Στις αγορές βγαίνει η Τράπεζα Πειραιώς εκδίδοντας νέο senior πενταετές ομόλογο με στόχο να αντλήσει ποσό της τάξης των 400 εκατ. ευρώ με σκοπό να αυξήσει τα επιλέξιμα κεφάλαια για MREL.
Το ομόλογο θα έχει δυνατότητα ανάκλησης μετά τη συμπλήρωση 4 ετών και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση B1 από τη Moody’s και B+ από την S&P.
Η Τράπεζα Πειραιώς ήταν έτοιμη μετά τις εκλογές, όταν οι αποδόσεις (επιτόκια) των ελληνικών κρατικών ομολόγων άρχισαν να πλησιάζουν έντονα πλέον τις αποδόσεις των ισπανικών με την προοπτική της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας. Αναμενόταν μετά την ανάλογη κίνηση της Alpha Bank που εξέδωσε προεκλογικά senior τίτλο με μεγάλη επιτυχία αντλώντας 500 εκατ. ευρώ.
Η τράπεζα μάλιστα είχε κάνει και σχετική προετοιμασία στις αγορές, καθώς κινείται με έντονους αναπτυξιακούς ρυθμούς και είχε παρουσιάσει τους αναβαθμισμένους στόχους της για την τριετία, οι οποίοι προβλέπουν μεταξύ άλλων καθαρές νέες εκταμιεύσεις 1,6 δισ. ευρώ, με την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων να φθάνει το 12% από 10%. Η τράπεζα στοχεύει φέτος σε περαιτέρω μείωση των κόκκινων δανείων (NPE) στο 5% και σε ενίσχυση του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 17,3%.
Μετά το μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους επενδυτές ότι η Ελλάδα θα αξιοποιήσει μέρος των διαθεσίμων της για να εξοφλήσει πρόωρα διμερή δάνεια μειώνοντας το χρέος της χώρας, οι ελληνικοί τίτλοι κέρδισαν πόντους. Άρθρο του Bloomberg σχολιάζει σήμερα, ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός, δεσμεύτηκε να προβεί σε πρόωρη αποπληρωμή διμερών δανείων ύψους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια και έθεσε ως στόχο την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας έως τα τέλη του έτους.
Το αποτέλεσμα ήταν να ανακοπεί η διόρθωση που επιχειρούσαν οι ελληνικοί τίτλοι και να ανακτήσουν κέρδη, καθώς διαπραγματεύονται στα χαμηλά εξαμήνου. Το περιβάλλον λοιπόν κρίνεται ευνοϊκό και η Τράπεζα Πειραιώς κάνει την κίνησή της, καθώς έδωσε εντολή στις Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS Investment Bank ως Joint Bookrunners για να κινήσουν τη διαδικασία έκδοσης του νέου senior preferred ομολόγου.
