Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της Τράπεζας Πειραιώς, με το οποίο η Τράπεζα επιχειρεί να αντλήσει 300 εκατ. ευρώ με το επιτόκιο να διαμορφώνεται αρχικά στο 8,5%.
Το ομολογο της Πειαριώς έχει διάρκεια 4 ετών και δυνατότητα ανάκλησης μετά τη συμπλήρωση της τριετίας και οι Goldman Sachs και UBS έχουν αναλάβει ανάδοχοι της έκδοσης.
Το ομόλογο εκδίδεται για την κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαια MREL της Τράπεζας, όπου η Πειραιώς έχει ήδη καλύψει το φετινό στόχο της με υποχρέωση για κεφάλαια MREL στο 16,1%.
Η Τράπεζα Πειραιώς με ποσοστό κεφαλαίων MREL 18,3% στο οποίο περιλαμβάνεται ήδη ποσοστό 1,8% καλυμμένο από ομόλογα senior και άλλα στοιχεία ;exei pio μακροπρόθεσμο στόχο για το 2025 ποσοστό 23,75% επί της συνολικής έκθεσής της σε ρίσκο.
Είναι η πρώτη έξοδος στις αγορές φέτος για την Τράπεζα Πειραιώς και κλείνει ένα γύρο για φέτος όπου όλες οι συστημικές τράπεζες της χώρας άντλησαν κεφάλαια με ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.
Δεδομένων των συνθηκών, το κλίμα είναι σχετικά καλό στις αγορές ομολόγων αν κι έχει μεσολαβήσει μεγάλη πτώση των μετοχών. Επικρατεί αυτή τη στιγμή σχετική νηνεμία και μετά από μεγάλη πτώση των τιμών τους και άνοδο στις αποδόσεις των ομολόγων παρατηρείται σχετική αποκλιμάκωση. Οι αποδόσεις (επιτόκια) της δευτερογενούς αγοράς στο δεκαετές ελληνικό ομόλογο, τιμολογούνται με τις καλύτερες τιμές του τελευταίου διμήνου στο 4,24% αφού είχαν φθάσει πάνω από το 5% στο 5,10% στις 21 Οκτωβρίου.
