Σαράντα από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου επένδυσαν περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε εταιρείες blockchain και κρυπτονομίσματα μεταξύ της περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 και Ιουνίου 2022, σύμφωνα με την έρευνα της Blockdata που εξετάζει την επενδυτική δραστηριότητα των 100 μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών. Συνολικά οι 81 από τις 100 μεγαλύτερες εισηγμένες του κόσμου δουλεύουν σήμερα με την τεχνολογία blockchain, ενώ οι 27 έχουν ήδη λειτουργικό προϊόν.

Το αμερικανικό ανταλλακτήριο Coinbase δεν κατάφερε να πιάσει την εκτίμηση εσόδων και μείωσε τις προβλέψεις για τον Monthly Transacting Users, δηλαδή των ενεργών χρηστών που πραγματοποιούν συναλλαγές στην πλατφόρμα. Ο συνολικός όγκος συναλλαγών κατά το δεύτερο τρίμηνο ανήλθε στα 217 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εισηγμένη ανέφερε καθαρή ζημία 1,1 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων απομείωσης κατά το δεύτερο τρίμηνο, διπλάσια από τα 546 εκατ. δολάρια όπως ανέμεναν αναλυτές.

Η υπηρεσία Crypto-Mixing Tornado Cash εντάχθηκε το βράδυ της Τετάρτης, στη μαύρη λίστα των οικονομικών κυρώσεων που επιβάλλονται από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.  Η ιδέα των πρωτοκόλλων μίξερ ανωνυμοποίησης κρυπτονομισμάτων είναι σχετικά απλή. Ο αλγόριθμος επιτρέπει στους χρήστες να στείλουν κρυπτονομίσματα στην διεύθυνση ενός μίξερ, έπειτα οι συναλλαγές αυτές “ανακατεύονται” με άλλες, και καταλήγουν σε χιλιάδες ηλεκτρονικά πορτοφόλια που ανήκουν στο μίξερ.

Μετά από μια σειρά δοκιμαστικών φάσεων, η ενσωμάτωση των NFTs στο Instagram είναι ήδη διαθέσιμη σε 100 χώρες. Ο κολοσσός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Meta (META) άρχισε να κυκλοφορεί Non-Fungible Tokens σε 100 χώρες μετά την ενσωμάτωση με το ψηφιακό πορτοφόλι Dapper, αλλά και το ψηφιακό πορτοφόλι που παρέχεται από το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Coinbase (COIN). Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Meta, Mark Zuckerberg, επιβεβαίωσε την κυκλοφορία σε μια ανάρτηση στο Facebook.

Η BlackRock πρόκειται να συνεργαστεί με το αμερικανικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Coinbase προκειμένου να προσφέρει στους θεσμικούς επενδυτές πρόσβαση σε κρυπτονομίσματα. Η BlackRock, είναι ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, κάνει πλέον διαθέσιμη την άμεση πρόσβαση στα κρυπτονομίσματα στους θεσμικούς επενδυτές. Η BlackRock, διαχειρίζεται περίπου 9 τρισεκατομμύρια δολάρια κεφαλαίων πελατών, θα χρησιμοποιήσει το Coinbase Prime για την παροχή της υπηρεσίας, σύμφωνα με μια ανάρτηση ιστολογίου που δημοσίευσε το Coinbase.

Τουλάχιστον 15.000 ψηφιακά πορτοφόλια στο blockchain Solana, έπεσαν θύμα κυβερνοεπίθεσης, με τις απώλειες να είναι ακόμα άγνωστες. To Solana, είναι το πέμπτο πιο δημοφιλές δίκτυο με βάση τα κεφάλαια που βρίσκονται στις αποκεντρωμένες εφαρμογές του δικτύου, ενώ το κρυπτονόμισμα του δικτύου βρίσκεται στην ένατη θέση του πίνακα κεφαλαιοποίησης. Η συνολική αξία των κλοπιμαίων, ανέρχεται σε μόλις 4.462,340 δολάρια, πολύ μικρό ποσό με βάση των αριθμών ηλεκτρονικών πορτοφολιών που έχουν παραβιαστεί.

Οι εταιρείες εξαγορών ειδικού σκοπού γνωστές ως SPACs έχουν χάσει τη λάμψη τους φέτος. Ωστόσο, πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι τα επενδυτικά οχήματα με λευκές επιταγές που έχουν συγχωνευθεί επιτυχώς με μια επιχείρηση έχουν παράγει αποδόσεις που είναι σύμφωνες με τις παραδοσιακές αρχικές δημόσιες προσφορές. Αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον/ ελκυστικό στις ημέρες μας που οι αποτιμήσεις των εταιρειών έχουν διορθωθεί.

Οι δικηγόροι της αμερικανικής εισηγμένης πλατφόρμας δανεισμού κρυπτονομισμάτων Voyager, που βρίσκεται υπό πτωχευτική διαδικασία, συγκρούστηκαν δημόσια με τον Bankman-Fried για την προσφορά εξαγοράς χαρακτηρίζοντας ως επικοινωνιακή και χαμηλής αξίας. Η Voyager, έχει μια τρύπα στα οικονομικά της που ξεπερνάει τα $670 εκατομμύρια, που προκλήθηκε από την κατάρρευση του Three Arrows Capital.

