Σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση μετοχών της MIG θα προχωρήσει η Τράπεζα Πειραιώς, αφού όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, απέκτησε επιπλέον μετοχές της MIG περί το 5% στις 6 Φεβρουαρίου, γεγονός που δείχνει και την αποφασιστικότητα του CEO Χρήστου Μεγάλου και του επιτελείου του, να υπερασπίσουν την στρατηγική της Τράπεζας, που μεταξύ άλλων οδηγεί σε μείωση των «κόκκινων δανείων» κάτω από 7%.
Η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε 47.242.062 αγοράζοντας επιπλέον μετοχές της MIG μετά από συμφωνία με το νέο μεγάλο ιδιώτη μέτοχο ΡΟΛΟΠΑΚ και με τον τρόπο αυτό, ανέβασε το ποσοστό της σε 36,22% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, έναντι 31,2% που κατείχε πριν. Η απόκτηση επιπλέον ποσοστού 5% που ανεβάζει τη συμμετοχή της, ταυτόχρονα την οδηγεί υποχρεωτικά στο δρόμο της δημόσιας πρότασης.
Έτσι λοιπόν η Τράπεζα Πειραιώς:
- Υπερασπίζεται το σχεδιασμό περίπου δύο ετών για τη μείωση των κόκκινων δανείων της και τη δημιουργία ενός asset μεγάλης αξίας, με κινητοποίηση της ίδιας και άλλων πέντε εισηγμένων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών Alpha Bank και Attica Bank, για την απόκτηση χρεών και συμμετοχών, servicers για τη ρύθμιση χρεών, σε μία μεγάλου εύρους συμφωνία.
- Θα αποκτήσει έναντι διαγραφής χρεών τη μεγαλύτερη ακτοπλοϊκή εταιρία που είναι η Άττικα Συμμετοχών
- Θα διασώσει την ΑΝΕΚ που θα συγχωνεύσει με την Άττικα δημιουργώντας μία αδιαμφισβήτητη δύναμη στον ακτοπλοϊκό κλάδο
- Θα διασώσει τελικά και τη MIG δίνοντας μία δεύτερη ευκαιρία στην εταιρεία με την απαλοιφή χρέους 443,8 εκατ. ευρώ, έναντι της απόκτησης του 79,38% της Άττικα Συμμετοχών.
- Αυξάνοντας το ποσοστό της η Τράπεζα Πειραιώς, αυξάνει και την απόσταση από το νέο μεγαλομέτοχο της MIG Μάριο Ηλιόπουλο, ιδιοκτήτη της μεγάλης ακτοπλοϊκής Sea Jet, ο οποίος διαθέτει ποσοστό τουλάχιστον 5,4% της MIG και ενδεχομένως μεγαλύτερο.
- Ωστόσο η απόκτηση από την Τράπεζα Πειραιώς άνω των 47,2 εκατ. μετοχών την 6η Φεβρουαρίου, έναντι 37,36 εκατ. μετοχών που διακινήθηκαν μέσω ΧΑ εκείνη την ημέρα, συνεπάγεται ότι ο κ. Στάμου και η ΡΟΛΟΠΑΝ πούλησαν τη συμμετοχή τους στην Τράπεζα Πειραιώς.
- Με δεδομένο ότι το ζήτημα της ανταλλαγής χρεών της MIG έναντι του μεγάλου πακέτου της Άττικα Συμμετοχών, θα εγκριθεί από μετόχους της MIG σε Γενική Συνέλευση, η απόκτηση μετοχικών πακέτων που δημιουργούν πλειοψηφία παρόντων στην τελική Συνέλευση, θα κρίνει την έκβαση ενός μακροχρόνιου εγχειρήματος για την Τράπεζα Πειραιώς και την αντίθεση η Πειραιώς διευρύνει το προβάδισμά της σε αναμονή της Γενικής Συνέλευσης της 13ης Φεβρουαρίου.
Η οποία πάντως δεν αποκλείεται να αναβληθεί αν το θελήσει ο κ. Ηλιόπουλος ή άλλος μέτοχος που διαθέτει το απαιτούμενο ποσοστό και η οποία αναμένεται πλέον με μεγάλο ενδιαφέρον. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Sea Jet ενισχύσει τη θέση της και αυξάνει τη δυναμικότητά της διαθέτοντας 24 ταχύπλοα, που την καθιστούν τη δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη της ακτοπλοϊας πίσω μόνο από την Άττικα Συμμετοχών.
Η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς αναφέρει:
H Πειραιώς Financial Holdings A.E. ανακοινώνει ότι, στις 6 Φεβρουαρίου 2023, η θυγατρική της Τράπεζα Πειραιώς («Τράπεζα Πειραιώς») απέκτησε 47.242.062 μετοχές της Marfin Investment Group A.E. («ΜΙG»), με αποτέλεσμα το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της στη MIG να ανέλθει σε 340.308.728 μετοχές, ήτοι ποσοστό 36,22% επί του συνόλου των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία.
Ως εκ τούτου, σε εφαρμογή των οριζόμενων από τον Ν.3461/2006, και υπό την αίρεση επισκόπησης και έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Τράπεζα Πειραιώς θα υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις κοινές μετοχές της MIG, οι οποίες δεν είναι στην κατοχή της.
Η εν λόγω υποχρεωτική δημόσια πρόταση και η απόκτηση πρόσθετων μετοχών της MIG είναι σύμφωνες με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική μας για την επίτευξη συνεργειών από το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών μας και τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων προς όφελος των μετόχων μας.
