Την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των χρηματιστηριακών αρχών το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένει η διοίκηση της Lamda Development για να προχωρήσει στην έκδοση του μεγάλου ομολόγου έως 320 εκατ. ευρώ, το οποίο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Στόχος είναι οι διαδικασίες να ξεκινήσουν άμεσα και η έκδοση να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου, με την εταιρεία να εκμεταλλεύεται το καλό timing και το momentum που υπάρχει για τα ελληνικά ομόλογα, όπως έδειξε και η πρόσφατη εξαιρετικά επιτυχής έκδοση που έκανε η χώρα.
Το ελάχιστο ποσό που θα ζητηθεί από το ομόλογο θα είναι 270 εκατ. ευρώ, ενώ όπως τόνισε κατά τη διάρκεια της χθεσινής γενικής συνέλευσης της Lamda o διευθύνων σύμβουλος κ. Οδυσσέας Αθανασίου, «θέλουμε στην επένδυση αυτή να μπει και ο μέσος Έλληνας επενδυτής, δηλαδή και επενδυτές από το retail και για το λόγο αυτό δεν εκδίδουμε ευρωομόλογο, αλλά εγχώριες ομολογίες χαμηλού ποσού».
Η διοίκηση λοιπόν θέλει να δώσει την ευκαιρία και σε Έλληνες και γενικώς εγχώριους μικροεπενδυτές να «ανέβουν» στο… άρμα του μεγάλου project του Ελληνικού, έστω με έμμεσο τρόπο, μέσω του ομολόγου.
Το ομόλογο είναι η τελευταία κίνηση που θα συμπληρώσει μια σειρά ενεργειών που έχουν προηγηθεί με στόχο τη συγκέντρωση ρευστότητας και τον κεφαλαιακό «εξοπλισμό» της εταιρείας, ώστε να έχει όλα τα εχέγγυα να «τρέξει» τις εργασίες για όλη την πρώτη 5ετία. Πρόκειται για το τελευταίο στάδιο της χρηματοοικονομικής προετοιμασίας με στόχο να δημιουργήσει ένα κεφαλαιακό «μαξιλάρι» ύψους 2 δισ. ευρώ για τα πρώτα έργα.
Θυμίζουμε ότι έχουν προηγηθεί η ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ που ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2019, τα κοινοπρακτικά δάνεια με τις τράπεζες Eurobank και Πειραιώς, ύψους 879 εκατ. και 303 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ υπάρχει στόχος για έσοδα 400 εκατ. ευρώ από πώληση κατοικιών, άμα του ξεκινήματος του έργου. Αξίζει να σημειωθεί πως η ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ ήταν η μεγαλύτερη αύξηση κεφαλαίου μη τραπεζικής εταιρείας που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία.
Άμεσα θα ξεκινήσουν οι πρόδρομες εργασίες
Όπως τόνισε στη χθεσινή γενική συνέλευση ο κ. Αθανασίου «το Ελληνικό έχει ξεκινήσει ήδη, έστω κι αν τα πρώτα έργα δεν είναι… θορυβώδη. Εδώ και αρκετούς μήνες έχουν ξεκινήσει οι μελέτες, ώστε να ξεκινήσουμε άμεσα με τα έργα υποδομών, σημειώνοντας ότι «δε θα περιμένουμε να γίνει η μεταβίβαση των μετοχών ώστε να αρχίσουμε τον σχεδιασμό για τις υποδομές». Έχουν ξεκινήσει οι αρχικές εργασίες με τις αποψιλώσεις ώστε στη συνέχεια να προχωρήσουν οι κατεδαφίσεις. Ο κ. Αθανασίου τόνισε πως «είμαστε πανέτοιμοι οικονομικά για τα έργα της επόμενης πενταετίας στο Ελληνικό, όχι μόνο για τον πρώτο χρόνο».
Ο κ. Αθανασίου εκτίμησε ότι μέσα στο φθινόπωρο θα έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε. στην Lamda Development, γεγονός που θα σηματοδοτήσει την έναρξη υλοποίησης του κυρίως αντικειμένου της Μητροπολιτικής Παρέμβασης στο Ελληνικό.
Νωρίτερα θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την παραχώρηση άδειας καζίνο στο Ελληνικό, με την έναρξη υλοποίησης του ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος (του οποίου τμήμα θα είναι και το καζίνο).
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος της Lamda Development Τάσος Γιαννίτσης ο οποίος τόνισε πως «οι πρόδρομες εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα ώστε να κερδηθεί χρόνος μέχρι να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες θεσμικές διαδικασίες που υπολείπονται και για να γίνονται αισθητές οι πρώτες θετικές επιδράσεις της επένδυσης.
Σημείωσε πως «προχωράμε, έχουμε φτάσει σε ένα χρονικό σημείο όπου αναμένεται να ολοκληρωθούν όλοι οι όροι προκειμένου η εταιρεία να αποκτήσει την έκταση του Ελληνικού και να ξεκινήσει το έργο», ενώ αναφέρθηκε στη μεταβίβαση των δικαιωμάτων επί της έκτασης του πρώην αεροδρομίου και της παραλιακής ζώνης του Αγίου Κοσμά.
Το μήνυμά του ήταν ότι το Ελληνικό δεν είναι μόνο μπουλντόζες ή καζίνο, αλλά ένα εμβληματικό σημείο στην πορεία μιας χώρας που αντιμετώπισε τη 10ετή κρίση και είναι εκ νέου αντιμέτωπη με μία παγκόσμια κρίση».
Που θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια
Από τα 650 εκατ. ευρώ της ΑΜΚ, τα 467 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής Hellinikon Global, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από αυτή για την καταβολή των δύο πρώτων δόσεων του τιμήματος για την απόκτηση του Ελληνικού.
Τα 300 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την καταβολή της πρώτης δόσης και τα 167 εκατ. ευρώ, για την καταβολή της δεύτερης δόσης κατά τη δεύτερη επέτειο από την ημερομηνία μεταβίβασης. Όλα αυτά βεβαίως, υπό την προϋπόθεση ότι έως τότε θα έχουν εκδοθεί άδειες δόμησης για όλα τα κτήρια – τοπόσημα (landmark buildings), όπως αυτά προσδιορίζονται στο Σχέδιο Γενικής Διάταξης) της Ελληνικό Α.Ε.
Επίσης, 133 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση επιμέρους αναπτύξεων στο πλαίσιο της επένδυσης εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της αύξησης, 40 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, ενώ 10 εκατ. ευρώ θα πάνε για την κάλυψη των εξόδων έκδοσης της ΑΜΚ.
Σε ό,τι αφορά τα δάνεια από Eurobank και Πειραιώς, το πρώτο θα καλύψει ανάγκες της επένδυσης στο Ελληνικό και το δεύτερο θα κατευθυνθεί για την κάλυψη του ΦΠΑ των δαπανών στο ίδιο έργο. Σύμφωνα με τη Lamda Development, τα δάνεια θα χρησιμοποιηθούν για :
(α) Τη χρηματοδότηση των εργασιών της πρώτης πενταετίας του Έργου (Φάση Α), που θα περιλαμβάνει κυρίως την ενίσχυση της παραλιακής ζώνης, την ανάπτυξη συγκροτημάτων κατοικιών, εμπορικών χρήσεων και των σχετικών υποδομών, ύψους έως 546 εκατ. ευρώ (επιπλέον ποσού έως 231 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του ΦΠΑ) και διάρκειας έως 10 ετών.
(β) Την χρηματοδότηση για την ανάπτυξη δύο εμπορικών κέντρων (Malls) στη Λ. Βουλιαγμένης και εντός της μαρίνας Αγ. Κοσμά, ύψους έως 237 εκατ. ευρώ και 96 εκατ. αντίστοιχα (επιπλέον ποσών έως 53 εκατ. ευρώ και 19 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του ΦΠΑ), διάρκειας έως 11 ετών.
