H Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποκαλύψει εντός της εβδομάδας το σχέδιό της για την έκδοση κοινών ομολόγων, δυνητικά μαζικής κλίμακας, για να χρηματοδοτήσει τις ενεργειακές ανάγκες και τις αμυντικές δαπάνες της, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η πρόταση αναμένεται να παρουσιαστεί μετά τη Σύνοδο Κορυφής στις 10 -11 Μαρτίου, αναφέρει το αμερικανικό πρακτορείο Bloomberg.

Στα υψηλότερα επίπεδα του Απριλίου 2020, επέστρεψε την Παρασκευή η απόδοση του 10ετούς ομολόγου, αγγίζοντας το 2,66%. H προοπτική μίας άμεσης αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων από την Fed, καθώς ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα παραμείνει εκτός στόχου μέχρι το τέλος του έτους, επιβάρυνε σημαντικά το κλίμα σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων. Για παράδειγμα, η Goldman Sachs, προβλέπει ότι εντός του 2022 η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ θα αυξήσει τα επιτόκια της επτά φορές εντός του 2022 κατά 1,75%.

Πάνω από 15 δισ. έφτασαν οι προσφορές για το νέο 10ετές ομόλογο της Ελλάδας, το πρώτο του 2022, με το ελληνικό Δημόσιο να αντλεί τελικά κεφάλαια ύψους 3 δισ. ευρώ. Το αρχικό επιτόκιο του νέου ελληνικού ομολόγου διαμορφώθηκε στις 145 μονάδες βάσης συν το mid swap, δηλαδή στο 1,89%. Η Ελλάδα συνεχίζει να εμφανίζει τις πιο ελκυστικές αποδόσεις στην Ευρωζώνη, κι όλα αυτά ενώ παραμένει η προστασία που της παρέχει το δίχτυ της ΕΚΤ, ακόμα και μετά τον Μάρτιο οπότε λήγει το PEPP.

H απόδοση των γερμανικών 10ετών ομολόγων πέρασε σε θετικό έδαφος σήμερα, για πρώτη φορά από το 2019, αποτελώντας ένα πιθανό σημείο καμπής για το χρέος της Ευρωζώνης που είχε αρνητικές αποδόσεις επί χρόνια χάρη στα ισχυρά μέτρα στήριξης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με στόχο την αντιμετώπιση των αποπληθωριστικών δυνάμεων.

Την έκδοση νέου τριετούς ομολογιακού δανείου 300 εκ. ευρώ, που μπορεί να παραταθεί κατά δύο έτη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το ομολογιακό δάνειο θα έχει ρήτρα μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Συγκεκριμένα όρος του δανείου θα είναι να έχει μειώσει μέχρι το Δεκέμβριο του 2022 η ΔΕΗ τις εκπομπές C02 κατά 40% σε σχέση με τις εκπομπές του 2019. Πρόκειται για κοινό ομολογιακό, με την μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης χωρίς εξασφαλίσεις.

Τη στήριξή της στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της αγοράς εταιρικού χρέους στην Ελλάδα έδειξε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) συμμετέχοντας με ποσό 25 εκατ. ευρώ στο επταετές ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνολικού ύψους 300 εκατ. το πρώτο με ρήτρα αειφορίας στην ελληνική αγορά.

Διευρύνεται το περιθώριο των ελληνικών ομολόγων έναντι των γερμανικών καθώς πλησιάζει η 16η Δεκεμβρίου, οπότε αναμένεται η ΕΚΤ «να ανοίξει τα χαρτιά της» αναφορικά με το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της πανδημίας ΡΕΡΡ.

Eντυπωσιακή ήταν η ζήτηση για το ομόλογο 300 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που υπερκαλύφθηκε 2,3 φορές. Η συνολική ζήτηση έφτασε τα 683,4 εκατ. ευρώ για το επταετές ομόλογο, το επιτόκιο είναι 2,3%, ενώ διατέθηκαν 203.000 ομολογίες σε ιδιώτες επενδυτές και 97.000 ο ομολογίες σε ειδικούς επενδυτές. Η «ρήτρα αειφορίας» που συμπεριέλαβε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για πρώτη φορά στο ομόλογο, φαίνεται πως λειτούργησε ως κλειδί για να ανοίξουν οι πόρτες για έναν πολύ μεγάλο αριθμό μικροεπενδυτών.

