Αυξημένες πιθανότητες βλέπουν οι οικονομολόγοι της Goldman Sachs ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα θα ανακοινώσει την αρχή του περιορισμού στο πρόγραμμα αγορών ομολόγων τον Νοέμβριο, εκτιμώντας πως η Federal Reserve θα αρχίσει το λεγόμενο tapering με μείωση των αγορών χρεογράφων κατά 15 δισ. δολάρια και οτι θα ακολουθήσουν περαιτέρω μειώσεις στις μετέπειτα συνεδριάσεις της.

«Η εξαγορά της NN Investment Partners (επενδυτικός βραχίοντας της NN Group) οδηγεί σε νέα δεκαετή συμφωνία συνεργασίας της Goldman Sachs Asset Management και της NN Group, σύμωνα με την οποία η νέα εταιρεία που θα προκύψει θα παρέχει υπηρεσίες asset management στην NN Group» δηλώνει στο Liberal Markets ο εκπρόσωπος του πολυεθνικού κολοσσού, Maurice Piek.

Οι επενδυτές εξακολουθούν να δείχνουν προτίμηση στην έκθεση σε μετοχές, αλλά θα πρέπει να βάλουν ζώνες ασφαλείας καθώς οι ανησυχίες για την επιβράδυνση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης, η παγκόσμια έξαρση των κρουσμάτων  COVID-19 και ο επικείμενος περιορισμός της πολιτικής ποσοτικής χαλάρωσης από την αμερικανική κεντρική τράπεζα προμηνύουν αναταράξεις.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs κλείδωσε συμφωνία εξαγοράς του βραχίονα asset management του ολλανδικού ασφαλιστικού ομίλου NN για 1,7 δισ. ευρώ, προβαίνοντας στη μεγαλύτερη εξαγορά από τότε που ανέλαβε επικεφαλής ο Ντέηβιντι Σόλομον το 2018. Η NN Investment Partners (ΝΝΙΡ) διαχειρίζεται ενεργητικό $335 δισ. και η εξαγορά της θα διπλασιάσει το σύνολο του ενεργητικού που διαχειρίζεται η Goldman στην Ευρώπη πάνω από τα $600 δισ.

Σε σημαντική υποβάθμιση των προβλέψεών τους για την ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας κατά το τρίτο τρίμηνο, στο 5,5% από 8,5%, προχώρησαν οι αναλυτές της Goldman Sachs, επικαλούμενοι τις ανησυχίες γύρω από τη μετάλλαξη Δέλτα.

Στην αναβάθμιση της πρόβλεψης για την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2021 προχώρησε η Goldman Sachs, λαμβάνοντας υπόψη τα καλύτερα των προσδοκιών στοιχεία για το ΑΕΠ β' τριμήνου και την ισχυρή ανάκαμψη των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου. Όπως αναφέρει σε σημερινή της έκθεση, η Ευρωζώνη αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 2,6% στο γ? τρίμηνο και 1,5% στο δ? τρίμηνο του έτους, με αποτέλεσμα να αναβαθμίζεται η πρόβλεψη για το σύνολο του 2021 στο 5,3%.

Η απώλεια ύψους της παγκόσμιας χρηματιστηριακής αγοράς και η μεγάλη φυγή προς ασφαλέστερους λιμένες, όπως τα αμερικανικά ομόλογα, απεικονίζει τις αμφιβολίες των επενδυτών όσον αφορά στην πολύ προσδοκώμενη επιστροφή στην κανονικότητα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα στοιχεία από τις ΗΠΑ και την Κίνα προϊδεάζουν για επιβράδυνση του ρυθμού ανάκαμψης, ενώ παράλληλα οι τιμές αγαθών, υπηρεσιών και πρώτων υλών συνεχίζουν να ανεβαίνουν.

Όταν δύο μεγαθήρια όπως η Apple και η Goldman Sachs ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν μία νέα υπηρεσία που δίνει τη δυνατότητα διαδικτυακών αγορών με δόσεις, τότε συμβαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, ο ανταγωνισμός τρέμει και δεύτερον, η συγκεκριμένη αγορά, η οποία ήδη αγγίζει τα 2,4 τρισ. δολάρια, εμφανίζει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης.

Η Apple ετοιμάζει μια νέα υπηρεσία που θα επιτρέπει στους χρήστες Apple Pay να αγοράζουν προϊόντα και να τα εξοφλούν σε μηνιαίες δόσεις, για να ανταγωνιστεί τις υπάρχουσες επιλογές μηνιαίου προγράμματος πληρωμών των Affirm και PayPal.

Κέρδη που ξεπέρασαν κατά σχεδόν 50% τις εκτιμήσεις των αναλυτών παρουσίασε στο δεύτερο τρίμηνο του έτους η Goldman Sachs, με οδηγό τον κλάδο της επενδυτικής τραπεζικής ο οποίος συνεισέφερε το 24% των συνολικών εσόδων της συνεχίζοντας από τα μεγέθη ρεκόρ που είχε καταγράψει στο προηγούμενο τρίμηνο.

Τα αμερικανικά τραπεζικά μεγαθήρια JPMorgan Chase και Goldman Sachs είναι έτοιμα να τα βάλουν με μια αγορά λιανικής τραπεζικής στην οποία πολλοί ξένοι προσπάθησαν να βάλουν πόδι αλλά απέτυχαν – τη Βρετανία. Οι δύο τράπεζες θα τεστάρουν τη βρετανική αγορά για να δουν αν οι μάρκες τους στις ΗΠΑ - Chase και Marcus -  μπορούν να επεκταθούν παγκοσμίως.

