Η κεντρική τράπεζα της Δανίας αύξησε το βασικό της επιτόκιο κατά 0,75 ποσοστιαίες μονάδες στο 0,65% την Πέμπτη, τερματίζοντας ένα σχεδόν δεκαετές πείραμα αρνητικών επιτοκίων. «Η αύξηση των επιτοκίων είναι συνέπεια της αύξησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα του βασικού επιτοκίου νομισματικής πολιτικής της», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η κεντρική τράπεζα.

Η Κεντρική Τράπεζα αύξησε το όριο της μεταφοράς χρημάτων, που μπορούν να πραγματοποιήσουν μηνιαίως φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοικοι Ρωσίας, σε λογαριασμό σε ξένη τράπεζα, από τις 150.000 δολάρια που ήταν μέχρι τώρα στο 1 εκατομμύριο, αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας.

Καθημερινή πλέον είναι η επιδείνωση στις αγορές που κινούνται χωρίς φρένα, με τον Dow να χάνει για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο του 2021 την ψυχολογική στήριξη των 30.000 μονάδων και να απέχει μόλις 1,3% από το όριο κάτω από το οποίο περνάει σε bear market, όπως έχει ήδη συμβεί για τους S&P 500 και Nasdaq. Το κλίμα κάθε ημέρα βαραίνει και περισσότερο, καθώς η μία μετά την άλλη οι κεντρικές τράπεζες υιοθετούν επιθετικές πολιτικές και οι επενδυτές φοβούνται ότι η ραγδαία αύξηση των επιτοκίων θα επιβραδύνει την οικονομική δραστηριότητα, οδηγώντας τις οικονομίες σε ύφεση.

Η Ρωσική Κεντρική Τράπεζα μείωσε τα επιτόκια από 14% σε 11%, αφού ο πληθωρισμός μειώθηκε στο 17,5% τον Μάιο σε σύγκριση με 17,8% τον Απρίλιο, δήλωσε η τράπεζα, η οποία τώρα προβλέπει ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα μειωθεί στο 5-7% το 2023 και θα επιστρέψει στο 4% το 2024.

Και οι κεντρικές τράπεζες πήραν τα όπλα τους στη μάχη κατά του πληθωρισμού. Η Fed έδωσε χθες το τόνο αυξάνοντας τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης. Παράλληλα με τις καταλυτικές αυξήσεις των επιτοκίων οι κεντρικοί τραπεζίτες, αποφασίζουν να προβούν σε «νομισματική σύσφιξη» μετά από πολλά χρόνια νομισματικής χαλάρωσης, που είχε εθίσει τις αγορές σε άφθονο και φθηνό χρήμα. Σήμερα όμως όλα αλλάζουν, προκαλώντας ένα χρηματιστηριακό σοκ.

Η κεντρική τράπεζα της Ισλανδίας προχώρησε σε αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 1% στο 3,75%, στη δεύτερη αύξηση αυτό το έτος, και προειδοποίησε για περαιτέρω σύσφιξη στους επόμενους μήνες, προκειμένου να μειωθεί ο επίμονα αυξανόμενος πληθωρισμός.

Το ρωσικό ρούβλι υποχώρησε τη Δευτέρα, έπειτα από την άνοδο της προηγούμενης εβδομάδας, αφού η κεντρική τράπεζα αποφάσισε να χαλαρώσει τα προσωρινά capital controls. Σήμερα το πρωί σημείωσε με πτώση 4,3% έναντι του ευρώ στα 86,35.

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι χαλαρώνει κάποιους από τους περιορισμούς για τη μεταφορά ξένων κεφαλαίων για ιδιώτες για μια περίοδο έξι μηνών. Η τράπεζα δήλωσε ότι τα μέτρα, που αυξάνουν το προηγούμενο όριο στα κεφάλαια που μπορούν να μεταφερθούν στο εξωτερικό, δεν αφορούν τους κατοίκους και τους μη κατοίκους χωρών που έχουν επιβάλει κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας λόγω της Ουκρανίας.

