Έντονο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Aditional Tier 1 – AT1) της Τράπεζας Πειραιώς, του οποίου το βιβλίο έκλεισε με τις προσφορές να έχουν ξεπεράσει τα 2,2 δισ. ευρώ. Το αρχικό επιτόκιο ήταν στην περιοχή του 9 - 9,25%, ωστόσο με το μέγεθος της προσφοράς υποχώρησε στο 8,75%, και το ποσό που θα αντληθεί διαμορφώθηκε στα 600 εκατ. ευρώ από τα 400 που ήταν ο στόχος αρχικά.

Στις αγορές με έκδοση ομολόγου βγαίνει η Τράπεζα Πειραιώς, με στόχο την άντληση έως 400 εκατ. ευρώ. Για την έκδοση του ομολόγου είχε προϊδεάσει ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Χρ. Μέγαλου στην τηλεδιάσκεψη που είχε πραγματοποιήσει με τους αναλυτές όταν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. 

Και μετά την έκδοση του νέου 5ετούς ομολόγου που συνοδεύτηκε από ακόμη ένα ιστορικό ρεκόρ -ποτέ στην ιστορία δεν έχει εκδοθεί ελληνικό ομόλογο με κόστος της τάξεως του 0,172%- τι; Στο υπουργείο Οικονομικών έχουν ήδη έτοιμο το σχέδιο επιστροφής στην «κανονικότητα» και όσον αφορά στο θέμα διαχείρισης του δημοσίου χρέους. Βραχυπρόθεσμα -δηλαδή στο βάθος των επόμενων μηνών- οι εκδόσεις χρέους θα συνεχιστούν.

Το χαμηλό (0,2%) επιτόκιο στο πενταετές ελληνικό ομόλογο επικυρώνει το γεγονός πως η Ελλάδα θα μεγεθύνεται με μέσο ρυθμό τουλάχιστον 4% τα επόμενα τέσσερα χρόνια (υπό κανονικές συνθήκες), επιτυγχάνοντας παράλληλα πρωτογενή πλεονάσματα, κάτι που σηματοδοτεί μια τεράστια ευκαιρία.

Ελάχιστες μέρες μετά την αναβάθμιση της οικονομίας και των τραπεζών από την S&P, η Ελλάδα σπεύδει να εκμεταλλευθεί τη θετική συγκυρία και να κάνει, πιθανότατα την Τετάρτη 5/5, το επόμενο βήμα στις αγορές, με την έκδοση του νέου 5ετούς ομολόγου. Στόχος να αντλήσει κεφάλαια με χαμηλό επιτόκιο από ξένους θεσμικούς και ελληνικές τράπεζες και να βάλει στα ταμεία ρευστότητα προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα μέτρα στήριξης των επόμενων εβδομάδων.

Δύο φορές υπερκάλυψη και επιτόκιο μόλις 2,125% έφερε η εκρηκτική ζήτηση για το ομόλογο της Eurobank. Πρόκειται για μια ιστορική επίδοση με βάση την εμπειρία των τελευταίων ετών, στη διάρκεια των οποίων ελληνικές τράπεζες και επιχειρήσεις δανείζονταν από τις αγορές με πολύ πιο δυσβάσταχτους όρους δανεισμού. To seniοr ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η τράπεζα συγκέντρωσε προσφορές άνω του 1,25 δισ. ευρώ και το βιβλίο προσφορών ολοκληρώθηκε λίγη ώρα μετά το άνοιγμά του.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου θα μπορούσε να φτάσει το 2% εκτιμά η Fidelity Investments, τονίζοντας ωστόσο πως αυτή η άνοδος δεν θα αποτελούσε κίνδυνο για τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Την πεποίθηση ότι παρά τα πλήγματα της πανδημίας η ελληνική οικονομία παραμένει «όρθια» εξέφρασε ο Χρ. Σταϊκούρας, σημειώνοντας ότι μετά την κρίση της πανδημίας δεν θα χρειαστεί μια «μνημονιακού» τύπου δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά αυτή θα γίνει σε όλη την Ευρώπη «μέσω ανάκαμψης και ανάπτυξης, και όχι με μέτρα λιτότητας».

