Δυνατότητα συμπληρωματικής τοποθέτησης 100 εκατ. ευρώ στο διετές ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας έδωσε χθες η Alpha Bank, αντλώντας τα αντίστοιχα πρόσθετα κεφάλαια με τα οποία η έκδοση συμπλήρωσε συνολικά 400 εκατ. ευρώ.
Το ομόλογο έχει δυνατότητα προεξόφλησης μετά τη συμπλήρωση του πρώτου έτους, δηλαδή τον Φεβρουάριο του 2023 (λήγει Φεβρουάριο του 2024).
Ειδικότερα, σε έκδοση senior preferred Ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ, διετούς διάρκειας με δυνατότητα προεξόφλησης μετά το πρώτο έτος και επιτόκιο έκδοσης 3%, προχώρησε η Alpha Bank μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.
Συγκεκριμένα ανακοινώθηκαν τα εξής:
«Η Alpha Services and Holdings A.E., 100% μητρική εταιρεία της Alpha Bank A.E. (εφεξής της Alpha Bank), ανακοινώνει ότι η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία έκδοση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred notes), συνολικού ύψους Ευρώ 400 εκατ. [10.12.2021]
Οι ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) έχουν διάρκεια 2 έτη (λήξη Φεβρουάριος 2024) και απόδοση 3%, ενώ παρέχουν δυνατότητα προεξόφλησης κατά το πρώτο έτος (Φεβρουάριος 2023). Οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στo EuroMTF Market του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Η έκδοση αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη των στόχων της Τράπεζας για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL), και βελτιώνει περαιτέρω το χρηματοδοτικό της προφίλ.
Η Morgan Stanley ενήργησε ως μοναδικός συντονιστής της έκδοσης.»
