Εξαιρετικά ισχυρή είναι ζήτηση που εκδηλώνεται για το νέο πράσινο ομόλογο της ΔΕΗ με τις προσφορές να έχουν ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ η Επιχείρηση αύξησε το στόχο του ποσού άντλησης στα 500 εκατ. ευρώ από τα 350 εκατ. ευρώ που ήταν αρχικά.
Το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοιχτό ως τις 13:30 σήμερα (ώρα Ελλάδας) και το επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί στην περιοχή του 3,5%-3,75%.
Υπενθυμίζεται ότι ΔΕΗ έδωσε τη Δευτέρα εντολή στις Goldman Sachs και HSBC Continental Europe Europe ως από κοινού διεθνείς συντονιστές και κύριους διαχειριστές του βιβλίου προσφορών, με συνδιαχειριστές μεταξύ των οποίων τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες και τις Ambrosia Capital, AXIA Ventures, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, και JPMorgan, να διοργανώσουν συναντήσεις με επενδυτές οι οποίες και ολοκληρώθηκαν χθες.
Τη νέα έξοδο στις αγορές υπαγόρευσαν το θετικό κλίμα στις αγορές καθώς επίσης και η ανάγκη της Επιχείρησης να μειώσει το μέσο κόστος δανεισμού της κάτω από το 5%.
Η επιλογή της ΔΕΗ να το πετύχει αυτό απευθυνόμενη για δεύτερη φορά σε σύντομο διάστημα σε ξένους θεσμικούς, αντί να επιλέξει μια ομολογιακή έκδοση εντός Ελλάδας, συνδέεται με το στόχο της να ενισχύουν οι ξένοι ολοένα και περισσότερο τη θέση τους στην Επιχείρηση, κάτι που αποτυπώνεται και στη μετοχή της (8,85 ευρώ κλείσιμο χτες).
Σημειώνεται ότι η νέα έκδοση αφορά και πάλι ομόλογο βιωσιμότητας, δηλαδή με δέσμευση εκ μέρους της επιχείρησης απέναντι στους επενδυτές για συγκεκριμένη μείωση εκπομπών CO2 και «πέναλτι» στο επιτόκιο εφόσον δεν επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος.
Στο προηγούμενο ομόλογο βιωσιμότητας της επιχείρησης, η ρήτρα αειφορίας είχε ορισθεί σε μείωση κατά 40% των εκπομπών CO2 της επιχείρησης στα τέλη του 2022 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019, δηλαδή κατά 9,2 εκατ. τόνους. Εφόσον δεν πετύχει τον στόχο, η ΔΕΗ έχει δεσμευτεί ότι θα υπάρξει πρόσθετη επιβάρυνση κατά 50 μονάδες βάσης του επιτοκίου.
Στη νέα έκδοση, η ρήτρα αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω, με δεδομένο ότι το καινούριο ομόλογο έχει μεγαλύτερη διάρκεια, καλύπτοντας επομένως και επιπλέον έτη.
Τα χρήματα που θα αντληθούν πρόκειται να αξιοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού.
