Τη δυνατότητα έκδοσης πράσινου ή βιώσιμου ομολόγου, που θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στην εφετινή χρηματοδοτική στρατηγική του Δημοσίου εξετάζει η Ελλάδα, όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών στο πλαίσιο της σημερινής 7ης συνάντησης της Συμμαχίας Υπουργών Οικονομικών για Κλιματικές Δράσεις.

«Δεδομένου του σημερινού ευμετάβλητου περιβάλλοντος στις κεφαλαιαγορές και λόγω της ευνοϊκής δομής του ελληνικού χαρτοφυλακίου χρέους και των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου, η δραστηριότητα έκδοσης και διαχείρισης για το 2022 θα είναι ευέλικτη σε όλες τις πτυχές της, τόσο από την άποψη του χρόνου πρόσβασης στις αγορές όσο και ως προς τον όγκο των εκδόσεων, τις διάρκειες, κ.λπ». Αυτό ανέφερε ο επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους στην ομιλία του στο συνέδριο του Capital Link στην Νέα Υόρκη.

Έκδοση «πράσινου ομολόγου» στο δεύτερο εξάμηνο του 2022 μεσοχρόνιας ή μακροχρόνιας διάρκειας και μείωση των εκδόσεων εντόκων γραμματίων κάτω από τα 11 δισ. ευρώ, προγραμματίζει ο ΟΔΔΗΧ για το 2022, κατά το οποίο οι εκδόσεις ομολόγων θα φθάσουν συνολικά τα 12 δισ. ευρώ. Η έκδοση, το ποσό και η διάρκεια του πράσινου ομολόγου, θα καθορισθούν οριστικά, ανάλογα με τις ανάγκες του δημοσίου για επενδύσεις μετάβασης στην πράσινη οικονομία.

Αύριο 8 Δεκεμβρίου ξεκινά η δημόσια προσφορά για το επταετές ομόλογο ύψους έως 300 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, του οποίου το εύρος απόδοσης όπως ενημέρωσε η εισηγμένη θα κυμανθεί από το 2,3% ως το 2,7%. Τα αποτελέσματα της δημόσιας προσφοράς θα ανακοινωθούν στις 14 Δεκεμβρίου, ενώ η διαπραγμάτευση των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα αρχίσει στις 15 Δεκεμβρίου.

Επταετές ομόλογο 300 εκ. ευρώ συνδεδεμένο με ρήτρα αειφορίας και όριο αντλούμενου ποσού τουλάχιστον 200 εκ. ευρώ, εκδίδει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.  Η έκδοση προβλέπει την προσαύξηση του επιτοκίου του Ομολογιακού Δανείου κατά 0,20% σε περίπτωση μη επίτευξης από την εταιρεία του στόχου αειφορίας σύμφωνα με το πλαίσιο της έκδοσης.

Με στόχο την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της κινείται η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία real estate στη χώρα μας. Με ένα δυναμικό επενδυτικό πρόγραμμα 316 εκατ. ευρώ, η Noval συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, υιοθετώντας πράσινες πρακτικές και τεχνολογίες αιχμής στα ακίνητά της. Με μακροχρόνιες και σταθερές συμβάσεις μίσθωσης, που προβλέπουν τις επιπτώσεις του πληθωρισμού, και με το πράσινο ομόλογο ύψους 120 εκατ .ευρώ, αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω και να αυξήσει το χαρτοφυλάκιό της.

«Για την Ελλάδα, η ευθυγράμμιση της οικονομικής μεγέθυνσης με τους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς εθνικούς στόχους αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής μας». Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σε ομιλία του στην παρουσίαση του βιβλίου του επίκουρου καθηγητή του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Αναστάσιου Σεπετή «Χρηματοοικονομικά της Αειφόρου Ανάπτυξης».

Η έκδοση του πρώτου «πράσινου» ομολόγου τον Οκτώβριο από την ΕΕ πρόκειται να αλλάξει την αγορά των πράσινων ομολόγων. Η κίνηση, που θα συνδυαστεί  με τις εκδόσεις μεμονωμένων κρατών μελών, καθιστά την Ευρωπαϊκή Ένωση τον μεγαλύτερο εκδότη πράσινων ομολόγων στον κόσμο. Αλλάζει επίσης την ισορροπία της αγοράς, η οποία πλέον επικεντρώνεται περισσότερο στα κρατικά ομόλογα εις βάρος των εταιρικών.

