Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι ευρωαγορές με τους επενδυτές να αξιολογούν τη νέα αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ. Παράλληλα μεγάλες απώλειες 14% σημειώνει η μετοχή της Credit Suisse.
Συγκεκριμένα ανοδικά έκλεισαν ο γερμανικός Dax, ο βρετανικός FTSE και ο ιταλικός FTSE MIB, καταγράφοντας κέρδη 0,12%, 0,25% και 0,9% αντίστοιχα.
Παράλληλα, πτωτικά στις 6.244 μονάδες με απώλειες 0,51% έκλεισε ο γαλλικός CAC, ενώ ο πανευρωπαϊκός Stoxx600 έκλεισε στο κόκκινο με ισχνή μεταβολή 0,03%, στις 410,19 μονάδες.
Στα οικονομικά νέα της ημέρας, σε τρίτη αύξηση των επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία έχει αυξήσει αθροιστικά τα επιτόκιά της φέτος κατά 200 μονάδες βάσης. Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ αναμένεται να προβούν και σε άλλες αυξήσεις επιτοκίων προκειμένου να τιθασεύσουν τον πληθωρισμό.
Yπενθυμίζεται ότι στο 10% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην ζώνη του ευρώ τον Σεπτέμβριο, από 9,1% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Eurostat. Η ενέργεια έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξησης (40,8%, έναντι 38,6% τον Αύγουστο) και ακολουθούν τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (11,8%, σε σύγκριση με 10,6% τον Αύγουστο), μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (5,6%, έναντι 5,1% τον Αύγουστο) και υπηρεσίες (4,3%) έναντι 3,8% τον Αύγουστο.
Παράλληλα η ΕΚΤ αλλάζει τους όρους του προγράμματος φθηνής χρηματοδότησης στις τράπεζες (TLTRO) ως αποτέλεσμα της αύξησης των επιτοκίων. Ειδικότερα αποφάσισε ότι το επιτόκιο στις χρηματοδοτήσεις TLTRO θα συνδεθεί με το μέσο παρεμβατικό επιτόκιο στο μέλλον. Η κίνησή της αυτή αποσκοπεί στη γρήγορη αποπληρωμή των δανείων αυτών.
Έχοντας δανειστεί με μηδενικά ή ακόμα και αρνητικά επιτόκια οι τράπεζες, όταν η κύρια ανησυχία της ΕΚΤ ήταν ο πολύ χαμηλός πληθωρισμός, οι τράπεζες τώρα μπορούν να «παρκάρουν» τη ρευστότητα TLTRO που έχουν δανειστεί ως «καταθέσεις» στην ΕΚΤ και να απολαμβάνουν αποδόσεις χωρίς να παίρνουν ρίσκο, αποδόσεις που αυξάνονται με κάθε αύξηση επιτοκίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποφάσισε να προσαρμόσει τα επιτόκια που ισχύουν για τις ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ από τις 23 Νοεμβρίου και να παράσχει στις τράπεζες επιπρόσθετες ημερομηνίες για πρόωρη αποπληρωμή σε προαιρετική βάση.
Αναλυτές στο CNBC επισημαίνουν πως «η ΕΚΤ αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω τα επιτόκιά της στην προσπάθειά της να τιθασεύσει τον πληθωρισμό. Το ερώτημα των επενδυτών είναι κατά πόσο οι αυξήσεις αυτές θα οδηγήσουν σε ύφεση την ευρωπαϊκή οικονομία».
Κακά αποτελέσματα για την Credit Suisse
Σημαντικές ζημιές που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών ανακοίνωσε για το τρίμηνο η Credit Suisse που παρουσίασε παράλληλα το σχέδιό της για μια τεράστια στρατηγική αναμόρφωση.
Συγκεκριμένα, η τράπεζα κατέγραψε καθαρές ζημίες 4,034 δισ. ελβετικά φράγκα ήτοι 4,09 δισ. δολάρια για το τρίτο τρίμηνο με τους αναλυτές που συμμετείχαν σε σχετική δημοσκόπηση να προβλέπουν ζημιές μόλις... 567,93 εκατ. ελβετικών φράγκων. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι στο αντίστοιχο τρίμηνο ο τραπεζικός κολοσσός σημείωσε κέρδη 434 εκατ. ελβετικών φράγκων.
Σύμφωνα με την τράπεζα, η ζημία αντικατοπτρίζει απομείωση αξίας 3,655 δισ. ελβετικών φράγκων που σχετίζεται με την «επανεκτίμηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ως αποτέλεσμα της συνολικής στρατηγικής αναθεώρησης».
Όπως αναφέρει το CNBC υπό την πίεση των επενδυτών η τράπεζα προχώρησε σε μια σημαντική αναμόρφωση των εργασιών της μετά από μια σειρά δικαστικών δαπανών που έχουν πλήξει τα χέρια της.
Η Credit Suisse θα περικόψει 9.000 θέσεις εργασίας ως το 2025 και το εργατικό δυναμικό της θα μειωθεί σε 43.000 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, έναντι 52.000 που είναι σήμερα, ταυτοχρόνως μέσω απολύσεων και φυσικών αποχωρήσεων, διευκρινίζει η τράπεζα, η οποία θέλει να μειώσει τη βάση κόστους της κατά 15%.
Για να χρηματοδοτήσει αυτήν την ευρεία αναδιάρθρωση, η τράπεζα σκοπεύει να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων.
Η Εθνική Τράπεζα της Σαουδικής Αραβίας θα επενδύσει 1,5 δισεκατομμύρια φράγκα σε αυτήν την αύξηση κεφαλαίου, που θα απευθύνεται σε επαγγελματίες επενδυτές, ανεβάζοντας το μερίδιό της στην τράπεζα ως 9,9%.
Η επενδυτική τράπεζα, η οποία υπέστη ζημία προ φόρων άνω του 1,6 δισεκατομμυρίων φράγκων τους πρώτους εννέα μήνες του 2022, θα υποβληθεί σε ριζική μεταμόρφωση, που θα οδηγήσει κυρίως στην μεταφορά μεγάλου μέρους των τιτλοποιημένων προϊόντων της σε επενδυτικό όμιλο υπό την Apollo Global Management.
