Άνοιξε το πρωί το βιβλίο προσφορών της τράπεζας Πειραιώς για την έκδοση πράσινου senior ομολόγου που αναμένεται να φτάσει τα 500 εκατ. ευρώ με επιδιωκόμενο επιτόκιο 4%. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα αποτελέσουν πρόσθετη ρευστότητα στο πλαίσιο της κάλυψης των ελάχιστων απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων και θα κατευθυνθούν  χρηματοδότηση ΑΠΕ, φωτοβολταϊκών και του προγράμματος «Εξοικονομώ».

Έξοδο στις αγορές επιχειρεί η Τράπεζα Πειραιώς με την έκδοση «πράσινου» senior ομολόγου. Η τράπεζα ανέθεσε στις  BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS τον συντονισμό της έκδοσης. Θα προηγηθεί roadshow σε δυνητικούς αγοραστές, ενώ το ομόλογο αναμένεται να βαθμολογηθεί με Caa1/B από τους οίκους Moody's και S&P.

Ψήφο εμπιστοσύνης στην Intralot έδωσε πριν από λίγο η Moodys αξιολογώντας με B2 το ομόλογο της εταιρείας ύψους 242 εκατ. δολαρίων και λήξεως το 2025. Πρόκειται για την απόλυτη επιβεβαίωση της πληροφορίας που μετέδωσε πρώτο το Liberal Markets. Όπως αναφέρουν οι αναλυτές η εταιρεία διαθέτει ποιοτική  κεφαλαιακή διάρθρωση, ικανοποιητική ρευστότητα και αναπτυξιακές προοπτικές.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η νέα έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) από την Alpha Bank, ύψους 500 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ισχυρή ζήτηση από μεγάλα ξένα χαρτοφυλάκια και επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει από διεθνείς επενδυτές για τοποθετήσεις στην Ελλάδα.  Χαρακτηριστικό της μεγάλης ζήτησης ήταν πως η κάλυψη του βιβλίου προσφορών έφτασε τη 1,5 φορά, μέσα σε μόλις 1 ώρα από το άνοιγμα του, ενώ η τελική ζήτηση ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ 

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η «έξοδος» της Alpha Bank στις αγορές με την έκδοση senior ομολόγου 500 εκατ. ευρώ και διάρκειας 6,5 ετών. Νωρίτερα με το άνοιγμα του βιβλίου είχαν κατατεθεί προσφορές άνω των 750 εκατ. ευρώ που προοιωνίζονται σημαντική υπερκάλυψη, με την αρχική τιμολόγηση να τοποθετείται πέριξ του 2,75%.

Νέα έξοδο στις αγορές με την έκδοση senior preferred ομολόγου δρομολογεί η Alpha Bank. Το ομόλογο θα έχει διάρκεια 6,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά από 5,5 χρόνια και θα είναι ποσού έως 500 εκατ.ευρώ. Η τράπεζα έχει δώσει mandate σε Citi, Morgan Stanley, BNP Paribas, Bofa Securities και Commerzbank να «τρέξουν» την έκδοση. 

Το να «φεύγουν» εσπευσμένα 670 εκατ. ευρώ από το «The International Stock Exchange» του Λονδίνου, για ένα μικρότερο της Βιέννης, δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Φαίνεται πως η υπόθεση έχει πίσω της βαρύ παρασκήνιο, για το οποίο η σημερινή διοίκηση της Ελλάκτωρ δεν έχει πάρει ακόμη θέση. Από τις υπάρχουσες πληροφορίες προκύπτει ότι στην Ελλάδα δεν υπήρξε καμία ενημέρωση και ότι και τα πρόστιμα του Ευθ. Μπουλούτα, ήταν η αιτία για την έξωση του ομολόγου της Ελλάκτωρ από το Λονδίνο. Υπάρχουν ευθύνες για απόκρυψη πληροφοριών στην Ελλάδα;

Ένα «στοίχημα» οργάνωσης και τήρησης δεσμεύσεων που θα επιβληθούν αλλά θα αναληφθούν με ίδια πρωτοβουλία θα πρέπει να κερδίσει η δημόσια διοίκηση της χώρας προκειμένου να γίνει πράξη το πρώτο πράσινο ελληνικό ομόλογο. Η έκδοσή του, προϋποθέτει την σύνταξη ενός καταλόγου με πραγματικά «πράσινες» επενδύσεις (και όχι έργα που θα βαφτιστούν πράσινα) οι οποίες θα πληρούν όλα τα διεθνή κριτήρια.

