Η οικονομία έχει αλλάξει σελίδα, αφήνοντας πίσω της τις επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης. Ο δείκτης λιανικού εμπορίου  καταγράφει επιταχυνόμενη αύξηση. Οι επιχειρηματικές προσδοκίες βρίσκονται σε ιδιαιτέρως υψηλό επίπεδο. Οι δείκτες παραγγελιών έχουν αυξηθεί, ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη ακολούθησε οριακά πτωτική πορεία .Η κατανάλωση αυξάνεται, όπως και οι καταθέσεις.  Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα του Δελτίου Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank.<b>(Πίνακες)</b>

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει δυναμικά. Η απασχόληση αυξάνεται, ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις αυξάνουν τον κύκλο εργασιών τους. Ειδικότερα, τα καταλύματα και η εστίαση καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση του τζίρου τους, σαφώς επηρεασμένες από τις αυξημένες τουριστικές ροές στη χώρα μας. Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα του Δελτίου Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank.

Oι απορίες των επενδυτών σε σχέση με την επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΗ είναι εύλογες, τόσο για τη χρονική στιγμή, όσο και για τη διαδικασία. Η άντληση ρευστότητας μέσω αυξήσεων κεφαλαίου και έκδοσης ομολόγων φρενάρει την αγορά, αλλά δημιουργεί  και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για αισιοδοξία την επόμενη ημέρα. Παράδειγμα turnaround story θα αποτελέσει η εταιρεία με την επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου.

Τα καλά νέα για την ελληνική οικονομία δεν σταματούν μετά την αναβάθμιση της οικονομίας από την DBRS και την Scope Ratings. Η Moody&apos;s προχώρησε στην αναβάθμιση κατά δύο βαθμίδες των ελληνικών τραπεζών, ενώ προαναγγέλλει νέα αναβάθμιση σε περίπτωση που συνεχιστεί η εξυγίανση των ισολογισμών τους. Η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank και η Eurobank αναβαθμίστηκαν σε B2 από Caa1 και η Τράπεζα Πειραιώς σε B3 από Caa2, με το τραπεζικό σύστημα να έχει θετικές προοπτικές.

Ένα στοχευμένο &#8211; και σε πλήρη συνάφεια με το εν εξελίξει σχέδιο μετασχηματισμού &#8211; πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου θέτει σε εφαρμογή η Alpha Bank. Στόχος του προγράμματος είναι η περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής δομής της τράπεζας, η επιτάχυνση του μετασχηματισμού και η καλύτερη ανταπόκρισή της στη νέα δυναμική που διαμορφώνει στο πεδίο των συναλλαγών και της τεχνολογίας η μετά-Covid εποχή . Το πρόγραμμα είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους του &#8220;Project Tomorrow&#8221;.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η νέα έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) από την Alpha Bank, ύψους 500 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ισχυρή ζήτηση από μεγάλα ξένα χαρτοφυλάκια και επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει από διεθνείς επενδυτές για τοποθετήσεις στην Ελλάδα.  Χαρακτηριστικό της μεγάλης ζήτησης ήταν πως η κάλυψη του βιβλίου προσφορών έφτασε τη 1,5 φορά, μέσα σε μόλις 1 ώρα από το άνοιγμα του, ενώ η τελική ζήτηση ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ 

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η «έξοδος» της Alpha Bank στις αγορές με την έκδοση senior ομολόγου 500 εκατ. ευρώ και διάρκειας 6,5 ετών. Νωρίτερα με το άνοιγμα του βιβλίου είχαν κατατεθεί προσφορές άνω των 750 εκατ. ευρώ που προοιωνίζονται σημαντική υπερκάλυψη, με την αρχική τιμολόγηση να τοποθετείται πέριξ του 2,75%.

Ψήφο εμπιστοσύνης στις διοικήσεις τριών συστημικών τραπεζών και στην ελληνική οικονομία δίνει η Fitch. O οίκος αξιολόγησης αναβάθμισε τα ομόλογα των ελληνικών τραπεζών, αποδεικνύοντας πως το εγχώριο τραπεζικό σύστημα προχωρά ταχύτατα στην ανάκτηση της ανταγωνιστικότητάς του, μέσω της κεφαλαιακής του ενίσχυσης και της τόνωσης της ανταγωνιστικότητάς του.

