Ενέκρινε την Πέμπτη το απόγευμα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το περιεχόμενο του ενημερωτικού της δελτίου της Aegean Airlines για το ομόλογο που ετοιμάζεται να εκδώσει ο όμιλος την προσεχή εβδομάδα. Θα γίνει δημόσια προσφορά με καταβολή μετρητών και κατόπιν εισαγωγή για διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χ.Α.
Η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει την προσεχή Τρίτη 5 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 7 Μαρτίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης του ομολόγου στο Χ.Α. θα γίνει την Τετάρτη 13 Μαρτίου.
Θα εκδοθούν 200.000 ομολογίες, 1.000 ευρώ εκάστη, με στόχο την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 200.000.000 ευρώ. Πρόκειται για 7ετή έκδοση που διαιρείται σε 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης 1.000 ευρώ.
Το Χ.Α. την 26.02.2019 διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α.
Η Aegean Airlines, σε ανακοίνωσή της ενημερώνει αναλυτικά για το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης που έως ως εξής:
Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019: Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου.
Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019: Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στον ημερήσιο τύπο.
Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019: Έγκριση Εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών από το Χ.Α.
Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019: Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης
Τρίτη 5 Μαρτίου 2019: Έναρξη δημόσιας προσφοράς – εγγραφής επενδυτών (μέσω του Η.ΒΙ.Π. - ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ.).
Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019: Λήξη δημόσιας προσφοράς – εγγραφής επενδυτών (μέσω του Η.ΒΙ.Π. - ώρα Ελλάδος 16:00).
Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019: Ανακοίνωση των αντληθέντων κεφαλαίων, της τελικής απόδοσης, της τιμής διάθεσης και του επιτοκίου*.
Τρίτη 12 Μαρτίου 2019: Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.
Τρίτη 12 Μαρτίου 2019: Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εταιρεία. Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρησης στις Μερίδες τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α.
