Καλύφθηκε το ομόλογο που εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα η εταιρεία B&F Ενδυμάτων, καθώς συγκεντρώθηκαν συνολικά 25 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική ζήτηση έφτασε στα 26 εκατ. ευρώ.
Διατέθηκαν συνολικά 25.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ εκάστη, με το επιτόκιο να «κλειδώνει» στο 4,95%. Η Δημόσια Προσφορά καλύφθηκε κατά 1,04 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών ανήλθε σε 703. Η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του ομολόγου θα γίνει την προσεχή Τετάρτη 27 Ιουνίου.
Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση των αναδόχων της έκδοσης, οι ομολογίες που κατανεμήθηκαν, βάσει των προβλεπόμενων στο Ενημερωτικό Δελτίο έχουν ως εξής:
(α) 13.652 Ομολογίες (54,6% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 13.652 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το σύνολο της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών), και
(β) 11.348 Ομολογίες (45,4% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 12.348 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 91,9% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).
Επίσης, από τις 11.348 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 7.918 Ομολογίες.
Συντονιστές και Κύριοι Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Τράπεζα Πειραιώς, Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος και Euroxx Χρηματιστηριακή που είναι και σύμβουλος έκδοσης. Λοιποί ανάδοχοι είναι οι Beta Χρηματιστηριακή και Κύκλος Χρηματιστηριακή.
Share
