Στην αποπληρωμή του «πράσινου» ομολόγου που είχε εκδώσει προ διετίας, προχωρά από Δευτέρα η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, αφού πρώτα προσδιοριστούν οι δικαιούχοι, και ενώ χθες ολοκληρώθηκε η σχετική διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο Αθηνών. <b>Γράφει ο Γιώργος Φιντικάκης.</b>\r\n\r\n

Προχθές η Ελλάδα εξέδωσε εφταετές ομόλογο με απόδοση 1,9%. Ζητήσαμε 2,5 δισεκατομμύρια και οι επενδυτές προσέφεραν 12,5 δισεκ. Αναμφίβολα θετικό το γεγονός. Προχθές επίσης είχαμε τον διορισμό 28 γενικών γραμματέων υπουργείων. Όλοι τους με βαριά βιογραφικά. Αίφνης το διαδίκτυο, αντί να ασχολείται με τα δύο αυτά θετικά γεγονότα, εστίασε την προσοχή του σε δύο υποπεριπτώσεις...

Η μεγάλη επιτυχία της έκδοσης 7ετούς ομολόγου με επιτόκιο χαμηλότερο του 2%, η προοπτική άρσης των εμποδίων για το project του Ελληνικού και η αλλαγή μείγματος πολιτικής με στόχο υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης δημιουργούν μεγάλες προσδοκίες και στρέφουν ξανά τα βλέμματα των επενδυτών προς την Ελλάδα. <b>Γράφει ο Κωνσταντίνος Μαριόλης.</b>\r\n

Ως ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα χαρακτηρίζει ο γερμανικός Τύπος την έκδοση του επταετούς ομολόγου και του χαμηλού επιτοκίου που το συνόδευσε, τονίζοντας ότι η ζήτηση ξεπέρασε σημαντικά την αρχική προσφορά.

Η επιτυχία της χθεσινής έκδοσης είναι ένα πολύ καλό νέο, γιατί αφενός μεν δίνει τη δυνατότητα στη χώρα να δανειστεί με πολύ χαμηλό επιτόκιο διευκολύνοντας και την πιθανή πρόωρη αποπληρωμή του δανεισμού μας από το ΔΝΤ, αφετέρου γιατί μας δείχνει ότι πλέον είμαστε κοντά στο να θεωρήσουμε ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές ομολόγων αποτελεί ένα καθημερινό γεγονός που δεν εκπλήσσει πια κανέναν. <b> Γράφει ο Σπύρος Αλεξόπουλος. </b>

Στο 1,9% διαμορφώθηκε το τελικό επιτόκιο στην έκδοση του 7ετούς ομολόγου και το κουπόνι στο 1,875%, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, ενώ κατατέθηκαν 335 προσφορές από επενδυτές με το συνολικό ύψος των προσφορών να ξεπερνά τα 13 δισ. ευρώ.

«Ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω Twitter, την έκδοση του 7ετούς ομολόγου με το επιτόκιο-ρεκόρ του 1,9%, και συνεχάρη τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και το Υπουργείο Οικονομικών.

Ιδιαίτερα επιτυχή χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, τη σημερινή έκδοση του επταετούς ομολόγου ενώ όπως τόνισε βασική προϋπόθεση για να επιστρέψει η ελληνική οικονομία στην κανονικότητα είναι η συστηματική και ποιοτική χρηματοδότηση από τις διεθνείς αγορές.\r\n

Ιδιαίτερα ισχυρό καταγράφεται το επενδυτικό ενδιαφέρον στην πρώτη μετεκλογική έξοδο του ελληνικού δημοσίου στις αγορές με τον ΟΔΔΗΧ να αντλεί το ποσό των 2,5 δισ. ευρώ μέσω της έκδοσης επταετούς ομολόγου και το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 1,9%, χαμηλότερα από το αρχικό guidance για 2,1%.

Χαμηλότερα από το αρχικό guidance του 2,1%, και κάτω του 2%, διολισθαίνει το επιτόκιο του επταετούς ομολόγου, ενώ οι προσφορές ξεπερνούν μέχρι στιγμής τα 10 δισ. ευρώ. «Στόχος μας είναι επιτόκιο μικρότερο του 2% και καλή ποιότητα επενδυτών», δήλωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας στο liberal.gr, από το συνέδριο του Economist.

Η συναλλαγή προσέλκυσε το ενδιαφέρον μεγάλου μέρους του επενδυτικού κοινού, συγκεντρώνοντας κεφάλαια ύψους περίπου €1,7 δισ. με τη συμμετοχή περίπου 140 θεσμικών επενδυτών, κυρίως διεθνών.