H Kεντρική Τράπεζα της Αυστρίας εκτίμησε την Τετάρτη πως αν συνεχιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πληθωρισμός θα φτάσει το 9% και η ανάπτυξη θα συρρικνωθεί στο 0,4%.

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας υιοθετεί νέα μέτρα στήριξης για τους παράγοντες της χρηματοπιστωτικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των μη κρατικών συνταξιοδοτικών ταμείων, των εταιρειών διαχείρισης, των χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών οργανισμών και των λογιστικών υποδομών, όπως ανακοίνωσε σήμερα, σύμφωνα με το Reuters.

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας έθεσε ανώτατο όριο ποσού χρημάτων που μπορούν να μεταβιβάσουν Ρώσοι σε οικογένειες και συγγενείς στο εξωτερικό σε 5.000 δολάρια το μήνα, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο τη ρωσική εφημερίδα Kommersant. Οι ρωσικές αρχές έχουν λάβει μια σειρά μέτρων για να περιορίσουν τις εκροές κεφαλαίων εν μέσω των εις βάρος της Μόσχας κυρώσεων από τη Δύση που επιβλήθηκαν λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

Η Ρωσία μπλοκάρει τους ξένους επενδυτές, οι οποίοι κατέχουν ρωσικές μετοχές και ομόλογα αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, από την πώληση των περιουσιακών αυτών στοιχείων μετά το κύμα οικονομικών κυρώσεων που προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Αντιμέτωπη με τις κυρώσεις της Δύσης, η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας υπερδιπλασίασε το παρεμβατικό της επιτόκιο τη Δευτέρα και επέβαλε capital controls, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει αυξανόμενη οικονομική απομόνωση με τις κυρώσεις να την εμποδίζουν να προβεί σε πωλήσεις ξένου συναλλάγματος για να στηρίξει το ρούβλι. Η παραδοχή της νομισματικής αρχής της Ρωσίας ότι οι περιορισμοί της έδεσαν τα χέρια είναι ενδεικτική της θυμωμένης αντίδρασης της Δύσης για την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Η ρωσική κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα ότι αύξησε το βασικό της επιτόκιο στο 20% (από το 9,5%) για να αντισταθμιστούν οι κίνδυνοι για την οικονομία που εγείρονται από την πτώση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του νομίσματος και την αύξηση του πληθωρισμού, ενώ συνιστά στις εξαγωγικές εταιρείες να πουλήσουν το 80% των συναλλαγματικών τους αποθεμάτων.

Μπορεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην τελευταία συνέλευση του διοικητικού της συμβουλίου, στις 3 Φεβρουαρίου, να διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στα τωρινά του επίπεδα, ήτοι στο -0,5% από τον Σεπτέμβριο του 2019, και να επέμεινε στην επιπρόσθετη αγορά ευρωζωνικού χρέους, αλλά αυτή της η απόφαση σύντομα αποδείχτηκε βραχύβιας ακεραιότητας. Μόνο λίγες ώρες χρειάστηκαν για να καταστεί εν τοις πράγμασι άκυρη η φαινομενικά ανανεωμένη πίστη στη νομισματική χαλαρότητα.

Από τις πληροφορίες περί απαγόρευσης ή περιορισμού των κρυπτονομισμάτων, όλες οι κυβερνήσεις ανακαλούν και σπεύδουν να φορολογήσουν τις αγορές κρυπτονομισμάτων. Από τη Ρωσία, Ταϊλάνδη, Τουρκία, και πρόσφατα την Ινδία, οι κυβερνήσεις φαίνεται πως βρίσκουν την «κότα που κάνει τα χρυσά αυγά» στα κέρδη των επενδυτών από τις συναλλαγές στα κρυπτονομίσματα. Παράλληλα οι πολιτικοί φοβούνται τόσο την τεχνολογική καθυστέρηση, αλλά και τις συνέπειες που μπορεί να έχει μια τέτοια ολέθρια απόφαση.

