Eντυπωσιακή ήταν η ζήτηση για το ομόλογο 300 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που υπερκαλύφθηκε 2,3 φορές. Η συνολική ζήτηση έφτασε τα 683,4 εκατ. ευρώ για το επταετές ομόλογο, το επιτόκιο είναι 2,3%, ενώ διατέθηκαν 203.000 ομολογίες σε ιδιώτες επενδυτές και 97.000 ο ομολογίες σε ειδικούς επενδυτές. Η «ρήτρα αειφορίας» που συμπεριέλαβε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για πρώτη φορά στο ομόλογο, φαίνεται πως λειτούργησε ως κλειδί για να ανοίξουν οι πόρτες για έναν πολύ μεγάλο αριθμό μικροεπενδυτών.

Οδεύοντας προς το τέλος του 2021  με την εξαιρετική προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, που τρέχει με μεγαλύτερους ρυθμούς από το μέσο όρο της ευρωζώνης, ο τομέας των κατασκευών  θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα την επόμενη χρονιά με τις μεγάλες εισηγμένες να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Σημαντικά projects υποδομών, συγκοινωνιών, ασφάλειας, κτιριακά, αναδάσωσης, ύδρευσης, έρευνας και καινοτομίας, εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης.<b>(Διαγράμματα)</b>

Ξεκινά σήμερα η δημόσια προσφορά του ομολόγου έως 300 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που θα διαρκέσει έως τις 10 Δεκεμβρίου. Το προτεινόμενο εύρος απόδοσης καθορίστηκε μεταξύ 2,3% έως 2,7% και είναι μια καλή πρόταση απόδοσης για μικρούς και μεγαλύτερους επενδυτές, αλλά και μια win win επιλογή για την εισηγμένη η οποία θα αντλήσει νέα κεφάλαια και θα μειώσει σημαντικά το κόστος εξυπηρέτησης.

Αύριο 8 Δεκεμβρίου ξεκινά η δημόσια προσφορά για το επταετές ομόλογο ύψους έως 300 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, του οποίου το εύρος απόδοσης όπως ενημέρωσε η εισηγμένη θα κυμανθεί από το 2,3% ως το 2,7%. Τα αποτελέσματα της δημόσιας προσφοράς θα ανακοινωθούν στις 14 Δεκεμβρίου, ενώ η διαπραγμάτευση των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα αρχίσει στις 15 Δεκεμβρίου.

Από τις 8 έως τις 10 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί η δημόσια προσφορά των ομολογιών του νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου, 7ετούς διάρκειας, έως 300 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με ρήτρα αειφορίας, μετά και την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Στις 7 Δεκεμβρίου θα οριστεί το εύρος απόδοσης και στις 14 Δεκεμβρίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της δημόσιας προσφοράς.

Το ενημερωτικό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που αφορά στη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ έως 300.000 άυλων, κοινών, ανώνυμων ομολογιών με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στην εταιρεία EFG Trust Company Ltd έχει περάσει από τις 11 Αυγούστου 2021 ο έλεγχος της εταιρείας «Latsco Hellenic Holdings S.&#224;.r.L.» η οποία κατέχει το 7,5985% στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σύμφωνα με σημερινή γνωστοποίηση της εισηγμένης εταιρείας. Η EFG Trust Company Ltd αποτελεί trustee του Thalassa Trust και λόγω της ιδιότητάς της έχει την διακριτική ευχέρεια ως προς την διαχείριση και διάθεση των περιουσιακών στοιχείων και προσόδων.

Σημαντική βελτίωση μεγεθών εμφάνισαν στο εννεάμηνο οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι της χώρας, με την Ελλάκτωρ όμως, να παραμένει ακόμη ο μεγάλος ασθενής του κλάδου. Πρωταγωνίστρια των επιδόσεων του εννεαμήνου αποτελεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που εμφάνισε σημαντική άνοδο μεγεθών και διαθέτει το μεγαλύτερο ανεκτέλεστο υπογεγραμμένων συμβάσεων, σε σχέση με τις ομοειδείς της εταιρείες, που διαμορφώνεται σε 2,4 δισ. ευρώ.