Η Alpha Bank πρωταγωνιστεί, ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, σε εμβληματικές παραχωρήσεις έργων υποδομών, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την ανακήρυξη, από το ΤΑΙΠΕΔ, του σχήματος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ &#8211; Egis Projects, ως προτιμητέου επενδυτή για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού για χρονική περίοδο 35 ετών.

Οι πωλητές του Μαΐου επιστρέφοντας από τις διακοπές τους μπορεί να μην είδαν την αγορά σημαντικά ψηλότερα από εκεί που την άφησαν (894,85 μονάδες) είδαν όμως τις περισσότερες μετοχές να απέχουν από λίγο (ΟΠΑΠ) έως πολύ (Intralot) από εκεί που τις άφησαν. Για την ακρίβεια το 69% των εταιρειών του ΧΑ - και αν προστεθούν και κάποια μερίσματα ο αριθμός περνάει το 70% - διαπραγματεύεται ψηλότερα από το κλείσιμο της τελευταίας συνεδρίασης του Μαΐου.

Σε συμφωνία με την Ιταλική Nexi έφτασε χθες η Alpha Bank για τη δημιουργία του de facto ηγέτη στην ελληνική αγορά πληρωμών. . Η Alpha Bank φέρνει έτσι την τεχνολογική καινοτομία ενός παγκόσμιου παίκτη στην Ελλάδα ενώ, διατηρώντας ποσοστό 49% στη νέα εταιρεία, στοχεύει να επωφεληθεί από τα μελλοντικά έσοδα και υπεραξία που αναμένεται να δημιουργηθούν.Με βάση το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη, η συνολική αξία για το σχήμα «κλείδωσε» στα 307 εκατ. ευρώ και η Τράπεζα θα καταγράψει κέρδος πάνω από 0,3 δισ. ευρώ.

Στρατηγική συμμετοχή 51% σε νέα εταιρεία της Alpha Bank με την επωνυμία NewCo η οποία θα προέλθει από την απόσχιση του τομέα αποδοχής συναλλαγών καρτών της Alpha Bank αποκτά η εταιρεία Nexi S.p.A έναντι τιμήματος 157 εκατ. ευρώ. Το deal αντανακλά επιχειρηματική αξία 307 εκατ. ευρώ για το 100% της αξίας του τομέα συναλλαγών καρτών της Alpha, πλέον ενός πρόσθετου οφέλους έως 30,6 εκατ. ευρώ εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι από τη NewCo στα πρώτα τέσσερα χρόνια.

Οι αυξήσεις των μετοχικών κεφαλαίων - και δη των τραπεζών - αποτελούσαν πάντοτε μια εν δυνάμει απειλή για τους μικροεπενδυτές. Η πολυετής χρηματιστηριακή πτώση και η αποχώρηση κεφαλαίων από το ΧΑ δημιούργησαν στενότητες ρευστότητας. Τα καλά νέα είναι ότι το 2021 οι αυξήσεις κεφαλαίου αφήνουν κάποια καλά λεφτά στο τραπέζι με το καλημέρα.

«Ναι στην υποχρεωτική επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού που ζητά η Τράπεζα από τους εργαζόμενους, λέει ο Σύλλογος υπαλλήλων της Alpha bank, ο οποίος με επιστολή του προς τα μέλη του αναφέρει ότι η απόφαση αυτή είναι σύννομη, ορθή και υποχρεωτική, καλώντας τους παράλληλα όσους δεν έχουν εμβολιαστεί να το κάνουν.

Στη βούληση και την ετοιμότητα της Alpha Bank να απευθυνθεί στο σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων για την αξιοποίηση των ιστορικών ευκαιριών εκσυγχρονισμού που φέρνει το RRF για την οικονομία της χώρας, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο CEO της Τράπεζας και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ Βασίλης Ψάλτης, κατά τη χθεσινή τοποθέτησή του στη διαδικτυακή εκδήλωση του Συνδέσμου.

«Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα» για 2η συνεχή χρονιά αναδείχθηκε η Alpha Bank στα βραβεία &#8220;Awards for Excellence 2021&#8221; της διεθνούς οικονομικής έκδοσης &#8220;Euromoney&#8221;.