Είναι μια έκδοση που σηματοδοτεί την πλήρη επιστροφή της χώρας στις διεθνείς αγορές, ενώ καταδεικνύει και επιβεβαιώνει, «την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στη διαχείριση, τις δυνατότητες και τις στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας», τόνισε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, αναφερόμενος στη χθεσινή έκδοση του 30ετούς ομολόγου.

Ταυτόχρονες και σε πολλά μέτωπα είναι οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα τελευταία και αποδεικνύουν ότι οι μεγάλοι «παίκτες» της εγχώριας αγοράς προετοιμάζονται για την επόμενη μέρα. Από ισχυρούς επιχειρηματίες έως τράπεζες και ξένους επενδυτές. Η συνέχεια στο ταμπλό! Σας φάνηκε περίεργο που η Ελλάδα βγήκε στις αγορές με 30ετές ομόλογο; Που να δείτε το 50ετές του 2007 όταν βρισκόμασταν στο συννεφάκι της ανθηρής οικονομίας…

Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης έλαβε από τους επενδυτές  η ελληνική οικονομία, καθώς η έκδοση του νέου 30ετούς ελληνικού ομολόγου έκλεισε με προσφορές που ξεπερνούν τα 26 δισ. ευρώ. Ένα από τα μεγαλύτερα funds διεθνώς, η Massachusetts FS εξηγεί στο Liberal Markets τι σημαίνει για την Ελλάδα το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον και το χαμηλό επιτόκιο, μέσω της Annalisa Piazza, Fixed-Income Research Analyst.

Με εξαιρετικά ισχυρή συμμετοχή ολοκληρώθηκε η έκδοση του νέου 30ετούς ελληνικού ομολόγου, του οποίου το βιβλίο έκλεισε με τις προσφορές να φτάνουν τα 26,4 δισ. ευρώ, το επιτόκιο να διαμορώνεται στο 1,956% και το κουπόνι στο 1,875%. Το ελληνικό δημόσιο θα αντλήσει 2,5 δισ. ευρώ, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο το θετικό κλίμα για να αντλήσει κεφάλαια με χαμηλότοκο δανεισμό, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη στη χώρα που δείχνουν οι επενδυτές.

Κάθε προσδοκία ξεπέρασε η ανταπόκριση του ομολόγου της ΔΕΗ στις αγορές, επιτρέποντας στην επιχείρηση να τροποποιήσει τον αρχικό της σχεδιασμό. Εξαιτίας της πολύ μεγάλης προσφοράς που υπερκάλυψε κατά 6 φορές το αρχικό ποσό της έκδοσης, το κουπόνι διαμορφώθηκε στο 3,875% (έναντι του αρχικού guidance για 4%-4,25%), με αποτέλεσμα η ΔΕΗ να αντλήσει 650 εκατ. ευρώ, αντί για 500 εκατ. όπως το προ ημερών πλάνο.

Πρεμιέρα έκανε την Πέμπτη στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών το ομόλογο του ΟΠΑΠ, που με κωδικό «ΟΠΑΠΟ2» εισήλθε στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.. Θυμίζουμε ότι ο ΟΠΑΠ συγκέντρωσε το ανώτερο του στόχου, ήτοι 200 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,10%, ενώ καταγράφηκε ιστορικά μεγάλη υπερκάλυψη κατά 3,06 φορές, καθώς οι συνολικές προσφορές ανήλθαν στα 611,9 εκατ. ευρώ.

Εντυπωσιακή ήταν η υπερκάλυψη του ομολόγου του ΟΠΑΠ ο οποίος πέτυχε τον ανώτερο στόχο συγκεντρώνοντας 200 εκατ. ευρώ, καθώς οι προσφορές ανήλθαν σε 611,9 εκατ. ευρώ, που σημαίνει ότι ήταν κατά 3,06 φορές υψηλότερες από το αρχικό ζητούμενο!