Στο ιστορικό υψηλό επίπεδο των 4,5 δισ. ευρώ θα ανέλθει το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του ομίλου ΓΕΚ -ΤΕΡΝΑ, έπειτα από τη σημαντική ενίσχυση του κατασκευαστικού του έργου, που επιδεικνύει αξιοσημείωτες αντοχές στην ενεργειακή κρίση. Από τις υποδομές, τις παραχωρήσεις - ΣΔΙΤ, την παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας, μέχρι την κυκλική οικονομία και τα έργα περιβάλλοντος, οι συνολικές επενδύσεις που προωθεί ή στις οποίες συμμετέχει ο όμιλος υπερβαίνουν σε αξία τα 6,5 δισ. ευρώ.

Επταετές ομόλογο 300 εκ. ευρώ συνδεδεμένο με ρήτρα αειφορίας και όριο αντλούμενου ποσού τουλάχιστον 200 εκ. ευρώ, εκδίδει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.  Η έκδοση προβλέπει την προσαύξηση του επιτοκίου του Ομολογιακού Δανείου κατά 0,20% σε περίπτωση μη επίτευξης από την εταιρεία του στόχου αειφορίας σύμφωνα με το πλαίσιο της έκδοσης.

Την έγκριση τους στις προτεινόμενες τροποποιήσεις των όρων των κοινών ομολογιακών δανείων του 2018, ύψους 120 εκατ. ευρώ, και του 2020, ύψους 500 εκατ. ευρώ, έδωσαν οι ομολογιούχοι της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά τις επαναληπτικές συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 25 Νοεμβρίου.

Εδραιώνονται οι καλές εποχές για τον κατασκευαστικό κλάδο καθώς το «ξεπάγωμα] μεγάλων projects, όπως η γραμμή 4 του Μετρό και τα νέα κτιριακά ΣΔΙΤ έρχεται να διαδεχθεί η νέα γενιά έργων που φέρει την κωδική ονομασία «Υδωρ 2.0». Πρόκειται για 21 έργα, συνολικού προϋπολογισμού κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας 4-4,5 δισ. ευρώ, τα οποία ετοιμάζεται να ρίξει στην αγορά το υπουργείο Υποδομών, με το ενδιαφέρον να είναι ισχυρό από τους ελληνικούς κατασκευαστικούς ομίλους. 

Σε νέα «πίστα» μπαίνει ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την έκδοση ομολόγου, ύψους 300 εκατ. ευρώ, με στόχο τη χρηματοδότηση ενός ολοένα και αυξανόμενου χαρτοφυλακίου έργων. Είναι ενδεικτικό ότι το τελευταίο μόνο διάστημα, η θυγατρική στις κατασκευές ΤΕΡΝΑ από κοινού με τον όμιλο Μυτιληναίο κατάφερε να επικρατήσει σε δύο σημαντικά σιδηροδρομικά έργα που αφορούν την  ηλεκτροκίνηση στο τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη και στο τμήμα της νέας σιδηροδρομικής γραμμής (Κιάτο - Πάτρα), Ροδοδάφνη - Ρίο.

Η κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ - Όμιλος Μυτιληναίος μειοδότησε, καταθέτοντας προσφορά με έκπτωση 8,29%, για το σιδηροδρομικό έργο Ροδοδάφνη-Ρίο, ύψους 175 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή σιδηροδρομικών σταθμών και στάσεων, επιδομής, ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης &#8211; τηλεδιοίκησης, ETCS, τηλεπικοινωνιών και Η/Μ εγκαταστάσεων σε σήραγγα.

Επίσημη θέση σε σειρά δημοσιευμάτων και φημών που κυκλοφορούν στην αγορά περί πώλησή της Τέρνα Ενεργειακής παίρνει η διοίκηση της εταιρείας σε απάντησή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η εταιρεία ξεκαθαρίζει πως «δεν υφίσταται θέμα πώλησης της», ωστόσο αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για προσέλκυση θεσμικών χαρτοφυλακίων καθώς και για νέες επιχειρηματικές συνεργασίες στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της.

Στην απόκτηση του 75% της ΗΡΩΝ ΙΙ Βοιωτίας, έναντι 34,5 εκατ. ευρώ τα οποία καλύφθηκαν από τα αντληθέντα κεφάλαια του ομολογιακού της ύψους 500 εκατ. ευρώ πρόχώρησε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της εξωτερικής πολιτικής των τελευταίων ετών, διαφοροποιεί τη μέχρι τώρα αντίληψη και αποσκοπεί στη βελτίωση της διεθνούς μας σχέσης και στην ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως περιφερειακή δύναμη. Η επιτυχία αυτής της στρατηγικής, αφορά ευθέως και την προσέλκυση των μεγάλων ξένων επενδύσεων, ελαχιστοποιώντας το ρίσκο της χώρας και αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα και το οικονομικό της προφίλ.