Δυνατότητα συμπληρωματικής τοποθέτησης 100 εκατ. ευρώ στο διετές ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας έδωσε χθες η Alpha Bank, αντλώντας τα αντίστοιχα πρόσθετα κεφάλαια με τα οποία η έκδοση συμπλήρωσε συνολικά 400 εκατ. ευρώ. Το ομόλογο έχει δυνατότητα προεξόφλησης μετά τη συμπλήρωση του πρώτου έτους, δηλαδή τον Φεβρουάριο του 2023.

Ξεκινά σήμερα η δημόσια προσφορά του ομολόγου έως 300 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που θα διαρκέσει έως τις 10 Δεκεμβρίου. Το προτεινόμενο εύρος απόδοσης καθορίστηκε μεταξύ 2,3% έως 2,7% και είναι μια καλή πρόταση απόδοσης για μικρούς και μεγαλύτερους επενδυτές, αλλά και μια win win επιλογή για την εισηγμένη η οποία θα αντλήσει νέα κεφάλαια και θα μειώσει σημαντικά το κόστος εξυπηρέτησης.

Aύριο ξεκινά η διαπραγμάτευση των ομολογιών της Noval Property. Όπως ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τα έσοδα της δημόσιας προσφοράς από την έκδοση του κοινού ομολογιακού ανέρχονται σε 120 εκατ. ευρώ και οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε 3,8 εκατ. ευρώ περίπου.

Κατά 2,8 φορές υπερκαλύφθηκε το ομόλογο ύψους 120 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η Noval Property. Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε ανήλθε σε 335,2 εκατ. ευρώ και η τιμή διάθεσης των ομολογιών είναι 1.000 ευρώ ανά ομολογία. Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 2,65% και το επιτόκιο σε 2,65% ετησίως.

Ορίστηκε το εύρος απόδοσης μεταξύ 2,60% και 2,95 των ομολογιών του Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως 100 εκατ. ευρώ της Noval Property, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΧΑΕ και της ίδιας της εταιρείας. Η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν στον διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

Την ισχυροποίησή της στο ελληνικό real estate επιδιώκει η Noval Property ΑΕΕΑΠ του ομίλου Στασινόπουλου, που προχωράει στην έκδοση ομολόγου ύψους έως 120 εκατ. ευρώ. Η ομολογιακή έκδοση της εισηγμένης, που αποτελούσε «κοινό μυστικό» στην αγορά εδώ και καιρό, επιβεβαιώθηκε, χθες βράδυ, οπότε η ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε ότι προχωράει σε δημόσια προσφορά. Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης και το επενδυτικό πρόγραμμα της εισηγμένης.

«Για την Ελλάδα, η ευθυγράμμιση της οικονομικής μεγέθυνσης με τους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς εθνικούς στόχους αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής μας». Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σε ομιλία του στην παρουσίαση του βιβλίου του επίκουρου καθηγητή του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Αναστάσιου Σεπετή «Χρηματοοικονομικά της Αειφόρου Ανάπτυξης».

Η μεγαλύτερη εταιρεία πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο μπήκε δυναμικά στον κόσμο των πράσινων ομολόγων, εκδίδοντας ένα 10ετές ομόλογο 500 εκατομμυρίων ευρώ με επιτόκιο μόλις 0,75%. Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για τη ναυπήγηση οκτώ μεγάλων πλοίων που θα κινούνται με μεθανόλη αντί για πετρέλαιο.

