Στα 89,96 δισ. ευρώ ανέρχεται η αξία των «κόκκινων δανείων» που διαχειρίζονται οι Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στο β΄ τρίμηνο του έτους, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα της Ελλάδος.

Όχι μία, αλλά δύο πωλήσεις πακέτων κόκκινων δανείων έγιναν τον Αύγουστο, καθώς νέοι παίκτες εμφανίζονται στον κλάδο αποκτώντας, αρχικά τουλάχιστον, μικρότερα τμήματα των αρχικών τιτλοποιήσεων. Σταδιακά διαμορφώνεται και αποκτά κινητικότητα η δευτερογενής αγορά, καθώς αλλάζουν τα χαρτοφυλάκια και παράγοντες της αγοράς αναμένουν περί τις 15 αγοραπωλησίες εντός διετίας.

Πωλήσεις χαρτοφυλακίων κόκκινων δανείων και αναδιατάξεις σε δάνεια και χαρτοφυλάκια ακινήτων φέρνει ο Σεπτέμβριος, με αιχμή το «καυτό» τουριστικό Tethys. Δηλαδή τα εγγυημένα δάνεια περίπου 290 εκατ. ευρώ με εξασφαλίσεις σε τουριστικές μονάδες, από διαγωνισμό που διενήργησε πολύ πρόσφατα η Intrum. Φέρεται μάλιστα, ότι αποτέλεσε και την αφορμή για την εμφάνιση ενός νέου παίκτη, που δείχνει να «χτίζει» γρήγορα χαρτοφυλάκιο, την EOS.

Στην ελληνική μυθολογία, η Αριάδνη, κόρη του Μίνωα και της Πασιφάης, είχε βοηθήσει τον Θησέα να σκοτώσει τον Μινώταυρο και να βρει τη έξοδο του Λαβύρινθου, προσφέροντας του τον μίτο, δηλαδή ένα κουβάρι από χρυσή κλωστή. Ωστόσο σήμερα, η Αριάδνη δεν κατάφερε να βρει λύση στο ζητούμενο, που ήταν η πώληση του ομώνυμου πακέτου μη εξυπηρετούμενων δανείων αξίας 5,2 δισ. ευρώ. Η συνολική αυτή αξία αναφέρεται στο άθροισμα των αξιών των αρχικών δανείων. Οπότε η «αξία» αυτών των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι κατά πολύ υψηλότερη, αφού περιλαμβάνει και τόκους, που έχουν υπολογισθεί, αλλά δεν έχουν καταβληθεί.

Μονοψήφιο δείκτη «κόκκινων δανείων» 9%  ήδη από το πρώτο εξάμηνο γράφει η Τράπεζα Πειραιώς με στοιχεία Ιουνίου, ενώ ήδη στο ίδιο διάστημα πέτυχε πιστωτική επέκταση 1 δισ. ευρώ, με καθαρές νέες χρηματοδοτήσεις. Αυτά είπε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αργά το απόγευμα της Παρασκευής, ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, ο οποίος παράλληλα σημείωσε, ότι το όφελος από την άνοδο επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 0,50% αναμένεται περίπου στα 100 εκατ. ευρώ.

Η «Αριάδνη» δεν κατάφερε να ξαναπάρει τον μίτο της… Κάτω από την πίεση των διεθνών δυσχερειών λόγω πανδημίας, πολέμου και υποχώρησης της παγκόσμιας ανάπτυξης, οι προσφορές για το μεγάλο πακέτο λογιστικής αξίας 5,2 δισ. ευρώ «κόκκινων δανείων», της PQH (εκκαθαριστή της Τράπεζας της Ελλάδος), ήταν πολύ χαμηλότερες από τον πήχη των 750 εκατ. ευρώ που είχε τεθεί.

Οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες θα έχουν μονοψήφιο ποσοστό «κόκκινων δανείων» μέχρι το τέλος του έτους καθώς θα ολοκληρώσουν μέσα στο έτος τις πωλήσεις πακέτων Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων 4 δισ. ευρώ που απομένουν, σύμφωνα με έκθεση του οίκου αξιολόγησης Fitch. Μόλις 5% από τα δάνεια σε μορατόρια αθέτησε πληρωμές, σύμφωνα με στοιχεία της EBA που επικαλείται ο οίκος.