Ολοκληρώθηκε και τυπικά, με την έγκριση των μετόχων και πιστωτών, η εξαγορά της βρετανικής κοινοπραξίας Axelos από την PeopleCert, η οποία έρχεται πλέον και εδραιώνει τη θέση της ως παγκόσμιος ηγέτης στην πιστοποίηση διαχείρισης έργων και ψηφιακών υπηρεσιών. Η εξαγορά καλύφθηκε κατά ένα μέρος από τις διεθνείς αγορές με δανεισμό διά της εκδόσεως ομολογιακού δανείου με επιτόκιο 5,75% και το υπόλοιπο ποσό καλύφθηκε από ίδια κεφάλαια της εταιρείας και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτυχώς ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή ομολόγων της Intralot όπως ενημέρωσε η εταιρεία με επιστολή της στο χρηματιστήριο, στην οποία αναφέρει ότι εκπληρώθηκε η προϋπόθεση της ελάχιστης αποδοχής κατά τη λήξη της προθεσμίας.

Την υποστήριξή της στους φιλόδοξους στόχους της ΔΕΗ για αειφορία και απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα, έδειξε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) η οποία συμμετείχε επενδύοντας 25,5 εκατομμύρια ευρώ στην πρόσφατη ομολογιακή έκδοση της Επιχείρησης ύψους 500 εκατ. με ρήτρα βιωσιμότητας.

Στην περιοχή του 5,75% (+/-0,125%) διαμορφώνεται το επιτόκιο του ομολόγου της Sani/Ikos Group, με το οποίο η εταιρεία στοχεύει στην άντληση ποσού 300 εκατ. ευρώ για να χρηματοδοτήσει νέες επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο. Σήμερα στις 15:00 ώρα Ελλάδος κλείνει το βιβλίο προσφορών.

Κάθε προηγούμενο ξεπέρασε η ανταπόκριση των ξένων θεσμικών για το ομόλογο της ΔΕΗ. Πάνω από έξι φορές η υπερκάλυψη, που υπερέβη τα 2 δισ. ευρώ, με την επιχείρηση να αντλεί 500 εκατ. ευρώ αντί για τον αρχικό στόχο των 350 εκατ. ευρώ, ενώ το επιτόκιο υποχώρησε στο 3,375%. Ενα από τα χαμηλότερα επίπεδα με τα οποία έχει ποτέ δανειστεί η επιχείρηση από τις αγορές. Ποιοι μεγάλοι συμμετείχαν στην έκδοση.

Εξαιρετικά ισχυρή είναι ζήτηση που εκδηλώνεται για το νέο πράσινο ομόλογο της ΔΕΗ με τις προσφορές να έχουν ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ, ενώ η Επιχείρηση αύξησε το στόχο του ποσού άντλησης στα 500 εκατ. ευρώ από τα 350 εκατ. ευρώ που ήταν αρχικά. Το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοιχτό ως τις 13:30 σήμερα (ώρα Ελλάδας) και το επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί στην περιοχή του 3,5%-3,75%.

Το ποσό των 10 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης (NextGenerationEU) συγκέντρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την τρίτη έξοδό της στις αγορές, ανεβάζοντας σε 45 δισ. ευρώ το συνολικό ποσό που έχει μέχρι στιγμής αντληθεί για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας από την πανδημική κρίση.

Άυριο, Τετάρτη, ξεκινά η δημόσια προσφορά για το κοινό ομολογιακό δάνειο της Prodea Investments, ύψους έως 300 εκατ. ευρώ και διάρκειας επτά ετών, με το εύρος της απόδοσής του να προσδιορίζεται στην περιοχή μεταξύ του 2,2% και 2,6%.

