Διορία 14 εργάσιμων ημερών έχουν τυπικά στην Ellington για να ενημερώσουν την Attica Bank αν θα ασκήσουν τα δικαιώματα προτίμησης ως παλαιοί μέτοχοι στην αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για την αύξηση -«ορόσημο» (milestone) της τράπεζας έχει ξεκινήσει.
Έχοντας εξασφαλίσει την έγκριση των μετόχων που «έχουν λύσει» τα χέρια της διοίκησης και της CEO Ελένης Βρεττού, η Attica Bank τακτοποιεί τις τελευταίες εκκρεμότητες προς την αύξηση κεφαλαίου 473 εκατ. ευρώ της τράπεζας, με έκδοση συμπληρωματικού δελτίου το οποίο θα καταθέσει το αργότερο μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα περιλαμβάνει και την επίμαχη απόφαση για τα 300 εκατ. ευρώ της αύξησης που θα κατευθυνθούν για τα κόκκινα δάνεια.
Υπενθυμίζεται ότι η Rinoa που λειτουργεί για λογαριασμό της Ellington ελέγχει συνολικά άμεσα και έμμεσα ποσοστό 20,11% με το 8,08% άμεσο ποσοστό της ιδίας, ενώ ασκεί έμμεσο έλεγχο στο 12,03% του ΤΜΕΔΕ.
Με αφορμή δημοσιευμένες πληροφορίες η Attica Bank είχε την ευκαιρία να διευκρινίσει και ουσιαστικά να στείλει μηνύματα για την αξιοποίηση των 300 εκατ. ευρώ από την αύξηση προς λογιστικοποίηση των ζημιών 300 εκατ. ευρώ από τιτλοποίηση κόκκινων δανείων. Ειδικότερα:
-Η αύξηση των 473 εκατ. ευρώ έχει εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων
-Η τράπεζα έχει ήδη προσλάβει εξωτερικούς συμβούλους (UBS και Euroxx) για τα κόκκινα δάνεια.
-Στο Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο θα περιληφθεί το επικαιροποιημένο επιχειρηματικό πλάνο 2022-2025 και ενσωματωμένο το σχέδιο κεφαλαιακής αποκατάστασης που έχει ήδη υποβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Υπενθυμίζεται επίσης, ότι στην Attica Bank έχει ήδη υποβληθεί από το Σεπτέμβριο επιστολή του ΤΧΣ της Ellington και του ΤΜΕΔΕ, «για την κατ' αρχήν συμφωνία αναφορικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, στις βασικές αρχές της οποίας περιλαμβάνεται η λογιστικοποίηση ζημιών ποσού 300 εκατ. ευρώ συνολικά για τις τιτλοποιήσεις της Τράπεζας. Η παραδοχή αυτή λαμβάνεται υπ’ όψη και στο επικαιροποιημένο Business Plan 2022 – 2025» όπως αναφέρει η τράπεζα σε σχετική χρηματιστηριακή ανακοίνωση.
Επίσης στην Attica κοινοποιήθηκε, η επιστολή της 15ης Δεκεμβρίου 2022 των Βασικών Μετόχων απευθυνόμενη στην ΤτΕ, προς ενημέρωση και αξιολόγηση, (ληφθείσα σε συνέχεια της από 21-11-2022 επιστολής της ΤτΕ), η οποία αναφέρεται στη συμμετοχή τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.
Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Attica για την αύξηση κεφαλαίου
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Attica Bank αναφέρει τα εξής:
Η Attica Bank, σε συνέχεια των από 16-12-2022 και 30-12-2022 ανακοινώσεων της, γνωστοποίησε πως:
Α. Στην ΓΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2022 εγκρίθηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μέτοχων, και με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων μέχρι ποσού € 473.346.868,50.
Αναφορικά με την έκδοση των νέων μετοχών προετοιμάζεται ήδη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσιεύτηκε στις 17-11-2022 και το οποίο αφορούσε την εισαγωγή των τίτλων καθώς και των μετοχών που προέκυψαν από την μετατροπή των τίτλων στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 ("DTC").
