συνολικές νέες εκταμιεύσεις 7,5 δισ. ευρώ. Η χρηματιστηριακή εκτιμά, ότι το σενάριο των ελληνικών τραπεζών παραμένει ισχυρό και ανεπηρέαστο και δίνει περιθώρια ανόδου στις μετοχές 16%-86%.

Τα πρώτα σκιρτήματα στα επιτόκια δανεισμού αντιμετώπισαν ιδιώτες, καταναλωτές κυρίως όμως οι επιχειρήσεις που συνήψαν δάνεια τον Απρίλιο λόγω της ανόδου του χρηματοδοτικού κόστους, ενώ οι τράπεζες αρχίζουν να καταγράφουν τα πρώτα πρόσθετα οφέλη στα επιτοκιακά τους έσοδα. Υπάρχουν χαμένοι και κερδισμένοι τον Απρίλιο στα επιτόκια και οι χαμένοι είναι οι επιχειρήσεις με νέα δάνεια. Συμφώνησαν σε ακριβότερα επιτόκια, αλλά γνωρίζουν ότι η τάση είναι ανοδική και η αγορά αναμένει τη συνέχεια με την ΕΚΤ.

Το σχέδιο πώλησης του 50% του κλάδου POS και του συνεταιρισμού της Εθνικής Τράπεζας με την αμερικανική EVO Payments προχωρά η τράπεζα και το ΔΣ ενέκρινε την απόσπαση του κλάδου αποδοχής πληρωμών και την εισφορά του στη νέα εταιρία NBG Pay. Με την έγκριση της απόσχισης από την ΕΤΕ και εισφοράς του κλάδου POS από το ΔΣ της νέας εταιρίας και με την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων και των εγκρίσεων των Αρχών, το deal θα ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα.

Ευνοϊκή ανάπαυλα σε γενικευμένο κλίμα αναμονής ανόδου των επιτοκίων πέτυχε η Eurobank, που τέσταρε σήμερα με απόλυτη επιτυχία τις αγορές με την έκδοση νέου senior preferred ομολόγου λήξης Μαρτίου 2025 και στόχο να αντλήσει αρχικά, περί τα 350 εκατ. ευρώ. Τελικώς όμως οι ενδιαφερόμενοι προσέφεραν πάνω από 650 εκατ. ευρώ και μάλιστα κάτω από την τιμολόγηση που προέβλεπε το αρχικό quidance (4,5%), στο 4,375%.

Πολύ θετικά σχόλια απέσπασε η Alpha Bank από διεθνείς και ελληνικούς οίκους για την ισχυρή εικόνα που παρουσίασε με τα αποτελέσματα πρώτου του πρώτου τριμήνου της χρονιάς και για τις προοπτικές που διανοίγονται για το υπόλοιπο του έτους. Με μεθοδικά βήματα η Alpha Bank ολοκληρώνει όχι μόνον την πλήρη εξυγίανση της τράπεζας, αλλά ταυτόχρονα και την επιστροφή στην κερδοφορία.

Συνολικά είκοσι τρεις «παίκτες» κινούνται στην ελληνική δευτερογενή αγορά κόκκινων δανείων, με τους 13 από αυτούς (servicers), να είναι ιδιαίτερα δραστήριοι και να διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου 134 δισ. ευρώ, καθώς περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ένα απόθεμα σε περιουσιακά στοιχεία, από πάσης φύσεως ακίνητα που μπορεί και να φθάνει τα 250.000. Ποια είναι τα δεκαεπτά funds που αυξάνουν την έκθεσή τους στην ελληνική αγορά.

Για λειτουργικά κέρδη 500 εκατ. ευρώ βαδίζει η Εθνική Tράπεζα φέτος σύμφωνα με τον CEO της Παύλο Μυλωνά. Στα 800 εκατ. ευρώ έφθασαν οι εκταμιεύσεις δανείων από την ΕΤΕ στο πρώτο τρίμηνο, οδηγώντας σε ετήσιο στόχο αύξησης των υγιών δανείων κατά 1,5 δισ. ευρώ και πτώση των κόκκινων δανείων κάτω του 6% . Τι ανέφερε ο κ. Παύλος Μυλωνάς κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των αναλυτών.