Τη στιγμή που η αγορά των κρυπτονομισμάτων, προσπαθεί να καταγράψει τις ζημιές και να αλλάξει σελίδα, ο φόβος των επενδυτών είναι πως έπονται και άλλες χρεοκοπίες. Εάν αυτές πράγματι συνεχιστούν, είναι αμφίβολο εάν η αγορά θα καταφέρει να κρατηθεί στο επίπεδο του ενός τρισ. δολαρίων, ωστόσο μελλοντικά θα είναι προς όφελος των επενδυτών να φύγουν αφερέγγυοι παίκτες, να μειωθεί η μόχλευση και το ρίσκο.

Τουλάχιστον «συναρπαστικές» είναι οι λεπτομέρειες που οδήγησαν σε κατάρρευση το μεγαλύτερο hedge fund κρυπτονομισμάτων, το Three Arrows Capital, όπως αυτές έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την πτωχευτική διαδικασία που έχουν ξεκινήσει οι πιστωτές στα δικαστήρια της Νέας Υόρκης. Η πτώχευση του hedge fund συμπαρέσυρε στο διάβα της τόσο τις τιμές διαπραγμάτευσης κρυπτονομισμάτων, αλλά και οδήγησε σε χρεοκοπία πολλούς πιστωτές.

Η Γερουσία της Παραγουάη ενέκρινε νομοσχέδιο που ορίζει κανόνες τους οποίους θα πρέπει να ακολουθούν εταιρείες και ιδιώτες για να λειτουργούν με κρυπτονομίσματα. Δημιουργείται ένα φορολογικό και ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν δραστηριότητες εμπορίας και εξόρυξης κρυπτονομισμάτων (Bitcoin). Τώρα πρέπει να εγκριθεί από τον Πρόεδρο της χώρας για να γίνει νόμος του κράτους.

Οι συνιδρυτές του Hedge Fund 3 Arrows Capital, Zhu Su και Kyle Davies δεν συνεργάζονται για την ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών που ακολουθούν την κατάρρευση του μεγαλύτερου fund κρυπτονομισμάτων. Όπως ανέφεραν οι δικηγόροι, οι συνιδρυτές του Three Arrows Capital δεν συνεργάζονται με τους εκκαθαριστές, αφήνοντας τους πιστωτές τους να προσπαθούν να εντοπίσουν και να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

Η φετινή πτώση των αγορών φαίνεται να είναι διαφορετική από τις προηγούμενες. Προκαλεί εντύπωση, η σφαγή των αμνών που έχει συντελεστεί στην αγορά των crypto. Τόσο ραγδαία και επώδυνη διάψευση προσδοκιών, έχουμε να δούμε από την εποχή της φούσκας των Dotcom στην αρχή της χιλιετίας. Κρίνοντας, με βάση προγενέστερες πτώσεις, θα περιμέναμε ορδές αγανακτισμένων, αναζητώντας ευθύνες. Ενδεχομένως, σε πιο ακραίες μορφές, να είχαμε και πολιτικοποίηση του ζητήματος. Αντιθέτως, ένα πέπλο σιωπής έχει σκεπάσει τα πάντα.

Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance, με το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών, προχώρησε σε «καύση» κρυπτονομισμάτων που η αξία τους ξεπερνούσε τα 440 εκατομμύρια δολάρια. Το περασμένο τρίμηνο, με αφορμή την πέμπτη επέτειο λειτουργίας του ανταλλακτηρίου, το BNB ολοκλήρωσε το τρίτο τριμηνιαίο «BNB Auto-Burn». Συνολικά 1,959 εκατ. BNB, ή 446 εκατ. δολάρια, αφαιρέθηκαν από την κυκλοφορία του πέμπτου μεγαλύτερου σε κεφαλαιοποίηση κρυπτονομίσματος.

Τα κρυπτονομίσματα, παρά την bear market φάση που διανύουν, στηρίζουν την Ουκρανία. Tροφοδοτούν τις ανθρωπιστικές της προσπάθειες με τον πλέον επίσημο τρόπο και με απολύτως διαφανή καταγραφή τους από το Υπουργείο Ψηφιακής Μετάβασης της χώρας. Το γεγονός ότι δεν γνωρίζουν περιορισμούς, όπως τα σύνορα, τα καθιστούν ανεκτίμητης αξίας εργαλεία στην άμυνα και στις πρώτες βοήθειες ενώ τα NFTs φιλοδοξούν να σώσουν ακόμα και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.

