Πάνω από δύο φορές υπερκαλύφθηκε η δημόσια προσφορά του ΟΠΑΠ για την έκδοση 5ετούς ομολόγου έως 200 εκατ. ευρώ.
Θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές συμμετείχαν με ποσά που συνολικά ξεπέρασαν τα 420 εκατ. ευρώ.
Το επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώθηκε σύμφωνα με τον ΟΠΑΠ στο 3,5%, κοντά δηλαδή στο κάτω άκρο του εύρους μεταξύ 3,4% έως 3,9% που είχε οριστεί από τους αναδόχους της έκδοσης.
Η σημαντική υπερκάλυψη της έκδοσης δημιουργεί ικανοποίηση τόσο στη διοίκηση του ομίλου, όσο και στην αγορά καθώς εκλαμβάνεται ως κλειδί για να ανοίξει ο δρόμος και άλλων ομολογιακών εκδόσεων από επιχειρήσεις που θα επιδιώξουν να δανειστούν μέσω εταιρικών ομολόγων τα οποία εν συνεχεία θα τεθούν υπό διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Ο ΟΠΑΠ έχει ανακοινώσει ότι θα διαθέσει το 30% της έκδοσης σε ιδιώτες επενδυτές και το 70% σε θεσμικούς επενδυτές. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του ΟΠΑΠ, με βάση το ελάχιστο ποσό της έκδοσης (100 εκατ. ευρώ) ποσό 72,1 εκατ. ευρώ θα δαπανηθεί για την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και των πρακτορείων, άλλα 25,2 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του δικτύου παιχνιδομηχανών (VLTs) και 20,3 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση τερματικών στοιχηματισμού τύπου self-service (SSBTs) και «virtual games» στα πρακτορεία.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΠΑΠ:
"Η Eurobank Ergasias Α.Ε. και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 17.03.2017, ανακοινώνουν ότι διατέθηκαν συνολικά 200.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι ομολογίες) με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €200.000.000.
Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε εντός του εύρους απόδοσης από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε € 421 εκατ.
Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,50%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,50% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε € 1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της".
