Του Γιώργου Φιντικάκη
Με υπερκάλυψη κατά 2,7 φορές του ποσού της αρχικής έκδοσης και επιτόκιο που διαμορφώθηκε στο 3,85%, ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά για το ομόλογο Τέρνα Ενεργειακής.
Ενώ η εταιρεία είχε ζητήσει από το επενδυτικό κοινό 60 εκατ. ευρώ, η ανταπόκριση έφθασε στα 154,4 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή υπερέβη το ποσό κατά τουλάχιστον 150%, δείγμα της εμπιστοσύνης που της έχει δείξει η αγορά.
Το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,85%, δηλαδή κινήθηκε στο κάτω όριο του αρχικού εύρους που είχαν εκτιμήσει οι ανάδοχοι της έκδοσης, αποδεικνύοντας τη μεγάλη ανταπόκριση από τους επενδυτές. Συνολικά θα προσφερθούν 60.000 ομολογίες, αξίας 1.000 ευρώ έκαστη, ενώ και τα 60 εκατομμύρια θα διατεθούν για τη δρομολόγηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας στις ΑΠΕ.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: (α) 42.000 Ομολογίες (70% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και (β) 18.000 Ομολογίες (30% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
Στην πράξη, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή επιδιώκει με τα κεφάλαια που θα αντλήσει από το «πράσινο» ομόλογο (green bond) να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Ελλάδα και ΗΠΑ καθώς και στο περιβάλλον για έργα διαχείρισης απορριμμάτων.
Έτσι, 40 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την κατασκευή δύο αιολικών πάρκων στις περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (ισχύος 44 ΜW), και ενός αιολικού πάρκου στο Τέξας (ισχύος 159,6 MW), ενώ παράλληλα ποσό 18,7 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσει τα έργα ΣΔΙΤ στην διαχείριση απορριμμάτων σε Ήπειρο και Πελοπόννησο.
Μετά από συνολικές επενδύσεις άνω των 600 εκατ. ευρώ την πενταετία 2012 – 2016, η εταιρεία σχεδιάζει νέες επενδύσεις συνολικής αξίας περί τα 500 εκατ. ευρώ για την τριετία 2017 – 2019. Άμεσος στόχος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή είναι να υπερβεί το 1 GW εγκατεστημένης ισχύος μέχρι τις αρχές του 2018.