Πακέτο 2,6 δισ. ευρώ κόκκινων δανείων παίρνει σειρά για να πωληθεί στη δευτερογενή αγορά «κόκκινων δανείων», για να επιταχύνει τις διαδικασίες στην συγκεκριμένη αγορά, και με αυτό τον τρόπο να επιστρέψει ταχύτερα ρευστότητα, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν κι άλλα. Μετά ακολουθεί και δεύτερο μεγάλο πακέτο 1 δισ. ευρώ, ενώ έχουν ήδη προγραμματισθεί άλλα μικρότερα.

Κάτω από 7% υποχώρησε φέτος στο πρώτο τρίμηνο ο μέσος όρος κόκκινων δανείων (NPL) των τραπεζών στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΚΤ. Τα κόκκινα δάνεια έχουν υποχωρήσει σημαντικά στην Ελλάδα αλλά παραμένουν υψηλά αν συγκριθούν με άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Όμως είναι η πρώτη φορά από το 2015 που τα NPL υποχωρούν σε αυτά τα επίπεδα κι αυτό ισχύει τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την Ευρώπη συνολικά.

Συνολικά είκοσι τρεις «παίκτες» κινούνται στην ελληνική δευτερογενή αγορά κόκκινων δανείων, με τους 13 από αυτούς (servicers), να είναι ιδιαίτερα δραστήριοι και να διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου 134 δισ. ευρώ, καθώς περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ένα απόθεμα σε περιουσιακά στοιχεία, από πάσης φύσεως ακίνητα που μπορεί και να φθάνει τα 250.000. Ποια είναι τα δεκαεπτά funds που αυξάνουν την έκθεσή τους στην ελληνική αγορά.

Τα 80 δισ. ευρώ πλησιάζει η ονομαστική αξία των κόκκινων δανείων που διαχειρίζονται οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος αύξηση κατά 7,538 δισ. ευρώ παρουσίασε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2021 η ονομαστική αξία των δανείων του ιδιωτικού τομέα του εσωτερικού, τα οποία διαχειρίζονται οι εγχώριες ΕΔΑΔΠ και έχουν μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Σοβαρές εξασφαλίσεις με ακίνητα 7,4 δισ. ευρώ περιλαμβάνει το τεράστιο πακέτο σχεδόν 100.000 δανείων (περί τα 97.000 δάνεια ακριβέστερα), που έχει βγάλει προς πώληση η PQH, ο ειδικός εκκαθαριστής της ΤτΕ για να εκκαθαρίσει δάνεια τραπεζών που έκλεισαν στη διάρκεια της κρίσης και το μέγεθος του οποίου οδήγησε σε προσέλκυση ενδιαφερόμενων αλλά και σε συμπράξεις μεταξύ τους. Το πακέτο «Αριάδνη» με λογιστική αξία 5,2 δισ. ευρώ έχει υποχρεώσει σε δημιουργία μεγάλων συμπράξεων.

Έντονα πτωτική πορεία έχουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των Τραπεζών και η ΕΚΤ προβλέπει ότι έχουν υποχωρήσει συνολικά στο 12% προς το τέλος του 2021 από 16,2% που υπολόγιζε ότι ήταν στο πρώτο εξάμηνο πέρυσι. Οι ελληνικές Τράπεζες έχουν κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια να μειώσουν τα «κόκκινα δάνεια» η οποία απεικονίζεται από την πορεία της μείωσής τους.

Η doValue, η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης προβληματικών δανείων της Ιταλίας με παρουσία και στην Ελλάδα μέσω της θυγατρικής της doValue Greece, εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Μιλάνου, στοχεύει σε βελτίωση του ρυθμού ανάκτησης των κόκκινων δανείων ύψους 160 δισ. ευρώ που διαχειρίζεται στο 6% από 4%. Κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά των credit servicers.

Περισσότερα από 32 δισ. ευρώ «κόκκινων» και καθυστερημένων δανείων πούλησαν σε funds οι τράπεζες μέσα σε εννέα μήνες το 2021 και τώρα τα διαχειρίζονται ελληνικές εταιρείες. Η Eurobank ήταν η πρώτη τράπεζα που έριξε το δείκτη των NPE κάτω από το 10% και η Εθνική είναι τώρα έτοιμη να κόψει επίσης το νήμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υστερούν Πειραιώς και Alpha Bank που έχουν θέσει τις βάσεις για να επιτύχουν το στόχο πιθανότατα εντός του α' εξαμήνου του 2022.

