Του Γιώργου Φιντικάκη
Στη ζώνη των 500 εκατ. ευρώ κυμάνθηκε τελικά το ποσό που άντλησαν τα ΕΛΠΕ από την έκδοση του 5ετους ομολόγου. Αναφορικά με το επιτόκιο, αυτό κυμάνθηκε τελικά στο 2%.
Για «συναλλαγή ορόσημο» που αποτελεί «ψήφο εμπιστοσύνης και για την Ελληνική οικονομία» έκανε λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Ανδρέας Σιάμισιης.
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα το πρωί, και η μεγάλη προσφορά είχε σαν αποτέλεσμα τα ΕΛΠΕ να αποφασίσουν να αντλήσουν μεγαλύτερο ποσό από τα 400 εκατ ευρώ του αρχικού πλάνου.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των ΕΛΠΕ, «ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έκδοση νέου ομολόγου πενταετούς διάρκειας, συνολικού ύψους €500 εκατ., με σταθερό επιτόκιο 2% και τιμή διάθεσης 99,41». Όπως ανακοίνωσε η HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC (εξ ολοκλήρου θυγατρική των ΕΛΠΕ), οι νέες ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η συνολική ζήτηση για το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε το €1.4 δισ., με τις προσφορές από νέους επενδυτές να υπερκαλύπτουν το επιπλέον ζητούμενο ποσό, πέραν της προσφοράς εξαγοράς, κατά σχεδόν 5 φορές, οδηγώντας σε σημαντική μείωση της απόδοσης σε σχέση με την αρχική ανακοίνωση και την αύξηση του ύψους της Έκδοσης κατά 25% (από €400 εκατ. σε €500 εκατ).
Σημαντικό μέρος της ζήτησης (περίπου €240 εκατ.) προήλθε από κατόχους υφιστάμενων ομολογιών εκδόσεως της HPF, λήξης Οκτωβρίου 2021, με επιτόκιο 4,875% και την εγγύηση της Εταιρείας που συμμετείχαν στη διαδικασία πρότασης εξαγοράς, η οποία υποβλήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 και ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 αναδεικνύοντας τη στήριξη από υφιστάμενους ομολογιούχους.
Ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε: «Πρόκειται για μια συναλλαγή ορόσημο για τον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια και την πρώτη unrated διεθνή έκδοση Ελληνικής εταιρείας για το 2019, αποτελώντας ψήφο εμπιστοσύνης και για την Ελληνική οικονομία. Με επιτόκιο 2% και απόδοση 2.125%, η συναλλαγή αυτή έχει σχεδόν 3% χαμηλότερο κόστος από τα αποσυρθέντα ευρωομόλογα λήξης 2017, επιτυγχάνοντας πέρα από βελτίωση του προφίλ ισολογισμού του Ομίλου, περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους από το 2020. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνω το έντονο ενδιαφέρον των διεθνών θεσμικών επενδυτών, που κάλυψαν το 50% της νέας ζήτησης.»
Τη διαδικασία «έτρεξαν» η Credit Suisse και η Goldman Sachs, ενώ book-runners είναι οι Alpha Bank, οι Citi, Εurobank, ΕΤΕ, Nomura και Τράπεζα Πειραιώς.
Τις προηγούμενες ημέρες είχαν προηγηθεί διαδοχικές παρουσιάσεις σε Λονδίνο, Ζυρίχη. Παρίσι, αλλά και Αθήνα.
Το ποσό που θα αντληθεί από την έκδοση θα διατεθεί μεταξύ άλλων για να μειώσει το κόστος δανεισμού του ομίλου. Συγκεκριμένα θα αξιοποιηθεί για την εξαγορά του ομολόγου που λήγει το 2021, είτε για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας.
Τις προηγούμενες ημέρες τα ΕΛΠΕ έχουν απευθύνει πρόταση εξαγοράς στους ομολογιούχους - κατόχους του ομολόγου λήξεως 2021 που έχει επιτόκιο 4,875%.
Συγκεκριμένα η πρόταση εξαγοράς, προβλέπει ότι για κάθε 1000 ευρώ ονομαστική αξίας των υφιστάμενων ομολογιών, τα ΕΛΠΕ προσφέρουν 1092,5 ευρώ συν τους τόκους, μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας καταβολής, που θα ορισθεί στις 3 Οκτωβρίου.
