Σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) προχωρά η Εθνική Τράπεζα συνεκτιμώντας για τον ακριβή χρόνο της έκδοσης και την εικόνα στις αγορές ομολόγων.
Το ομόλογο θα εκδοθεί για τις ανάγκες συγκέντρωσης κεφαλαίων MREL. Μάλιστα για το θέμα είχε ερωτηθεί από τους ξένους αναλυτές ο CEO της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, ο οποίος δεν θέλησε να δώσει λεπτομέρειες και αρκέστηκε να παρατηρήσει ότι μπορεί να γίνει έκδοση πριν το τέλος του έτους εφόσον οι συνθήκες στις αγορές το επιτρέψουν, οι οποίες όπως είχε πει δεν είναι ακόμα ομαλές.
Η ΕΤΕ είχε περιλάβει στην ενημέρωση των αναλυτών την περασμένη εβδομάδα, στοιχεία που έδειχναν κεφάλαια 1,9% από senior preferred ομόλογα στις πηγές των κεφαλαίων MREL έως το τρίτο τρίμηνο 2022, με πηγές έως και 17,3% από δικά της κεφάλαια περιλαμβανομένων και των κεφαλαίων από την EVO Payments (για τις συναλλαγές με κάρτες των οποίων το 50% έχει πουληθεί). Το γεγονός προκάλεσε ερώτηση αναλυτών.
Καθώς παρατηρείται σήμερα περαιτέρω αποκλιμάκωση των αποδόσεων στις αγορές ομολόγων και είναι χαρακτηριστικό ότι το ελληνικό δεκαετές έχει απόδοση 4,35 στη δευτερογενή αγορά που είναι η χαμηλότερη τιμή «επιτοκίου» το τελευταίο δίμηνο και συγκεκριμένα από τις 19 Σεπτεμβρίου φέτος, η ΕΤΕ προχωρά στην έκδοση.
Ο τίτλος θα είναι διάρκειας πέντε ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών. Οι τίτλοι αναμένεται να αξιολογηθούν στο Ba3 από τη Moody’s και στο B+ από την S&P.
Η ΕΤΕ έδωσε εντολή για τη διοργάνωση της συναλλαγής στις στις BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI Intesa Sanpaolo, Nomura και UBS Investment Bank.
Όπως έγινε γνωστό, η ΕΤΕ ήταν ήδη σήμερα διαθέσιμη για πληροφορίες και διευκρινίσεις προς τους επενδυτές για το senior pereferred ομόλογο.
Υπενθυμίζεται ότι μόλις πρόσφατα η Alpha Βank προχώρησε επίσης στην έκδοση νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, στη δεύτερη σχετική έκδοση που πραγματοποιήθηκε από ελληνική τράπεζα φέτος, μετά από την έκδοση της Eurobank τον Ιούνιο, ενώ σε έκδοση εκτιμάται ότι θα προχωρήσει και η Πειραιώς πριν το τέλος του έτους.