Στο 27% διαμορφώθηκε η κατανομή των αδιάθετων μετοχών που έδωσε η Alpha Bank στους ιδιώτες επενδυτές για το σύνολο των μετοχών που αιτήθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 800 εκατ. ευρώ. Στην πράξη όποιος αιτήθηκε 100 μετοχές θα πάρει 27. Η Alpha Bank φαίνεται να έχει πριμοδοτήσει στην κατανομή τους παλαιούς μετόχους δίνοντας τους περισσότερες μετοχές στη δεύτερη κατανομή, ενώ φαίνεται επίσης να έχει τιμωρήσει τις διπλοεγγραφές.

Ο στόχος της διοίκησης της Alpha Bank για αύξηση κεφαλαίου σε τιμή τουλάχιστον 1 ευρώ, επετεύχθη. Η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών κλείδωσε κατά πληροφορίες ακριβώς σε αυτά τα επίπεδα, με την ΑΜΚ των 800 εκατ. ευρώ να υπερκαλύπτεται τουλάχιστον 2 φορές καθώς στo διεθνές βιβλίο προσφορών όπου θα διατεθούν και οι περισσότερες μετοχές, εκδηλώθηκε ζήτηση για περίπου 1,4 δισ. ευρώ.

Απαντήσεις σε ερωτήματα επί της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που βρίσκεται υπό εξέλιξη από σήμερα, δίνει η Alpha Bank. 

Η εβδομάδα που πέρασε, βρήκε το Χρηματιστήριο Αθηνών περισσότερο σε στάση αναμονής, παρά σε θέση δράσης. Η τροχοδρόμηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank, η αποκοπή μιας σειράς μερισμάτων και η κλιμάκωση του ενδομετοχικού πολέμου στην Ελλάκτωρ αποτελούν τα βασικότερα χρηματιστηριακά γεγονότα, που θα συνεχίσουν να εξελίσσονται και μέσα στη νέα εβδομάδα. Και το ερώτημα των επενδυτών είναι: «τι είναι πιο κοντά; Το 1.000 ή το 800 του Γενικού Δείκτη;»

Η ώρα της ΑΜΚ πλησιάζει. Χωρίς ακόμα να έχουμε επίσημη ανακοίνωση μιας και αναμένεται έγκριση, σήμερα είναι η τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης του τίτλου μαζί με το δικαίωμα του στην αύξηση κεφαλαίου. Το που θα γίνει η ΑΜΚ έχει σημασία όχι για το ύψος των χρημάτων που θα χρειαστούν οι μέτοχοι αλλά για το μετέπειτα ποσοστό. Η προσπάθεια της διοίκησης είναι να γίνει όσο το δυνατόν υψηλότερα με τις διαρροές να μιλάνε για το 1 ευρώ.

Η χρηματιστηριακή αγορά μυρίζει μπαρούτι. Δεν το οσμίζεστε; Για την ακρίβεια έχει ήδη πάρει φωτιά και μάλιστα χωρίς οι σπίθες να ακουμπούν ακόμη τον Γενικό Δείκτη που αθόρυβα καταγράφει υψηλό 16 μηνών και ψάχνει τις 950-960 μονάδες ενώ στο εσωτερικό της αγοράς η πυρκαγιά των αποδόσεων έχει στην πραγματικότητα εκτοξεύσει πολύ υψηλότερα τις μετοχές. Είχαμε χρόνια να δούμε αυξήσεις κεφαλαίου και ομολογιακές εκδόσεις να προσελκύουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και μετοχές να κάνουν ράλι. Και είμαστε μόλις στην αρχή.

Υπάρχει ένα κοινό μυστικό στην αγορά, ότι κάποιοι μέτοχοι της Alpha Bank, οι οποίοι τυχαίνει να είναι μέτοχοι και σε άλλη ελληνική τράπεζα, δε θέλουν να προχωρήσει η αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας. Είναι δικαίωμά τους! Το ερώτημα είναι αν η στάση αυτή ευνοεί και τους άλλους μετόχους της τράπεζας, οι οποίοι τυγχάνει να μην έχουν άλλα συμφέροντα.

Θετική εμφανίζεται η εταιρία παροχής συμβουλών Governance Glass Lewis στις προτάσεις του ΔΣ της Alpha Bank προς την ΕΓΣ που έχει συγκληθεί για τις 15 Ιουνίου, με αντικείμενο την έγκριση της αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους έως 800 εκατομμυρίων ευρώ.