Συνολικά 400 εκατ. ευρώ αντλεί τελικά η Alpha Bank από το senior preferred τριετές ομόλογο με δυνατότητα ανάκλησης μετά τη συμπλήρωση διετίας. Ο τίτλος συγκέντρωσε ενδιαφέρον και αυξημένη προσφορά περίπου 450 εκατ. ευρώ, παρά το «ξεπούλημα» ομολόγων που λαμβάνει χώρα την Παρασκευή διεθνώς.
Καθώς ο τίτλος έχει υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας και ποιότητα (υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, έδωσε την ευκαιρία τοποθετήσεων με πολύ αποδόσεις σε θεσμικά κεφάλαια, με την τελική απόδοση να διαμορφώνεται στο 7,25%.
Το ομόλογο είναι τριετές με δυνατότητα ανάκλησης μετά τη συμπλήρωση των δύο ετών και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση B2 από τη Moody’s και B+ από την S&P. Η έκδοση προορίζεται να καλύψει τις απαιτήσεις MREL. Η Alpha Bank επέλεξε ο τίτλος να έχει τριετή διάρκεια και όχι πενταετή ή επταετή, ώστε να έχει τη δυνατότητα να το αποσύρει και εξοφλώντας νωρίτερα όταν λήξει η περιοριστική ρήτρα και οι συνθήκες στις αγορές βελτιωθούν
Είναι το τρίτο ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας για την Alpha Bank, που άντλησε 500 και 400 εκατ. ευρώ πέρυσι με δύο εκδόσεις και έχει συνολικά αντλήσει 2,7 δισ. ευρώ, μαζί με τις άλλες εκδόσεις μειωμένης εξασφάλισης.