H τουρκική λίρα ενισχύθηκε πάνω από 1% μετά τη σημερινή απόφαση της κεντρικής τράπεζας να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια. Η ισοτιμία του τουρκικού νομίσματος, το οποίο κινείτο σταθερά ή πτωτικά πριν την απόφαση, αυξήθηκε πρόσκαιρα 1,3% στις 13,14 λίρες ανά δολάρια από το επίπεδο των 13,41 λιρών, ενώ πριν λίγο διαπραγματευόταν στις 13,29 λίρες.

Την προηγούμενη δεκαετία ακόμα και ένας «πρωτάρης» επενδυτής δεν ήταν δύσκολο να έχει δυνατές αποδόσεις, καθώς η ρευστότητα από τις Κεντρικές Τράπεζες εκτόξευσε την διάθεση για ανάληψη ρίσκου σε όλους τους συμμετέχοντες στις αγορές και για όλα τα assets. Το αφήγημα όμως των Κεντρικών Τραπεζών και οι κανόνες του παιχνιδιού, αλλάζουν.

Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη ότι πούλησε 844 εκατομμύρια δολάρια στη διάρκεια της απ' ευθείας παρέμβασής της στην αγορά την 1η Δεκεμβρίου, την πρώτη από πέντε που πραγματοποίησε αυτό το μήνα για να περιορίσει την κατάρρευση της λίρας.

Σε ισχύ βρίσκεται από το μεσημέρι της Τρίτης το νέο εργαλείο που ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και έχει σκοπό να ανακόψει το κύμα δολαριοποίησης της οικονομίας, προστατεύοντας τις καταθέσεις σε τουρκικές λίρες από τη μεγάλη μεταβλητότητα στην αγορά συναλλάγματος. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας, Νουρεντίν Νεμπάτι, το νέο καταθετικό προϊόν θα είναι μία προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 3, 6, 9 ή 12 μηνών.

Η νέα στάση της νομισματικής αρχής της Ελβετίας ήταν έκπληξη για τους επενδυτές που είχαν συνηθίσει στην τακτική της να μάχεται με νύχια και με δόντια έναντι περαιτέρω ενίσχυσης του τόσο με αρνητικά επιτόκια όσο και με παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος για να συγκρατήσει το λεγόμενο swissie που παραδοσιακά θεωρείται ασφαλής λιμένας στις αγορές.

Ο αγαπημένος των αγορών, ο άνθρωπος που ταυτίστηκε με τα πρωτοφανή μέτρα στήριξης που εφάρμοσε η Fed κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο «Mr. $4 τρισ.» κατά κόσμο, Τζερόμ Πάουελ, θα παραμείνει στο τιμόνι της ισχυρότερης κεντρικής τράπεζας του πλανήτη για τέσσερα ακόμα χρόνια. Η αντίδραση των αγορώνείναι χαρακτηριστική του κλίματος που με τον S&P 500 να σημειώνει νέο ιστορικό υψηλό στο άκουσμα της είδησης αλλά να υποχωρεί στη συνέχεια, καθώς ο κίνδυνος αναζωπύρωσης της πανδημίας είναι κάτι παραπάνω από ορατός.

Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας σύμφωνα με εκτιμήσεις οικονομολόγων στο Bloomberg αναμένεται να μειώσει και πάλι τα επιτόκια κατά άλλες 100 μ.β. Αν πράγματι συμβεί αυτό, τότε θα πρέπει να αναμένουμε νέα υποτίμηση στο νόμισμα της χώρας με τραγικές επιπτώσεις τόσο στα δημόσια οικονομικά της χώρας όσο και στον πληθωρισμό.

Η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας δεν ακολούθησε τις κινήσεις των άλλων μεγάλων κεντρικών τραπεζών στη Φρανκφούρτη και την Ουάσινγκτον και το πόδι της θα συνεχίσει να πατάει το γκάζι του φθηνού χρήματος καθώς αναθεώρησε χαμηλότερα την εκτίμηση της για τον ρυθμό ανάκαμψης της ελβετικής οικονομίας από την πανδημία.