Στα επίπεδα του 3,5% εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί το επιτόκιο της νέας ομολογιακής έκδοσης της ΔΕΗ, ύψους 350 εκατ. ευρώ με ρήτρα αειφορίας λήξεως 2028, για την οποία άνοιξε νωρίτερα σήμερα το βιβλίο προσφορών. Το βιβλίο θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι και την Τετάρτη, με τις εκτιμήσεις από τραπεζικές και χρηματιστηριακές πηγές να κάνουν λόγο για μία άκρως ευνοϊκή συγκυρία, η οποία δεν αποκλείεται να διαμορφώσει το επιτόκιο ακόμα χαμηλότερα.

Πολύ καλύτερα των προσδοκιών εξελίχθηκε η έκδοση του νέου 5ετούς ομολόγου της Motor Oil. Η ισχυρή ζήτηση αύξησε το μέγεθος του ομολόγου κατά 50 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα η έκδοση να κλείσει στα 400 εκατ. ευρώ. Το κουπόνι αισθητά μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο ομόλογο (3,25%) οδηγεί σε συνολικές εξοικονομήσεις τόκων και ρευστότητας 17,5 εκατ. ευρώ. Κοντά στις 3 φορές η κάλυψη της προσφοράς.

Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την έκδοση του νέου 5ετούς ομολόγου της Motor Oil ύψους 350 εκατ. ευρώ με την τελική τιμολόγηση να αναμένεται σήμερα Πέμπτη. Το αρχικό επιτόκιο αναμένεται να τοποθετηθεί στην περιοχή του 2,5% με 2,75%, ωστόσο εκτιμάται ότι θα εκδηλωθεί ισχυρή ζήτηση που θα το οδηγήσει σημαντικά χαμηλότερα. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενων ομολόγων λήξεως το 2022.

Από το 27% του 2012, στο 14% του 2015 και χθες κάτω από το 1%. Είναι το επιτόκιο που ζητούν οι επενδυτές για να δανείσουν το ελληνικό Δημόσιο για 20 χρόνια. Δεν είναι απλώς ένα νούμερο που μεταφράζεται σε απόδοση στις τσέπες των επενδυτών. Αντικατοπτρίζει τον κίνδυνο που στα μάτια των επενδυτών εμφανίζει η χώρα μας, το γνωστό «country risk» που ακούγαμε τα χρόνια των μνημονίων και του αποκλεισμού από τις αγορές.

Σε νέα έξοδο στις αγορές προχωρά η Motor Oil, η οποία ενημέρωσε ότι έχει ορίσει την Citigroup Global Markets Europe Γενική Συντονίστρια και Συνδιαχειρίστρια του βιβλίου προσφορών για ομολογιακή έκδοση ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ με διάρκεια 5 έτη. Τα κεφάλαια της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου ομολόγου λήξεως το 2022.

Την έκδοση νέου ομολόγου με ρήτρα αειφορίας διερευνά η ΔΕΗ με στόχο εφόσον είναι ευνοϊκές οι συνθήκες της διεθνούς αγοράς να προχωρήσει ακόμη και μέσα στον Ιούλιο. Η διάρκεια του ομολόγου θα είναι επταετής και το ύψος της έκδοσης θα κυμανθεί στα 300 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο θα αξιοποιηθεί σχεδόν στο σύνολό του για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού ο οποίος είχε συναφθεί με υψηλότερα επιτόκια. Με τον τρόπο αυτό η ΔΕΗ μειώνει συνολικά το χρηματοοικονομικό της κόστος.

Tα 107 δισ. ευρώ έφτασαν οι προσφορές που συγκέντρωσε το πρώτο ομόλογο που εκδίδει συλλογικά η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, στην πρώτη ένδειξη της μεγάλης διάθεσης των επενδυτών για τα χρεόγραφα - πιστοληπτικής αξιολόγησης βαθμίδας AAA του μπλοκ.

H Ελλάδα «εδραιώνει τη θέση της ως ένας από τους πλέον περιζήτητους δανειολήπτες στην Ευρώπη», σημειώνει χαρακτηριστικά το Bloomberg, το οποίο, σχολιάζοντας την έκδοση του 10ετούς ομολόγου, τονίζει ότι τα ελληνικά ομόλογα κατέγραψαν  «ισχυρότερη ζήτηση από ποτέ». Την περασμένη εβδομάδα, το spread των 10ετών ελληνικών ομολόγων έναντι ισοδύναμων γερμανικών τίτλων μειώθηκε για λίγο κάτω από 100 μονάδες βάσης, για πρώτη φορά από το 2008.