Πολύ θετικές εκτιμήσεις για την Alpha Bank κάνουν η Goldman Sachs και η JP Morgan, μετά τα αποτελέσματα τριμήνου, που η μεν Goldman κρίνει ως υψηλότερα του αναμενόμενου και η JP Morgan ως ισχυρά σε όλους τους τομείς. Η μεν Goldman προτείνει αγορά της μετοχής με στόχο τα 1,74 ευρώ, ενώ η JP Morgan προτείνει αυξημένες θέσεις (overweight) στη μετοχή με τιμή στόχο το 1,5 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές - στόχοι επιτρέπουν άνοδο από 53%-77%.

Με σκοπό να διανείμει μέρισμα 20%-30% από τα κέρδη του 2023, η Alpha Bank έχει επανέλθει σε σταθερή ανοδική τροχιά όπως δείχνει και ο φιλόδοξος στόχος για καθαρά επιτοκιακά έσοδα (NII) 1,15 δισ. ευρώ, προς τα οποία κινείται με την επισήμανση μάλιστα ότι το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς ήταν και το δυσκολότερο, όπως είπε ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης στη σημερινή ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα τριμήνου.

Άνοδο των τουριστικών εσόδων 60% φέτος προέβλεψε ο CEO της Eurobank Φωκίων Καραβίας, μιλώντας στους αναλυτές, δίνοντας το στίγμα για την ισχυρή αντίρροπη δύναμη στην ελληνική οικονομία απέναντι στην επιβάρυνση του πληθωρισμού που επιβραδύνει την ανάπτυξη, ενώ είπε ότι η τράπεζα θα δώσει μέρισμα από τα κέρδη της φετινής χρήσης. Ο κ. Καραβίας επεσήμανε πως έως τέλος του έτους οι εκταμιεύσεις δανείων θα φθάσουν τα 2,3 δισ. ευρώ.

Ισχυρά καθαρά κέρδη 171,7 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο αναμένει η Optima Bank ότι θα ανακοινώσει η Εθνική Τράπεζα, χάρη στις υψηλότερα έσοδα από αμοιβές και τον αποτελεσματικό έλεγχο των δαπανών της. Από την άλλη αναμένει ότι το καθαρό επιτοκιακό έσοδο θα είναι λιγότερο ισχυρό συγκρίνοντας με το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της εκκαθάρισης του ισολογισμού από τα «κόκκινα δάνεια» NPE.

Ένα χαρτοφυλάκιο 9 δισ. ευρώ δανείων και επενδύσεων με κριτήρια ESG, δημιουργεί η Τράπεζα Πειραιώς για την περίοδο 2022 -2025. Πρόκειται για ένα Sustainability Banking Envelope, το οποίο θα περιλαμβάνει νέα δάνεια με κριτήρια Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕSG) ύψους 4,1 δισ. ευρώ, κεφάλαια ύψους 3,5 δισ. ευρώ προς ESG Αμοιβαία Κεφάλαια και έκδοση πράσινων ομολόγων συνολικού ύψους 1,8 δισ. ευρώ. Τι δήλωσε ο Χρήστος Μεγάλου στο συνέδριο «ESG for Banks».

Περισσότερα από 10.000 ακίνητα αγοράστηκαν με στεγαστικό δάνειο στην Ελλάδα πέρυσι, ανεβάζοντας το ποσό για τα δάνεια που δόθηκαν με εγγύηση την αξία του ακινήτου στα 800 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η αγορά εκτιμά ότι η απόκτηση ακινήτου με στεγαστικό δάνειο αφορά μόνο στο ένα τέταρτο των ακινήτων, καθώς οι περισσότεροι αγοραστές προτίμησαν να αγοράσουν «τοις μετρητοίς», χωρίς να προσφύγουν σε δανεισμό. Θα επηρεάσει η αύξηση των επιτοκίων τη δόση του στεγαστικού; Ποια η πολιτική που ακολουθούν οι τράπεζες.

Μεγάλη επιτυχία καταγράφουν τα μικρά γρήγορα ηλεκτρονικά καταναλωτικά δάνεια (fast loans, e-loans ή express loans) που παρέχουν οι ελληνικές τράπεζες με άμεσες διαδικασίες, μέσω εφαρμογών web από το κινητό ή τον υπολογιστή. Οι αιτήσεις γι' αυτό τον τύπο των καταναλωτικών δανείων είναι απλές, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με τα στοιχεία και το εκκαθαριστικό και η πίστωση του ποσού του δανείου είναι άμεση.