Η Ιταλία αυτή την εβδομάδα -9 Ιουλίου- κατάφερε να πλασάρει προσφορά ομολόγου 48 ετών με απόδοση 2,8%(re-opening στην ουσία για να είμαστε ακριβείς). Δεδομένου του πολιτικού και οικονομικού κινδύνου της χώρας σαφέστατα πρόκειται για το γεγονός του μήνα στην αγορά ομολόγων. <b> Γράφει η Μαίρη Βενέτη. </b>

Τους παράγοντες που οδήγησαν στη μείωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων αναλύει η Alpha Bank, δίνοντας έμφαση στις προσδοκίες που δημιουργεί η πολιτική αλλαγή στη χώρα. Οι αναλυτές της τράπεζας δεν αποκλείουν τη μείωση των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα στην περίπτωση που επιτευχθεί υψηλότερη ανάπτυξη.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του Liberal, η έκδοση ομολόγου Tier II από την Τράπεζα Πειραιώς, με τις προσφορές των επενδυτών να φτάνουν τα 800 εκατ. ευρώ, την Τράπεζα να αντλεί 400 εκατ. ευρώ και το επιτόκιο να «κλειδώνει» στο 9,75%.

Να αξιοποιήσει το ευνοϊκό κλίμα στις διεθνείς αγορές και κυρίως το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα για ελληνικούς τίτλους επιδιώκει η Τρ. Πειραιώς. Οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν το επιτόκιο στην περιοχή του 9,5%-10%.

Στην Goldman Sachs International και στην UBS Investment Bank ανέθεσε η διοίκηση της Τρ. Πειραιώς τη διοργάνωση μιας σειράς συναντήσεων με επενδυτές στο Λονδίνο, καθώς αναμένεται να προχωρήσει στην έκδοση ομολόγου Tier II, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ευνοϊκές οι συνθήκες στις αγορές, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Ο Ιταλός αντιπρόεδρος Ματέο Σαλβίνι εξετάζει την έκδοση μίνι ομολόγου «εσωτερικής χρήσης», με το οποίο το δημόσιο να αποπληρώνει μέρος των χρεών του προς τις ιταλικές επιχειρήσεις. Την αντίθεσή της εκφράζει η ΕΚΤ. Τι μεταδίδει ο γερμανικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός για τις κινήσεις του Ιταλού πολιτικού.

Οι αγορές λαμβάνουν τα μέτρα τους ανησυχώντας μετά και τις πρόσφατες εξαγγελίες του πρωθυπουργού για παροχές. Η επόμενη τριετία είναι εξαιρετικά κρίσιμη στο σκέλος της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και μια ενδεχόμενη μακρά προεκλογική περίοδος προκαλεί νευρικότητα…<b> Γράφει ο Χρήστος Ν. Κώνστας. </b>

Συνεχίζεται το ράλι αποκλιμάκωσης στις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, με το momentum να συνεχίζεται σε καθημερινή βάση, παρουσιάζοντας την πιο θεαματική – σε ταχύτητα - πτώση των τελευταίων ετών.

Εντολές ύψους 85 δισ. δολαρίων έλαβε Saudi Aramco η μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαίου στο κόσμο για την πρώτη της πώληση ομολόγου, ξεπερνώντας κατά πολύ τον στόχο που είχε θέσει η ίδια στα 10 δισ. δολάρια.\r\n\r\n

Την έκδοση νέου ομολόγου έως το καλοκαίρι σχεδιάζει η κυβέρνηση, προκειμένου να αποπληρώσει μέρος των δανείων που έχει παραχωρήσει στην Ελλάδα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σύμφωνα με έλληνα αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο Reuters.

«Ζαλισμένες» μπήκαν οι αγορές στην εβδομάδα λόγω των ενδείξεων διόρθωσης που στέλνουν τα κρατικά ομόλογα, ενώ στην Ελλάδα περιμένουμε τα αποτελέσματα των Alpha Bank, ΕΤΕ και Πειραιώς. Γιατί ΑΔΜΗΕ και υπουργείο σκοτώνονται σε κάθε ευκαιρία για το έργο διασύνδεσης Αθήνας-Κρήτης; Ή πρόκειται περί ανόητων που δεν μπορούν να ξεχωρίσουν δύο γαϊδάρων άχυρο ή περί διαπλοκής που συνδέεται με το έργο. Διαλέξτε... Τι λέγεται στην αγορά πως εξαγρίωσε τον Σωκράτη Κόκκαλη με το management της Intralot;

Σήμερα κάνει πρεμιέρα στο ελληνικό χρηματιστήριο το ομόλογο της Aegean Airlines με κωδικό «ΑΡΑΙΓΟ1» και με λατινική γραμματοσειρά «AEGNB1». Πρόκειται για το πρώτο ομόλογο μετά από πάρα πολλούς μήνες που εισάγεται στο Χ.Α.

«Θετικό βήμα» χαρακτηρίζει την έξοδο στις αγορές και με 10ετές ομόλογο η Ντόρα Μπακογιάννη σε συνέντευξή της, το οποίο, όπως αναφέρει, «άργησε, και σήμερα εν πολλοίς οφείλεται στο ότι οι αγορές προεξοφλούν την εκλογική νίκη της ΝΔ».\r\n\r\n