Στον πλήρη έλεγχο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ περνά και με τη βούλα της ΕΕΕΠ το project για την κατασκευή του Καζίνο στο Ελληνικό. Η Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων ενέκρινε σήμερα και τυπικά την τροποποίηση της σύμβασης σύμφωνα με την οποία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποκτά το σύνολο των μετοχών της κοινοπραξίας Athens IRC μετά την αποχώρηση της Mohegan η οποία κατείχε το 65%.

Το 2017 η αγορά για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια πτώσης μας έδειξε ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις να ξεκινήσει μία μακροπρόθεσμη ανοδική πορεία. Έκτοτε μπορεί ο Γενικός Δείκτης να μην έχει πετύχει κάτι σπουδαίο, μιας και η αγορά βολοδέρνει χωρίς να καταφέρνει να περάσει το περίφημο «9», παρόλα αυτά οι αποδόσεις σε πολλούς κλάδους ή τίτλους είναι όχι απλά σημαντικές αλλά τεράστιες. 

Ο κατασκευαστικός κλάδος μετά από μια δωδεκαετία συνεχούς συρρίκνωσης καλείται να αποτελέσει για μια ακόμη φορά τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας και ένα από τα βασικά εργαλεία για την υλοποίηση του προγράμματος του ταμείου ανάκαμψης, ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε το υψηλόβαθμο στέλεχος και μέλος του Δ.Σ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περδικάρης μιλώντας στο 4ο Athens Investment Forum.

Ξεκινά η πρώτη φάση της ανακατασκευής του Πύργου του Πειραιά, έργο το οποίο ανέλαβε η εταιρία ΤΕΡΝΑ Α.Ε, 100% θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με προϋπολογισμό περίπου 19 εκατ. ευρώ. Το έργο προβλέπει την αποπεράτωση και λειτουργία του Εμποροναυτιλιακού Κέντρου Πειραιά, του Πύργου του Πειραιά, με σχεδιαζόμενη χρήση γραφείων, καταστημάτων εστίασης και υπόγειου χώρου στάθμευσης σε συνολική δομημένη επιφάνεια 34.623,74 τ.μ. με στόχο τη δημιουργία ενός βιοκλιματικού κτηρίου γραφείων.

Το περίφημο «Recovery plan for Europe» δίνει ιδιαίτερο βάρος στις δημόσιες υποδομές των κρατών μελών της Ε.Ε, ακολουθώντας το παράδειγμα της πολιτικής του Λευκού Οίκου, που προβαίνει σε πρωτοφανείς επενδύσεις στο χώρο των εγκαταλελειμμένων υποδομών των ΗΠΑ. Παρά τη διαφορά μεγεθών μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών εταιρειών και των εγχώριων εισηγμένων του κλάδου, τα στοιχεία δείχνουν ότι η αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών θα είναι μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες των ευρωπαϊκών.

Με πλήρως εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση όλων των βασικών έργων που εκτινάσσουν σε 5 δισ. ευρώ το δυνητικό ανεκτέλεστο και οδηγούν τον ισολογισμό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε ιστορικά υψηλά, η ψαλίδα με τον δεύτερο παίκτη στο κλάδο θα συνεχίσει να διευρύνεται και η μετοχή θα αποτελεί το απόλυτο play για τους επενδυτές. Μιλάμε για μια εταιρεία πενταπλάσια σε μέγεθος από αυτή που γνωρίζουμε σήμερα.

Σημαντικές θετικές εξελίξεις σε όλα τα μεγέθη που θα οδηγήσουν σε ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 300 εκατ ευρώ ετησίως από το 2025 και μετά, προβλέπει η παρουσίαση από τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο investor day. Ρευστότητα που θα χρηματοδοτήσει με ίδια κεφάλαια επενδύσεις άνω των 6,5 δισ ευρώ, την αποπληρωμή του εταιρικού δανεισμού και την ανταμοιβή προς τους μετόχους. Στο μέτωπο των κατασκευών το ανεκτέλεστο έχει φτάσει στο εξάμηνο τα 4,5 δισ. ευρώ, ενώ στις ΑΠΕ παραμένει ο στόχος για εγκατεστημένη ισχύ 3.000 MW την προσεχή πενταετία.