Του Απόστολου Σκουμπούρη
Την επόμενη Τετάρτη 15 Μαρτίου έως την Παρασκευή 17/3 θα διαρκέσει η διαδικασία προσφορών για το μεγάλο ομόλογο του ΟΠΑΠ, που στοχεύει να αποκομίσει από την αγορά κεφάλαια από 100 έως 200 εκατ. ευρώ, με τις εκτιμήσεις της αγοράς να αναφέρουν ότι υπάρχει η πίστη ότι θα επιτευχθεί το ανώτερο του στόχου!
Το απόγεμα της Τετάρτης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος του Χ.Α. των ομολογιών.
Θα εκδοθούν 200.000 κοινές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ εκάστη και συνολικού ποσού έως 200 εκατ. ευρώ που είναι και η ανώτατη στόχευση του Οργανισμού Προγνωστικών.
Χρηματιστηριακοί κύκλοι, επισημαίνουν στο Liberal ότι το ομόλογο του ΟΠΑΠ έχει όλα τα φόντα να καλυφτεί στο ανώτερο επίπεδό του, κάνοντας λόγω για κάλυψη και των 200.000 ομολογιών, άρα το ομόλογο θα φτάσει τα 200 εκατ. ευρώ.
Ασφαλώς είναι το μεγαλύτερο ομόλογο που θα έχει εκδοθεί στην ελληνική αγορά και κατόπιν εισήχθη για διαπραγμάτευση στο Χ.Α, με το αμέσως μικρότερο να είναι αυτό που εξέδωσε τον περασμένο Οκτώβριο η Fourlis για την House Market, της 100% θυγατρικής που διαχειρίζεται τα ΙΚΕΑ.
Θυμίζουμε ότι και τότε η Fourlis στόχευε από 15 έως 40 εκατ. ευρώ, όμως στο τέλος η προσφορά καλύφθηκε κατά 1,254 φορές, καθώς κατατέθηκαν προσφορές ύψους 50.174.290 ευρώ!
Οι εκτιμήσεις της αγοράς λοιπόν είναι ότι το ομόλογο του ΟΠΑΠ θα τύχει ευρείας αποδοχής, δεδομένου ότι ο όμιλος βρίσκεται στην πιο γόνιμη περίοδο της 60χρονης ιστορίας του, «τρέχοντας» πολλαπλά projects σε πολλά επίπεδα.
Το μεγάλο ομόλογο του ΟΠΑΠ το δουλεύουν εδώ και καιρό τα επιτελεία μεγάλων εγχώριων συστημικών τραπεζών και αρχικά ήταν να εκδοθεί μέσα στο Φεβρουάριο, όμως οι δυσμενείς πολιτικοοικονομικές εξελίξεις με τη διαρκή καθυστέρηση της αξιολόγησης, το πήγαν λίγο πιο πίσω.
Άλλωστε, όπως τονίζουν στο Liberal παράγοντες που εργάστηκαν για το ομόλογο, σε τεχνικό επίπεδο όλες οι διαδικασίες ήταν ολοκληρωμένες εδώ εβδομάδες, όπως οι πολιτικοοικονομικές συνθήκες, το πήγαν λίγο πιο πίσω.
Σύμβουλοι έκδοσης είναι οι Εθνική και Eurobank και ανάδοχοι οι Πειραιώς Χρηματιστηριακή, Euroxx και IBG.
Θα αναβαθμίσει όλη την αγορά αυτό το ομόλογο
Όπως οι ίδιοι σημειώνουν, η θηριώδης έκδοση ομολόγου από τον ΟΠΑΠ θα αλλάξει όλο το status quo της αγοράς, τόσο από πλευράς ψυχολογίας, όσο και από πλευράς καθαρά ειδικού βάρους.
Το ομόλογο θα εκδοθεί σε ελληνικό δίκαιο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το ρίσκο χώρας που θα αναλάβουν οι επενδυτές, οπότε η επιτυχία του, θα σημάνει πολλά και σημαντικά πράγματα. Κατ'' αρχήν θα προσδώσει βάθος σε μια ρηχή (ακόμα) αγορά ομολόγων του ελληνικού χρηματιστηρίου, το οποίο έχει επενδύσει πολλά προς αυτή την κατεύθυνση.
Άλλωστε, πρόκειται για μια εναλλακτική πηγή εξασφάλισης κεφαλαίων για τις εταιρείες – εισηγμένες ή μη – αλλά και μια – συντηρητική μεν – αλλά... εγγυημένη επένδυση για ιδιώτες και θεσμικούς, που θα παίρνουν τους τόκους ανά τρίμηνο και στο τέλος της 3ετίας ή 5ετίας θα πάρουν πίσω το σύνολο του ποσού που επένδυσαν.
Όπως σημειώνει κορυφαίο στέλεχος της αγοράς, «αν έχω ΟΠΑΠ, έναν τόσο ισχυρό όμιλο με σχεδόν εξασφαλισμένο επιχειρηματικό μέλλον, είμαι περισσότερο προστατευμένος ακόμη και από τις τραπεζικές καταθέσεις και τα όποια σενάρια κουρέματος κ.λπ. Εδώ οι τόκοι είναι εξασφαλισμένοι, κάθε τρεις μήνες, ενώ στο τέλος της 5ετίας παίρνω όλο το ποσό που κατέθεσα».
Που θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια ο ΟΠΑΠ
Σε ό,τι αφορά το που θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια από το μεγάλο ομόλογο του ΟΠΑΠ, στόχος είναι να αξιοποιηθούν στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων του ομίλου. Ο ΟΠΑΠ υλοποιεί μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα ολικού μετασχηματισμού σε όλα τα επίπεδα, με τον οργανισμό να βρίσκεται στην πιο γόνιμη ίσως περίοδο της σχεδόν 60χρονης ιστορίας του!
Ο όμιλος διέπεται από σύγχρονο management που αντιλαμβάνεται το διεθνές status quo στα τυχερά παιχνίδια και τις απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία και η ψηφιακή οικονομία.
Στόχος της διοίκησης είναι ο οργανισμός να προβάλει τα επόμενα χρόνια στους... μεγάλους του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οπότε είναι στρατηγική προτεραιότητα η δημιουργία χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών παγκοσμίου επιπέδου έως το 2020.
Δρομολογεί και ήδη παρουσιάζει νέα παιχνίδια και υπηρεσίες, συνάπτει συνεργασίες με ξένες εταιρείες για virtual προϊόντα αθλητικού στοιχηματισμού όπως την αγγλική Inspired, επενδύει στο δίκτυο καταστημάτων του τα οποία αναβαθμίσει ολοσχερώς, αναπτύσσει και εκπαιδεύει τους επαγγελματίες πράκτορες στη νέα πραγματικότητα και στις νέες δυνατότητες που υπάρχουν.
Μέσα στη διαδικασία ανάπτυξης του ΟΠΑΠ, με νέες υπηρεσίες, καινούρια παιχνίδια, εκσυγχρονισμό υποδομών, είναι και η ολική επαναπροσέγγιση της... βιτρίνας, δηλαδή των καταστημάτων που αποτελούν τον «καθρέφτη» αλλά και το όχημα για να περάσουν όλες οι νέες υπηρεσίες στο κοινό.
Το δίκτυο του ΟΠΑΠ είναι και ο «καθρέφτης» όλου του οργανισμού και των υπηρεσιών που προσφέρει, οπότε εκεί ρίχνεται και το μεγαλύτερο βάρος κατά τη διάρκεια του 2017.