Μέλη της Διοίκησης και στελέχη της εταιρείας ΕlvalHalcor υποδέχθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με αφορμή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Οργανωμένη Αγορά του ΧΑ του πρώτου εταιρικού της ομολόγου. Πιστοποίηση της εμπιστοσύνης επιχειρήσεων και επενδυτών χαρακτήρισε την έκδοση του ομολόγου, που κατά υπερκαλύφθηκε κατά σχεδόν τρεις φορές, ο Γενικός Διευθυντής Κλάδου Αλουμινίου της ΕlvalHalcor Λάμπρος Βαρούχας.

Υπερκαλύφθηκε κατά σχεδόν τρεις φορές το ομόλογο της ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ. Η συνολική ζήτηση από επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 734,9 εκατ. ευρώ, με την τελική απόδοση των ομολογιών να ορίζεται σε 2,45% και το επιτόκιο των ομολογιών σε 2,45% ετησίως. 170.000 ομολογίες κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές και 80.000 ομολογίες σε ειδικούς επενδυτές.

Σε νέα «πίστα» μπαίνει ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την έκδοση ομολόγου, ύψους 300 εκατ. ευρώ, με στόχο τη χρηματοδότηση ενός ολοένα και αυξανόμενου χαρτοφυλακίου έργων. Είναι ενδεικτικό ότι το τελευταίο μόνο διάστημα, η θυγατρική στις κατασκευές ΤΕΡΝΑ από κοινού με τον όμιλο Μυτιληναίο κατάφερε να επικρατήσει σε δύο σημαντικά σιδηροδρομικά έργα που αφορούν την  ηλεκτροκίνηση στο τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη και στο τμήμα της νέας σιδηροδρομικής γραμμής (Κιάτο - Πάτρα), Ροδοδάφνη - Ρίο.

Με νέες επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ το 2022 η ElvalHalcor συνεχίζει τη δυναμική της ανάπτυξη, ξεπερνώντας σε παραγωγική δυναμικότητα τους 500 χιλ. τόνους. Αύριο ξεκινούν οι εγγραφές για το ομολογιακό 250 εκατ. ευρώ, με τα 30 εκατ. ευρώ να διοχετεύονται στην αγορά εκτάσεων για χρήσεις logistics, τα 60 εκατ. ευρώ να χρησιμοποιούνται ως κεφάλαιο κίνησης και τα υπόλοιπα 154 εκατ. ευρώ να αναχρηματοδοτούν το βραχυπρόθεσμο δανεισμό της εταιρείας. Τι αναφέρθηκε στην παρουσίαση της εταιρείας.

Αύριο Τετάρτη πραγματοποιεί η ElvalHalcor το μεγάλο βήμα για την άντληση κεφαλαίων ύψους 250 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης ομολόγου 7ετούς διάρκειας με δημόσια προσφορά, το οποίο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο ελληνικό χρηματιστήριο. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το επιδιωκόμενο εύρος απόδοσης για την έκδοση κινείται μεταξύ 2,4% έως 2,9%. Που θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια που θα αντληθούν.

Ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για το χρονοδιάγραμμα της δημόσιας προσφοράς ομολόγων δημοσιοποίησε η ElvalHalcor. Η Δημόσια Προσφορά ξεκινά στις 10 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 12 Νοεμβρίου. Στις 17 Νοεμβρίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των ομολογιών. Τι αναφέρει η πρόσκληση της εταιρείας προς το επενδυτικό κοινό.

Να εγκρίνουν τροποποιήσεις στους όρους των Ομολογιών ποσού περίπου 600 εκατ. ευρώ, προκειμένου να προβλεφθεί και η παροχή επιπρόσθετης (δεύτερης) εγγύησης από τη νέα εταιρεία OpCo - 100% θυγατρική του Εγγυητή - καλεί τους Ομολογιούχους της η ΕΛΠΕ, με απόφαση έκτακτης συνέλευσης.

Με τελική τιμολόγηση στο 3,875% έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το εξαετές «πράσινο» senior preferred ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς εκδηλώθηκε ισχυρή ζήτηση με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 850 εκατ. ευρώ υπερκαλύποντας σημαντικά την έκδοση. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα αποτελέσουν πρόσθετη ρευστότητα για την τράπεζα, στο πλαίσιο της κάλυψης των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL).