Το εξαιρετικά θετικό κλίμα στις αγορές και τη μεγάλη πτώση των αποδόσεων των ελληνικών τίτλων θέλει να αξιοποιήσει η Εθνική Τράπεζα και γι'' αυτό το λόγο προχωρά στην έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) με στόχο την άντληση 400 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο θα ανοίξει την Πέμπτη 11 Ιουλίου, ενώ σήμερα και αύριο θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συναντήσεις με την επενδυτική κοινότητα στο Λονδίνο. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ανάδοχοι της έκδοσης αναλαμβάνουν οι Bank of America, Goldman Sachs, Credit Suisse και JP Morgan.
Με βάση το ευνοϊκό περιβάλλον στις αγορές ομολόγων, αναλυτές εκτιμούν ότι η Εθνική Τράπεζα μπορεί να εξασφαλίσει ικανοποιητικό επιτόκιο στην περιοχή του 9%. Το ομόλογο θα είναι 10ετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης μετά την πενταετία.