Την πιθανότητα να υπάρχουν κερδισμένες επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους κλάδους παρά τον μεγάλο πληθωρισμό, εξετάζει έρευνα της Τράπεζας Πειραιώς για την επίπτωση των τιμών ενέργειας και διατροφής στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η τράπεζα επισημαίνει ότι και κατά την περίοδο του 2008, οι τιμές της ενέργειας εκτινάχθηκαν αλλά πολλές επιχειρήσεις διατήρησαν την κερδοφορία τους, καθώς ήταν σε θέση να υπερασπίσουν τα περιθώρια κερδών τους ή να μετακυλήσουν το κόστος στους καταναλωτές και να μην έχουν απώλειες.

Ζήτηση από funds για οικιστικά ακίνητα παρατηρείται το τελευταίο διάστημα με το άνοιγμα της δευτερογενούς αγοράς «κόκκινων δανείων» NPL, καθώς φαίνεται ότι τα κεφάλαια αυτά θα ανταγωνιστούν τους ιδιώτες και παραδοσιακούς οργανισμούς. Ο κλάδος των logistics ήταν ο πρώτος μεγάλος κερδισμένος στο real estate κι εξακολουθεί να ηγείται στο χώρο, ενώ η αγορά ανοίγει πλέον και για τα οικιστικά ακίνητα, τα ξενοδοχεία και τις τουριστικές κατοικίες.

Δεκαεπτά νέες πωλήσεις και τιτλοποιήσεις πακέτων κόκκινων δανείων αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2022, ενώ έχουν ήδη γίνει μέχρι σήμερα συνολικά 43 πωλήσεις και τιτλοποιήσεις, ακαθάριστης λογιστικής αξίας άνω των 52 δισ. ευρώ από τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες περιόρισαν τα κόκκινα δάνεια (NPL) κάτω από τα 19 δισ. ευρώ στους ισολογισμούς τους, αλλά με 7% μέσο όρο NPL απέχουν ακόμα από το 2% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Θετικοί είναι οι ξένοι οίκοι για τα αποτελέσματα της Τράπεζας Πειραιώς, με την Goldman Sachs να σχολιάζει ότι ήταν 5% υψηλότερα από ότι ανάμενε και να εντοπίζει ότι το λειτουργικό κόστος κινδύνου (CoR), παρέμεινε για δεύτερο τρίμηνο μειωμένο στο 0,5% από 1% που υπολόγιζε ο οίκος, του οποίου οι προβλέψεις του για κερδοφορία (ROTE) σε γενικές γραμμές συμβαδίζουν με της τράπεζας. Πώς είδαν οι οίκοι τα αποτελέσματα της τράπεζας.

Σε πιστωτική επέκταση 1,2 δισ. ευρώ φέτος, όπως έχει ακριβώς προγραμματίσει, κινείται το πλάνο των χρηματοδοτήσεων της Πειραιώς, με τα 300 εκατ. ευρώ να αποτελούν την πιστωτική επέκταση του πρώτου τριμήνου, σύμφωνα με όσα είπε στους αναλυτές των ελληνικών και ξένων οίκων ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Χρήστος Μεγάλου. Η τράπεζα έχει ήδη εκταμιεύσει φέτος 1,7 δισ. ευρώ, ενώ τα κόκκινα δάνεια οδηγούνται σε ιστορικά χαμηλό δείκτη.

Καθαρά κέρδη 520 εκατ. ευρώ παρουσίασε στο πρώτο τρίμηνο του έτους η Τράπεζα Πειραιώς επιτυγχάνοντας δεύτερο στη σειρά εντυπωσιακά κερδοφόρο τρίμηνο που δείχνει την ανοδική τάση των μεγεθών της. Η Πειραιώς με ισχυρή παραγωγή, έδωσε νέα δάνεια 1,7 δισ. ευρώ, στο πρώτο τρίμηνο φέτος και το υγιές χαρτοφυλάκιο δανείων της μεγεθύνθηκε κατά 300 εκατ. ευρώ, ενώ επιταχύνει τις χρηματοδοτήσεις στο δεύτερο τρίμηνο.

Ευκαιρίες για να «κλειδώσουν» τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων τους δίνουν σε δανειολήπτες οι ελληνικές τράπεζες, οι οποίες από καιρό προέτρεπαν τους ενδιαφερόμενους πελάτες τους, να μην δελεάζονται πλέον από τα αρνητικά euribor, αλλά να σκεφτούν μακροχρόνια και να επιλέξουν δάνεια με σταθερά επιτόκια καθώς το κόστος του χρήματος θα αυξηθεί.