Η UBS, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, εμφάνισε την καλύτερη κερδοφορία πρώτου τριμήνου της τελευταίας 15ετιας χάρη στα δυνατά έσοδα από trading. Μετά τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου ο μεγαλύτερος διαχειριστής πλούτου του κόσμου είναι σε πορεία επίτευξης των υψηλότερων στόχων κερδοφορίας που έθεσε ο επικεφαλής του ομίλου Ralph Hamers τον Φεβρουάριο.
Τα αποτελέσματα της UBS, κέρδη $2,14 δισ. το πρώτο τρίμηνο, ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών που τα περίμεναν στα $1,79 δισ. και έδωσαν διαφορετική εικόνα σε σύγκριση με την πτώση της κερδοφορίας των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών τις οποίες ανταγωνίζεται στο asset management.
Τα προ-φόρων κέρδη από τις δραστηριότητες επενδυτικής τραπεζικής της UBS αυξήθηκαν 126%, καθώς τα έσοδα από το trading παγκοσμίως αντιστάθμισαν την πτώση των εσόδων από συμβουλευτικές υπηρεσίες. Το περυσινό πρώτο τρίμηνο τα αποτελέσματα της επενδυτικής τραπεζικής είχαν χτυπηθεί από ζημιά 774 εκατ. δολαρίων μετά την κατάρρευση του hedge fund Archegos.
Την άνοδο των εσόδων από υπηρεσίες διαχείρισης πλούτου στις ΗΠΑ, την Ελβετία και την Ευρώπη αντιστάθμισε η επιβράδυνση στην ασιατική πελατεία της UBS ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν από την άνοδο των επιτοκίων στις ΗΠΑ και τους αυξημένους όγκους καταθέσεων και δανείων.
Τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου της UBS μεγάλωσαν την απόσταση από την ανταγωνίστρια Credit Suisse που εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από σκάνδαλα και προειδοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα για ζημιογόνο πρώτο τρίμηνο λόγων των αυξημένων νομικών εξόδων και ζημιών από την έκθεση της στη Ρωσία.
Τα έσοδα των ανταγωνιστριών τραπεζών της UBS στη Wall Street βρέθηκαν υπό πίεση το πρώτο τρίμηνο λόγω των χαμηλότερων όγκων στα ντηλ εξαγορών και συγχωνεύσεων. Ωστόσο, η αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές που πυροδοτήθηκε από τις ανησυχίες για την άνοδο των επιτοκίων και τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία βοήθησε τα trading desks να ξεπεράσουν τις προβλέψεις.
Σε αντίθεση με τη UBS, οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες εμφάνισαν διψήφια πτώση της κερδοφορίας το πρώτο τρίμηνο καθώς η αβεβαιότητα που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η εκτόξευση του πληθωρισμού έπληξαν τα έσοδα από τις υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής. Ενδεικτικά, η Goldman Sachs ανακοίνωσε πτώση 43% στα κέρδη πρώτου τριμήνου με τα έσοδα από το trading να αντισταθμίζουν μερικώς την κοιλιά στις αναδοχές.
Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ευρώπης, η HSBC, εν τω μεταξύ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα εγκαταλείψει τα σχέδια για περαιτέρω επαναγορές ιδίων μετοχών λόγω της ανόδου του πληθωρισμού και της οικονομικής επιβράδυνσης. Αντίθετα, η UBS επιβεβαίωσε ότι σχεδιάζει επαναγορές ιδίων μετοχών ύψους $5 δις φέτος.
«Έχουμε εισέλθει στο δεύτερο τρίμηνο και γενικότερα η πελατεία μας είναι επιφυλακτική με τις δραστηριότητες να απεικονίζουν τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική και μακροοικονομική αβεβαιότητα. Εκτιμούμε ότι η εικόνα αυτή θα συνεχιστεί, ιδιαίτερα στην Ασία, μετά τις πρόσθετες επιπτώσεις των lockdown», σχολίασε ο CFO του ομίλου σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές.
Για πρώτη φορά η UBS παρείχε συνολική εικόνα για τα ποσά που έχει επενδύσει για λογαριασμό Ρώσων πελατών που δεν είναι κάτοικοι της Ελβετίας η της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε $22 δις.
Οι ελβετικές τράπεζες διακρατούν γύρω στα $213 δις Ρώσων πελατών σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ένωσης Ελβετικών Τραπεζών τον Μάρτιο.
