Στις αγορές βγαίνει σήμερα η Alpha Bank σκοπεύοντας να αντλήσει τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ με τίτλο AT1 χωρίς ημερομηνία λήξης (perpetual), για τον οποίο όμως θα έχει δικαίωμα επαναγοράς με την παρέλευση 5,5 ετών.
Πολύ σημαντικό στοιχείο για την έκδοση είναι το γεγονός ότι μετά την αναβάθμιση του ελληνικού χρέους από τον οίκο Fitch, ο ίδιος οίκος αναβάθμισε τρεις ελληνικές τράπεζες μεταξύ των οποίων και την Alpha Bank, της οποίας αναγνωρίζει την ενισχυμένη κεφαλαιακή θέση ως αποτέλεσμα της βελτίωσης στην κερδοφορία της και της ενίσχυσης των κεφαλαιακών αποθεμάτων.
Ο οίκος μάλιστα προσθέτει ότι έχει μειωθεί το βάρος για τα κεφάλαια της τράπεζας από Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPE) για τα οποία δεν έχουν σχηματιστεί προβλέψεις. Σύμφωνα με τον οίκο «η αναβάθμιση αντανακλά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη δραστική μείωση των ΜΕΑ, τόσο μέσω πωλήσεων και τιτλοποιήσεων όσο και οργανικά».
Με τον τίτλο να προσμετράται στα εποπτικά κεφάλαια της τράπεζας, «η έκδοση ΑΤ1 έρχεται ως αποτέλεσμα της επιτυχούς υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου (Project Tomorrow) και τη βελτίωση της κερδοφορίας της Τράπεζας το 2022», αναφέρει η Alpha Bank. Υπενθυμίζει ότι ως μέρος του σχεδιασμού της για άντληση κεφαλαίων με στόχο την πιστωτική επέκταση, ήδη από το 2021, η Τράπεζα είχε συμπεριλάβει και τις εκδόσεις ομολόγων Additional Tier 1, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης δείκτη βασικών κεφαλαίων σε επίπεδα τουλάχιστον 13%.
Ο δείκτης κεφαλαίων της Alpha Bank (FL CET1), ανήλθε με βάση τα στοιχεία εννεαμήνου 2022, σε 12,1% ενώ θα αυξηθεί φέτος πάνω από το όριο αυτό και μόνον από τις προγραμματισμένες συνθετικές τιτλοποιήσεις.
Η Alpha Bank αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι «δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Alpha Bank, κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών οι οποίες έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια εκδόσεως ομολόγων Αdditional Τier 1 και Tier 2».
Θετική είναι η Fitch επίσης για την καταθετική βάση αλλά και τη ρευστότητα της Alpha Bank, που χαρακτηρίζεται «υγιής λόγω της ισχυρής της παρουσίας στις αγορές χρέους το 2022, μέσω εκδόσεων ομολόγων συνολικού ύψους 900 εκατ. ευρώ και της ανταπόκρισής της, νωρίτερα από τα χρονοδιαγράμματα, στην υλοποίηση των εποπτικών απαιτήσεων (MREL)».
Εντολή για την έκδοση δόθηκε χθες στις Citi (Sole Structuring Advisor), Barclays, BofA Securities,
