Του Γιώργου Φιντικάκη
Στα 740,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι προσφορές των επενδυτών για το 5ετές ομόλογο της Μυτιληναίος, υπερκαλύπτοντας κατά 147% το ποσό της έκδοσης, δηλαδή τα 300 εκατ. ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών έκλεισε με το κουπόνι της έκδοσης να διαμορφώνεται τελικά στο 3,1%, στο κάτω όριο του αρχικού εύρους που είχαν εκτιμήσει οι ανάδοχοι. Στελέχη της αγοράς κάνουν λόγο για μεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση από τους επενδυτές, με τις εντολές από ιδιώτες (retail) να ξεπερνούν τελικά τις 10.000. Όσο για τις εντολές από θεσμικά χαρτοφυλάκια ξεπέρασαν τις 90, φτάνοντας το συνολικό ύψος των 330 εκατ. ευρώ. Χαρακτηριστικό της ζήτησης ήταν και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Τράπεζα που είχε δηλώσει συμμετοχή στο ομόλογο με 50 εκατ. ευρώ, τελικά άντλησε μικρότερο ποσό, με βάση τη ζήτηση, έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε.
Στην πραγματικότητα, η επιτυχία της έκδοσης του ομολογιακού, του μεγαλύτερου που θα έχει ποτέ εκδοθεί στην Ελλάδα από ιδιωτική εταιρεία, στρώνει το έδαφος στην Μυτιληναίος αφενός για να μειώσει τα χρηματοοικονομικά της κόστη, αφετέρου για να συμμετάσχει στις επικείμενες ιδιωτικοποιήσεις του ενεργειακού τομέα. Συμπίπτει με τον μετασχηματισμό του ομίλου από μια παραδοσιακή holding σε μια νέα επιχειρηματική οντότητα, μακριά από τις αλληλοκαλύψεις των θυγατρικών μιας εταιρείας συμμετοχών, και ανοίγει το δρόμο για ανάληψη μεγαλύτερων έργων.
Ταυτόχρονα η επιτυχία της έκδοσης λειτουργεί ενισχυτικά για την νεοσύστατη αγορά ομολόγων του χρηματιστηρίου, και ενώ είχαν προηγηθεί στα τέλη του 2016 η Fourlis για λογαριασμό της θυγατρικής της House Market, τον Μάρτιο ο ΟΠΑΠ, και πρόσφατα η Sunlight, με έκδοση ύψους 50 εκατ. ευρώ. Η καθυστέρηση στο κλείσιμο της αξιολόγησης είχε πάει πίσω πολλές τέτοιες διαδικασίες, που είχαν παγώσει λόγω της γενικότερης αβεβαιότητας για την πορεία της οικονομίας, και την τύχη της χώρας.
Η ανακοίνωση της Μυτιληναίος
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Eurobank Ergasias Α.Ε., ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 23.06.2017, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, και το άρθρο 3 παρ. 5 της Απόφασης 19/776/13.02.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι διατέθηκαν συνολικά 300.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι Ομολογίες) με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €300.000.000. Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €740,8 εκατ. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,10%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,10% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.