Αυτό που έχει συμβεί στα κρυπτονομίσματα δεν έχει προηγούμενο. Περιουσίες εξαφανίστηκαν σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Λες και άνοιξε μια μεγάλη μαύρη τρύπα και απορρόφησε μέσα της τα πάντα. Εκείνο που κάνει εντύπωση είναι το γεγονός ότι δεν άνοιξε μύτη. Σαν να μην συνέβη. Θα είχαν χαθεί τρισεκατομμύρια σε μετοχές ή σε ομόλογα και δεν θα είχε ακουστεί κιχ; Αυτοί που χάσανε χρήματα δεν αισθάνονται μέσα τους μια ιερή αγανάκτηση;

Η Κίνα έζησε επί αιώνες απομονωμένη από τον υπόλοιπο κόσμο. Το ιδανικό αυτής της ιδιότυπης «προστασίας» σε κάθε αλλαγή και εξέλιξη, υπηρετεί σήμερα μια τεχνολογική και νομοθετική αρχή γνωστή ως «Μεγάλο Τείχος προστασίας». Ωστόσο, ενώ ο ρόλος του μηχανισμού ήταν παραδοσιακά ο έλεγχος του διαδικτύου στην εγχώρια αγορά, το κινεζικό κράτος λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για να περιορίσει την επιρροή των διεθνών blockchains, που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις αγορές NFT και λοξοκοιτούν στην Ανατολή.

Οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο τρέχουν να προλάβουν συστημικό κίνδυνο στις αγορές που μπορεί να προκληθεί από τις αγορές κρυπτονομισμάτων και παράγωγων επενδυτικών προϊόντων. Ας δούμε τις αντιδράσεις ρυθμιστικών χωρών σε κέντρα εξελίξεων και αποφάσεων και πως αναμένεται να διαμορφώσουν την επόμενη ημέρα στις αγορές κρυπτονομισμάτων. Η κεντρική τράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου επανήλθε εκφράζοντας τις ανησυχίες της σχετικά με τα stablecoins ενώ αναμένεται να επιβάλλει αυστηρότερους κανονισμούς για την αγορά κρυπτονομισμάτων στο σύνολό της.

Σε φάση... εξάτμισης έχουν εισέλθει οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων στην Ινδία μετά την επιβολή ενός νέου φόρου, με αποτέλεσμα μέσα σε λίγες μόνο ημέρες τρία μεγάλα ανταλλακτήρια της χώρας να βλέπουν μείωση συναλλαγών από 60% έως και 87%.

Το Bitcoin υποχώρησε πάνω από 37% τον Ιούνιο, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση της τιμής του από το 2011, στα 37,3%. Αντίστοιχα το $ΕΤΗ σημείωσε πτώση κατά 45% τον περασμένο μήνα. Καθώς ο πληθωρισμός εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλό 40 ετών και λόγω της αβεβαιότητας που προκαλείται από διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι επενδυτές σε όλες τις αγορές φοβούνται, και δικαίως. Ωστόσο, οι επενδυτές κρυπτονομισμάτων έχουν να αντιμετωπίσουν και τις συνεχείς χρεοκοπίες ανταλλακτηρίων και crypto πρότζεκτς.

Ο νέος κανονισμός της ΕΕ για τη μεταφορά κεφαλαίων επιδιώκει να εφαρμόσει τις ίδιες απαιτήσεις που χρησιμοποιούνται στα τραπεζικά εμβάσματα για τις αγορές κρυπτονομισμάτων, χωρίς να καθιερωθεί ελάχιστο όριο. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία για ένα νέο νομοσχέδιο που επιδιώκει να περιορίσει το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων.

Τα hedge funds που δραστηριοποιούνται στις αγορές κρυπτονομισμάτων, μειώνουν ολοένα και περισσότερο την έκθεσή τους στο Tether (USDT) σύμφωνα με άρθρο της WSJ. Funds όπως το Fir Tree Partners και το Viceroy Research LLC έχουν στοιχηματίσει στο παρελθόν εναντίον του Tether, επικαλούμενα αδιαφάνεια σχετικά με τα αποθεματικά του κρυπτονομίσματος.

Το Three Arrows Capital, ίσως το πιο διάσημο hedge fund στην αγορά κρυπτονομισμάτων, με έδρα τη Σιγκαπούρη βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο της προσοχής όλων ,για διαφορετικούς από αυτούς που μας είχε συνηθίσει. Το crypto hedge fund υπήρξε ιστορικά ένας από τους πιο μεγάλους και ενεργούς επενδυτές της αγοράς κρυπτονομισμάτων, με επενδύσεις σε νέα πρωτόκολλα. Σήμερα, ένα ντόμινο χρεοκοπιών έχει ξεσπάσει από την κατάρρευση του Three Arrows Capital

Ο Vitalik Buterin, ιδρυτής του πιο δημοφιλούς δικτύου blockchain Ethereum, και δεύτερου μεγαλύτερου σε κεφαλαιοποίηση κρυπτονομίσματος ($ETHER) εξέφρασε την αντίθεση του στο οικονομικό μοντέλο stock-to-flow (Αποθεμάτων-Ροών)το οποίο αποκτούσε αρκετή δημοφιλία στην επενδυτική κοινότητα για την αποτίμηση της πραγματικής αξίας του $ETH. «Τα χρηματοοικονομικά μοντέλα που δίνουν μια ψευδή αίσθηση βεβαιότητας είναι επιβλαβή και αξίζουν χλευασμού», σύμφωνα με τον συνιδρυτή του Ethereum.