Μεγάλη ήταν η απήχηση του senior ομολόγου της Εθνικής Τράπεζας καθώς οι επενδυτές προσέφεραν υπερδιπλάσιο ποσό που ξεπέρασε το 1,1 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί ελαφρώς χαμηλότερα και το τελικό επιτόκιο.
Συγκεκριμένα το τελικό επιτόκιο προσδιορίστηκε στα 7,5% έναντι 7,75% με το οποίο άνοιξε το πρωί το βιβλίο προσφορών. Η Εθνική Τράπεζα άντλησε όπως είχε προγραμματίσει, 500 εκατ. ευρώ για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια MREL.
Το ομόλογο είναι τύπου senior preferred, πενταετούς διάρκειας με δυνατότητα εξόφλησης μετά την συμπλήρωση των 4 ετών. Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι BofA Securities, Goldman Sachs, IMI Intesa Sanpaolo, Nomura και UBS.
Λαμβάνει υψηλή αξιολόγηση καθώς πρόσφατα η Moody’s αναβάθμισε τις ελληνικές τράπεζες και μεταξύ αυτών φυσικά και την Εθνική Τράπεζα η οποία πήρε αξιολόγηση Ba2 από Ba3 για τις μακροχρόνιες καταθέσεις της με θετικές προοπτικές (outlook) καθώς υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω αναβάθμισης μετά από ένα χρόνο.
Η ΕΤΕ έχει ήδη υπερκαλύψει το φετινό ενδιάμεσο στόχο, για κεφάλαια MREL (στο 19,3% από στόχο 18%) αξιοποιώντας μάλιστα και δικά της κεφάλαια σε ποσοστό 1,9% κι ο τελικός στόχος είναι για το 2025 όπου τα κεφάλαια MREL πρέπει να καλύψουν το 26,8% του σταθμισμένου ενεργητικού της.
Η ΕΤΕ δεν έχει πραγματοποιήσει το τελευταίο διάστημα έξοδο στις αγορές έχοντας πολύ ψηλούς κεφαλαιακούς δείκτες. Η τελευταία έκδοση της ΕΤΕ ήταν στο τέλος του 2020 όταν η τράπεζα είχε αντλήσει 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 2,75% καθώς τα επιτόκια διεθνώς εκείνη την περίοδο ήταν πολύ χαμηλότερα.