Το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και κατόπιν της έγκρισης του από αυτή θα δημοσιευτεί προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.
Στο Συμπλήρωμα θα περιληφθεί το σύνολο των εταιρικών πληροφοριών και γεγονότων που έχουν ενδιαμέσως εμφιλοχωρήσει σε συμπλήρωση ή τροποποίηση του άνω Ενημερωτικού Δελτίου, οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:
- Την έγκριση επικαιροποιημένου Επιχειρηματικού Πλάνου ετών 2022 – 2025 (Business Plan 2022 – 2025) με ενσωματωμένο το σχέδιο αποκατάστασης κεφαλαιακής επάρκειας (Capital Plan), το οποίο έχει ήδη υποβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος ("ΤτΕ").
Σημειώνεται ότι η Τράπεζα ανέθεσε ήδη σε εξωτερικούς συμβούλους τη μελέτη και υποβολή Σχεδίου Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ("NPE Strategy").
Όπως αναφέρεται στο άνω Ενημερωτικό Δελτίο (και μέχρι σήμερα δεν υφίσταται καμία αλλαγή στην ενημέρωση), στην Τράπεζα κοινοποιήθηκε η από Σεπτεμβρίου 2022 επιστολή των Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ΤΜΕΔΕ και Ellington Solutions A.Ε. (από κοινού με την Rinoa Ltd, ως επενδυτικό όχημα το οποίο συμβουλεύει η Ellington Sollutions Α.Ε., οι "Βασικοί Μέτοχοι") για την κατ' αρχήν συμφωνία αναφορικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, στις βασικές αρχές της οποίας περιλαμβάνεται η λογιστικοποίηση ζημιών ποσού €300 εκατ. ευρώ συνολικά για τις τιτλοποιήσεις της Τράπεζας. Η παραδοχή αυτή λαμβάνεται υπ’ όψη και στο επικαιροποιημένο Business Plan 2022 – 2025.
- Την ενσωμάτωση των οικονομικών αποτελεσμάτων Γ’ τρίμηνου 2022.
- Το νέο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου,
με αναμενόμενο χρόνο ολοκλήρωσης το Α’ τρίμηνο 2023.
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στις 16-12-2022 (και επίσης μέχρι σήμερα δεν υφίσταται καμία αλλαγή στην ενημέρωση), στην Τράπεζα κοινοποιήθηκε η από 15-12-2022 επιστολή των Βασικών Μετόχων απευθυνόμενη στην ΤτΕ προς ενημέρωση και αξιολόγηση, ληφθείσα σε συνέχεια της από 21-11-2022 επιστολής της ΤτΕ, και η οποία αναφέρεται στη συμμετοχή τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.
Β. Η υλοποίηση των πράξεων και διαδικασιών κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας, μετά και τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 30 12-2022, εξελίσσεται κατά τον σχεδιασμό και κατά τα προβλεπόμενα στο νομοκανονιστικό πλαίσιο.
Γ. Τέλος η Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, με αφορμή μεμονωμένα δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής της εταιρείας Rinoa LTD στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας που έλαβε χώρα το 2021, ότι η Τράπεζα δεν προέβη σε καμία χρηματοδότηση προς οιοδήποτε πρόσωπο, το προϊόν της οποίας να προοριζόταν και να χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη κεφαλαίων της προαναφερθείσας αύξησης. Πάγια τακτική της Τράπεζας είναι η άμεση ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, με εγκυρότητα και υπευθυνότητα, για οποιαδήποτε εξέλιξη αφορά τις δραστηριότητές της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις των οργάνων της. Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα παρακαλεί το επενδυτικό κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό στη λήψη πληροφόρησης και να ελέγχει και αξιολογεί τις πηγές αυτής και την αξιοπιστία τους.