Περισσότερα από 72 δισ. ευρώ «κόκκινων δανείων» του ιδιωτικού τομέα, είχαν πουληθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου από τις τράπεζες σε εξειδικευμένα funds του εξωτερικού κι είχαν δοθεί σε εγχώριες εταιρίες servicers (ΕΔΑΔΠ), προς διαχείριση. Στο τρίτο τρίμηνο φέτος ο ρυθμός πώλησης κόκκινων δανείων επιταχύνθηκε και τα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers αυξήθηκαν κατά 10,446 δισ. ευρώ, φθάνοντας τα 72,2 δισ. ευρώ συνολικά.

Η επιστροφή στις τραπεζικές εργασίες περνάει μέσα από τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων. Οι τράπεζες είχαν αναστείλει τη χρηματοδότηση της οικονομίας εστιάζοντας σχεδόν αποκλειστικά στην εξυγίανση των βιβλίων τους. Δεν είναι και μικρό το εγχείρημα αφού οι μη εξυπηρετούμενες εκθέσεις ήταν μεγαλύτερες από τις… εξυπηρετούμενες (2015). Για πρώτη φορά μετά το 2013 υπάρχουν κατηγορίες δανείων που οι μη εξυπηρετούμενες εκθέσεις βρίσκονται σε μονοψήφιο ποσοστό και αυτό αν μη τι άλλο είναι μια εικόνα κανονικότητας.

Μεγάλα κέρδη μετά από φόρους 767 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο παρουσίασε η Εθνική Τράπεζα, που σημειώνει σημαντική βελτίωση σε όλα τα μεγέθη της πριν ολοκληρωθεί η χρονιά, καθώς εντυπωσιάζουν στοιχεία όπως η δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων NPE που υποχώρησαν 60% μέσα σε δώδεκα μήνες, ο ρυθμός κερδοφορίας της καθώς και τα ισχυρά λειτουργικά κέρδη.

Μονοψήφιο δείκτη «κόκκινων δανείων» πέτυχε ήδη στο εννεάμηνο η Eurobank, αλλά εκείνο που θα είναι διψήφιο του χρόνου θα είναι η κερδοφορία, (με ROE που θα έχει «δύο ψηφία»), όπως αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank κ. Φωκίων Καραβίας, στην τηλεδιάσκεψη που είχε με τους αναλυτές, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Τράπεζας. Η Τράπεζα θέλει να διανείμει μέρισμα.

Το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο «κόκκινων δανείων» (ή και εξυπηρετούμενων) στην Ελλάδα με την ονομασία «Αριάδνη» που διαχειρίζεται η PQH (η οποία ορίστηκε από την ΤτΕ ως ειδικός εκκαθαριστής) βγήκε σήμερα προς πώληση, με προκήρυξη που εξέδωσε η PQH καλώντας κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει μη δεσμευτική προσφορά.

Oι Εταιρείες Διαχείρισης Δανείων (EΕΔΑΔΠ), οι λεγόμενοι servicers, συγκροτούν πλέον έναν αυτοτελή κλάδο, τον τρίτο πυλώνα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς διαχειρίζονται σήμερα συνολικά δάνεια και απαιτήσεις που υπερβαίνουν τα 100 δις ευρώ και προτεραιότητα είναι η αναβίωση των κόκκινων δανείων, είπε ο πρόεδρος της ΕΕΔΑΔΠ και CEO της doValue Τάσος Πανούσης στην ετήσια γενική συνέλευση της ΕΕΔΑΔΠ.

Η Eurobank υπήρξε πρωτοπόρος στη μείωση των κόκκινων δανείων με το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων το τρίτο τρίμηνο να πέφτει κάτω από το 7,5%, εξέλιξη που ανοίγει τον δρόμο για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα, τόνισε ο CEO της τράπεζας Φωκίων Καραβίας, κατά την παρουσίαση του οράματος έως το 2030 και των τεσσάρων αξόνων λειτουργίας της.

«Κάλεσμα» προς τις εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων (servicers) να αξιοποιήσουν το θεσμικό πλαίσιο που τους παρέχει η πολιτεία και να προχωρήσουν σε μία πιο αποτελεσματική διαχείριση του χρέους ιδιωτών και επιχειρήσεων απήυθηνε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ποιος είναι ο αληθινός λόγος που ο SSM σε κάθε ευκαιρία καλεί τις τράπεζες για διορατικότητα στο θέμα των κόκκινων δανείων και των προβλέψεων. Ποιος είναι  ο κοινός παρονομαστής  στον οποίο καταλήγουν τα χαμηλά επιτόκια, οι αυξήσεις των τιμών των ακινήτων, η διάθεση για αποδόσεις παρά το ρίσκο και το «τσίτωμα» των ισολογισμών χάρη στα TLTRO.