Οι ταύροι στην αγορά ομολόγων έχουν κάνει δυναμική εμφάνιση και δεν παίρνουν ομήρους. Η απόδοση του 10ετους ομολόγου αναφοράς των ΗΠΑ έχει ήδη πέσει στο 1,3% ενώ και οι αποδόσεις των βρετανικών και γερμανικών ομολόγων έχουν υποχωρήσει σε χαμηλό αρκετών μηνών.

Το επενδυτικό μετοχικό κεφάλαιο EQT AB και ο επενδυτικός βραχίονας της Goldman Sachs βρίσκονται σε προχωρημένες συνομιλίες για την αγορά της εταιρείας ερευνών επί συμβάσει Parexel International Corp για σχεδόν 9 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένου χρέους, αναφέρει η Wall Street Journal.

Οι μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι σχεδιάζουν να πληρώσουν στους επενδυτές μερίσματα επιπλέον 2 δισ. Δολαρίων το επόμενο τρίμηνο, αφού η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ήρε τους περιορισμούς στις πληρωμές στους μετόχους που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα παραμείνει υψηλός για δύο με τέσσερα χρόνια, εκτιμά η BofA σε έκθεση της σε αντίθεση με την επικρατούσα άποψη ότι η άνοδος του θα είναι παροδική και πιστεύει ότι μόνο ένα κραχ στις αγορές θα αποτρέψει τις κεντρικές τράπεζες από το να σφίξουν τη νομισματική πολιτική που ακολουθούν τους επόμενους έξη μήνες.

Οι έξι μεγάλες τράπεζες, οι Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley και Wells Fargo θα αυξήσουν τα μερίσματα τους κατά 66 δισ., στα 130 δισ. δολάρια τα επόμενα τέσσερα τρίμηνα και θα ξοδέψουν κατά μέσο όρο γύρω στο 122% των κερδών τους σε μερίσματα και επαναγορές μετοχών τους επόμενους δώδεκα μήνες, διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Αύξηση 45% στα κέρδη ανά μετοχή στην Ευρώπη βλέπει για το 2021 η Goldman Sachs σε νέα της έκθεση, προσθέτοντας ότι τα κέρδη ανά μετοχή του πανευρωπαϊκού δείκτη Stoxx Europe 600 θα επιστρέψουν στο προ πανδημίας επίπεδο μέσα στη φετινή χρονιά. Στηριζόμενη στη συγκεκριμένη πρόβλεψη, η Goldman Sachs χαρακτηρίζει πολύ γρήγορη την ανάκαμψη των ευρωπαϊκών μετοχών.

Μια εταιρεία Spac που έχει την υποστήριξη της Goldman Sachs βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για να αγοράσει την Mirion Tech, μια εταιρεία πυρηνικής μέτρησης και ανάλυσης από την Charterhouse Capital Partners.

Την εκτίμηση ότι το μέγεθος και το είδος των χρεοκοπιών στην Κίνα το τελευταίο διάστημα πιθανώς να δείχνει ότι η θεωρία «too big to fail» μπορεί πλέον να μην έχει εφαρμογή στις τράπεζες της χώρας, εκφράζουν αναλυτές της Goldman Sachs, επισημαίνοντας ότι «ακόμη και αν πρόκειται για μεγάλες επιχειρήσεις ή οντότητες σχετιζόμενες με το κράτος, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στην Κίνα είναι όλο και λιγότεροι διατεθειμένοι να επεκτείνουν τη στήριξη».

Η Goldman Sachs επαναβεβαίωσε προηγούμενη πρόβλεψή της σύμφωνα με την οποία το αργό τύπου Brent θα φτάσει τα 80 δολάρια το βαρέλι αυτό το καλοκαίρι, καθώς η ζήτηση συνεχώς αυξάνεται, λόγω της άρσης των περιορισμών της πανδημίας.

Στους κινδύνους του χρέους και της απώλειας κονδυλίων που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης για τις χώρες της Ευρώπης και κατ' επέκταση για τη χώρα μας, αναφέρεται με έκθεσή της η Goldman Sachs. Όπως επισημαίνεται στην ανάλυση της GS το δημόσιο χρέος της Ελλάδας θα αυξηθεί, ενώ υπάρχει κίνδυνος μη απορρόφησης κονδυλίων, τα οποία ίσως μείνουν ανεκμετάλλευτα.

Ενισχυμένες από τα περιθώρια διύλισης και τη σταδιακή επάνοδο στην κανονικότητα αναμένεται να βγουν οι Motor Oil και τα ΕΛΠΕ σύμφωνα με έκθεση της Goldman Sachs. O αμερικανικός οίκος ξεκίνησε την κάλυψη των ΕΛΠΕ με neutral rating και αναμένει σημαντική αύξηση των κερδών του ομίλου. Την ίδια στιγμή προβλέπει αύξηση της μερισματικής απόδοσης 8% το 2021-2022 για τη Motor Oil.

Ένα νέο στοίχημα που στο παρελθόν υπήρξε δημοφιλές αλλά πολλοί εγκατέλειψαν μετά την απότομη πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς τον περυσινό Μάρτιο επιστρέφει στο προσκήνιο στη Wall Street. Πρόκειται για το trade που ποντάρει ενάντια στη μεταβλητότητα της αγοράς καθώς όλο και περισσότεροι επενδυτές δεν βλέπουν λόγους για αυξημένο volatility τους επόμενους μήνες εκτιμώντας πως η πολιτική της FED, η ισχυρή ανάπτυξη και η πρόοδος των εμβολιασμών θα ευνοήσουν τη σταθερή άνοδο. Έχουν δίκιο;

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Κίνας η Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) δήλωσε την Τρίτη ότι η μονάδα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων έλαβε έγκριση για τη σύσταση εταιρείας από κοινού με την Goldman Sachs.