Σε μέτρα στήριξης των συνεπειών που δημιούργησε και συνεχίζει να δημιουργεί η πανδημία θα κατευθυνθούν τα 2 δισ. ευρώ που άντλησε χθες το Δημόσιο από την επανέκδοση του 15ετούς ομολόγου που ωριμάζει στις 5 Φεβρουαρίου του 2035.

Το γεγονός πως τόσο το επιτόκιο, όσο και το συνολικό ποσό που αντλήθηκε από το ελληνικό Δημόσιο κατά την έκδοση του 15ετούς ομολόγου μαρτυρούν την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών στη διαχείριση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας επισήμανε ο υπουργός Οικονομικών, ενώ υπογράμμισε πως η κυβέρνηση αυξάνει τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας, σε συνθήκες υψηλής αβεβαιότητας.

Στην επανέκδοση του 15ετούς ομολόγου με ημερομηνία τον Φεβρουάριο του 2035 προχωρά ο ΟΔΔΗΧ. Ήδη έχει δοθεί εντολή στις BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC και J.P. Morgan να ξεκινήσουν τη διαδικασία επανέκδοσης του 15ετούς ομολόγου που είχε απόδοση 1,875%. Το ποσό που θα αντλήσει ο ΟΔΔΗΧ είναι περίπου 2 δισ. ευρώ, ενώ το επιτόκιο θα κινηθεί κοντά στο 1%. «Προσδοκούμε σε αρκετά χαμηλότερο επιτόκιο σε αυτή την έκδοση», δήλωσε ο Χρ. Σταϊκούρας.

Το εύρος απόδοσης του ομολόγου του Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως 200 εκατ. ευρώ, για το οποίο η δημόσια προσφορά ξεκινά αύριο Τετάρτη, ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση το εύρος απόδοσης θα κυμαίνεται από 2,10% έως 2,50%. Το ΚΟΔ διαιρείται σε έως 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ.

Την επόμενη εβδομάδα, από Τετάρτη 21/10 έως την Παρασκευή 23 /10 θα διαρκέσει η δημόσια εγγραφή και οι προσφορές για το ομόλογο έως 200 εκατ. ευρώ του ΟΠΑΠ, ενώ η είσοδος προς διαπραγμάτευση στο ταμπλό του Χ.Α. θα γίνει την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

Ξανά κάτω από το 0,9% υποχώρησε σήμερα η απόδοση του 10ετούς ομολόγου στη δευτερογενή αγορά καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ στο 0,843%. Aπό την αρχή του προγράμματος PEPP η ΕΚΤ έχει απορροφήσει 12,966 δισ. ευρώ σε τίτλους του Ελλ. Δημοσίου.

Με προσφορές της τάξης των 1,2 δισ. ευρώ και τη συμμετοχή 80, στην πλειοψηφία ξένων, θεσμικών επενδυτών, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έκδοση-ορόσημο πράσινου ομολόγου 500 εκατ. ευρώ από την Εθνική Τράπεζα. Το ομόλογο έχει εξαετή διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, τοκομερίδιο 2,75% και απόδοση 2,875%.

Ισχυρή διαμορφώνεται η ζήτηση για το νέο 10ετές ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου, του οποίου το βιβλίο προσφορών άνοιξε λίγο μετά τις 10.30. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος είναι η άντληση 2,5 δισ. ευρώ, ενώ πρόκειται για το δεύτερο ομόλογο που εκδίδεται από το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού.

Πάνε τα… πέτρινα χρόνια που κάναμε πάρτι όταν το ελληνικό δημόσιο έβγαινε στις αγορές. Πλέον η Ελλάδα θεωρείται ισότιμο μέλος της Ευρωζώνης από τη στιγμή που συμμετέχει στο QE. Για αυτό και στην έξοδο που θα γίνει εκτός απροόπτου σήμερα δεν υπάρχει αγωνία για την επιτυχία της έκδοσης αλλά για το τελικό επιτόκιο. Όσο για τον τραπεζικό κλάδο και την προοπτική της bad bank, η στήλη δίνει μία πληροφορία για να κατανοήσουμε την πρόσφατη κινητικότητα.