Στις αγορές βγαίνει αύριο ξανά η Eurobank αυτήν τη φορά με νέο δεκαετές ομόλογο Tier 2, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιό της με στόχο την άντληση ποσού 300 εκατ. ευρώ, δίνοντας την ευκαιρία για καλές αποδόσεις σε Ομολογιακά Αμοιβαία και θεσμικά κεφάλαια ευρύτερα.
Η Τράπεζα έδωσε εντολή στις Barclays, BofA, JP Morgan και Morgan Stanley που ανέλαβαν την έκδοση για το νέο ομόλογο το οποίο θα έχει διάρκεια 10 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά τη συμπλήρωσης της πρώτης πενταετίας.
Καθώς η Eurobank διαθέτει και άλλο αντίστοιχο δεκαετή τίτλο με δικαίωμα ανάκλησης στην πενταετία, η αγορά υπέθετε ότι ανακαλείται το παλαιότερο ομόλογο γεγονός όμως που δεν ισχύει. Το νέο ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β2 από τη Moody’s και B- από τη Fitch.
Η Eurobank φέτος έκανε πρώτη κίνηση προς τις αγορές στο τέλος του Μαΐου αντλώντας σε καλύτερη περίοδο πριν ξεκινήσει τις επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων η ΕΚΤ, κεφάλαια 500 εκατ. ευρώ με ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας διαρκείας 2,75 ετών με δικαίωμα ανάκλησης με τη συμπλήρωση 1,75 έτους και με τιμολόγηση 4,5%.
Η έκδοση του ομολόγου αναμένεται να ενισχύσει τις ανάγκες για κεφάλαια MREL, όπου η Eurobank έχει δείκτη 21,30% ο οποίος υπερβαίνει σημαντικά το μη δεσμευτικό στόχο του Ιανουαρίου 2023 για δείκτη 20,45% επί των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό).
Ειδικότερα η Eurobank έχει εκδώσει από το Μάιο 2021, 3 senior ομόλογα αντλώντας 1,5 δισ. ευρώ συνολικά. Μετά την τελευταία έκδοση 500 εκατ. ευρώ φέτος το Μάϊο και τη λειτουργική ανάπτυξη στο εννεάμηνο η Euroank αύξησε το στόχο της στα 20,45%, όπως αναφέρθηκε.
Ο τελικός στόχος MREL της Eurobank ορίστηκε στο 27,36% των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού για τον τελικό στόχο του 2025.
