Στην έκδοση ομολογιών ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ που θα λήγουν το 2024 προχωρά η θυγατρική της Intralot, Capital Luxembourg S.A., όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ελληνικός όμιλος. Πρόκειται για ομολογίες που θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου, ενώ τα έσοδα από την προσφορά τους θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους.
Πιο αναλυτικά, τα έσοδα, αν και εφόσον ολοκληρωθεί η προσφορά, θα χρησιμοποιηθούν για την πλήρη εξόφληση των υφιστάμενων ομολογιών 6% της Intralot, λήξεως 2021. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή του υφιστάμενου Κοινοπρακτικού Δανείου, την πληρωμή αμοιβών και εξόδων που σχετίζονται με αυτήν, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Οι εν λόγω ομολογίες θα διατεθούν στην Ελλάδα σε «ειδικούς επενδυτές» αποκλειστικά κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 (στ) του Ν. 3401/2005, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4099/2012 (που ενσωμάτωσε στο Ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2010/73/ΕΚ, η οποία τροποποίησε την Οδηγία 2003/71/ΕΚ) και ισχύει.
Όπως σημειώνει η Intralot, οι παρακάτω πληροφορίες σχετίζονται με τις τρέχουσες επιδόσεις μας και προέρχονται από τους εσωτερικούς διαχειριστικούς λογαριασμούς για τον μήνα Ιούλιο 2017, και δεν έχουν ελεγχθεί, επιθεωρηθεί ή επαληθευτεί από τους ορκωτούς ελεγκτές μας, και ως ετούτου οι επενδυτές δεν πρέπει να βασίζονται υπέρ του δέοντος σε αυτές.
Για το επτάμηνο που έληξε στις 31 Ιουλίου 2017, τα έσοδα και το EBITDA ανήλθαν στα 841,5 εκατ. ευρώ και 104,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, έναντι εσόδων 736,7 εκατ. και EBITDA 100,2 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2016. Αυτό σημαίνει ότι φέτος το πρώτο εξάμηνο υπήρξε αύξηση στα έσοδα κατά 104,8 εκατ. ευρώ και στα EBITDA κατά 4,5 εκατ. (14,2% και 4,5%) αντίστοιχα.