«Εξετάζουμε τη δυνατότητα έκδοσης κρατικού «πράσινου» ομολόγου. Σκοπός μας είναι να διαμορφώσουμε έναν συνεκτικό φάκελο επιλέξιμων έργων, επιπλέον εκείνων που ήδη χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν μέσω «πράσινων» ή βιώσιμων ομολόγων μέσα στα προσεχή χρόνια.», ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών.

Τον σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών με στόχο την έκδοση του πρώτου «πράσινου» ομολόγου του Δημοσίου το β' εξάμηνο του 2022, παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, κατά τη σημερινή τοποθέτησή του στην κλειστή συνάντηση της Συμμαχίας Υπουργών Οικονομικών για Κλιματικές Δράσεις, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διάσκεψης του COP26, στη Γλασκώβη.

H Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία βιβλίου προσφορών για την έκδοση «πράσινου» ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Green Senior Preferred) ύψους 500 εκατ. ευρώ με κουπόνι 3,875%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών.

Ανάρπαστο έγινε το πρώτο πράσινο ομόλογο που λάνσαρε η Ευρωπαϊκή Ένωση την Τρίτη, σύμφωνα με τους διαχειριστές της έκδοσης. Ήταν ένα πρώτο βήμα που μπορεί να την καταστήσει τον μεγαλύτερο εκδότη ομολόγων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Το πράσινο ομόλογο 15ετούς διάρκειας άντλησε 12 δισ. ευρώ αλλά οι προσφορές ξεπέρασαν τα 135 δισ. ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα το πρώτο πράσινο ομόλογο στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης (NextGenerationEU), συγκεντρώνοντας 12 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση πράσινων και βιώσιμων επενδύσεων στην ΕΕ. Το 15ετές ομόλογο που λήγει στις 4 Φεβρουαρίου 2037 υπεγράφη πάνω από 11 φορές, με βιβλία που ξεπερνούσαν τα 135 δισ. ευρώ, ενώ ένα ευρύ φάσμα επενδυτών εξέφρασε ενδιαφέρον για το ομόλογο.

Στην υλοποίηση των πρώτων επενδύσεων με χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων του «πράσινου» ομολόγου της, που εξέδωσε τον Ιούλιο 2021, προχωρά η Prodea Investments. Μεταξύ αυτών, η απόκτηση του 51% της Panterra για την ανάπτυξη κτηριακού συγκροτήματος γραφείων σύγχρονων προδιαγραφών στην Αθήνα και της «New Metal Expert M.IKE» στην οποία ανήκει συγκρότημα δύο εμπορικών αποθηκών στον Ασπρόπυργο, Αττικής.

Τη χρηματοδότηση «πράσινων» επενδύσεων από τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω του ομολόγου των 300 εκατ. ευρώ προβλέπει η στρατηγική της Prodea Investments της μεγαλύτερης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα με βάση το ενεργητικό της που ξεπερνά τα 2,4 δισ. ευρώ. Τι δηλώνει στο Liberal ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Άρις Καρυτινός.

Ισχυρό ενδιαφέρον από μεγάλα χαρτοφυλάκια της Ελλάδας και του εξωτερικού εκδηλώνεται για την έκδοση του πράσινου ομολόγου 500 εκατ. ευρώ της εταιρείας Μytilineos, καθώς τα ESG κριτήρια λειτουργούν σαν μαγνήτης κυρίως για τα διεθνή κεφάλαια. Εγχώριοι διαχειριστές αναφέρουν ότι η ζήτηση που εκδηλώνεται είναι πολύ μεγάλη και εκτιμούν πως ενώ το αρχικό guidance από τις BNP Paribas, Citigroup και HSBC είναι στο 2,5%, το επιτόκιο θα κινηθεί προς το 2,2% ή και χαμηλότερα.

Στην επόμενη μεγάλη κίνηση χρηματοδότησης που ανέμενε εδώ και καιρό προχωρά η εταιρεία Mytilineos, η οποία ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκινά τη διαδικασία έκδοσης «πράσινου» ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ και διάρκειας 5,5 ετών. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα κατευθυνθούν σε εξόφληση δανεισμού, χρηματοδότηση πράσινων έργων και γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Στις 19 Απριλίου ξεκινούν οι συναντήσεις με ενδιαφερόμενους επενδυτές.