Με διπλάσια προσφορά κεφαλαίων υποδέχθηκε η αγορά το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, της Πειραιώς, με το οποίο η Τράπεζα άντλησε τελικά 350 εκατ. ευρώ. Το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 8,5%.
Ειδικότερα, ευκαιρίες τοποθετήσεων σε θεσμικά κεφάλαια με πολύ καλές αποδόσεις, έδωσε σήμερα το ποιοτικό ομόλογο με το οποίο η Τράπεζα Πειραιώς άντλησε 350 εκατ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε με αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 8,5%.
Προσφέρθηκαν συνολικά 700 εκατ. ευρώ κατανεμημένα περίπου μισά-μισά, μεταξύ ελληνικών και ξένων θεσμικών κεφαλαίων και η Πειραιώς άντλησε 350 εκατ. ευρώ.
Το ομόλογο της Πειραιώς έχει διάρκεια 4 ετών και δυνατότητα ανάκλησης μετά τη συμπλήρωση της τριετίας και οι Goldman Sachs και UBS έχουν αναλάβει ανάδοχοι της έκδοσης.
Εκδίδεται για την κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαια MREL της Τράπεζας, όπου η Πειραιώς έχει ήδη καλύψει το φετινό στόχο της με υποχρέωση για κεφάλαια MREL στο 16,1%.
Η Τράπεζα Πειραιώς με ποσοστό κεφαλαίων MREL 18,3% στο οποίο περιλαμβάνεται ήδη ποσοστό 1,8% καλυμμένο από ομόλογα senior και άλλα στοιχεία, έχει πιο μακροπρόθεσμο στόχο για το 2025 ποσοστό 23,75% επί της συνολικής έκθεσής της σε ρίσκο.
Είναι η πρώτη έξοδος στις αγορές φέτος για την Τράπεζα Πειραιώς και κλείνει για φέτος μία σειρά εκδόσεων, όπου όλες οι συστημικές τράπεζες της χώρας άντλησαν κεφάλαια 1,75 δισ. ευρώ, με ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.
