Με ταχύτατους ρυθμούς κινούνται οι διαδικασίες για την έκδοση του 7ετούς ομολόγου του ΟΤΕ, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, καθώς σήμερα άνοιξε το βιβλίο προσφορών και σε λίγες ώρες αναμένεται να κλείσει, καθώς η ζήτηση είναι αυξημένη.
Η βελτίωση του επενδυτικού προφίλ και η πτώση του ρίσκου χώρας σε ιστορικά χαμηλά, όπως αυτό καθρεφτίζεται στις αποδόσεις των ομολόγων, ανοίγει την «κάνουλα» της ρευστότητας και για τις ελληνικές επιχειρήσεις, που προχωρούν σε βελτίωση παλαιότερων εκδόσεών τους, με καλύτερους όρους και σαφώς πιο φθηνά επιτόκια.
Το νέο ομόλογο θα εκδοθεί από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων που διέπεται από το αγγλικό δίκαιο. Το ομόλογο θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2019.
Στόχος είναι ένα επιτόκιο πέριξ του 1,4%, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση, η Deutsche Telecom αναμένεται να αγοράσει το 1/5 της έκδοσης. Επικεφαλής του σχήματος αναδόχων είναι διεθνείς οίκοι όπως Goldman Sachs και BNP Paribas, ενώ συνδιοργανωτές της έκδοσης είναι οι τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς.
Ο ΟΤΕ θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει για την κάλυψη ομολογιακού με λήξη φέτος τον Δεκέμβριο ύψους 349 εκατ. ευρώ και τμήματος του ομολογιακού ύψους 693 εκατ. ευρώ με λήξη τον Ιούλιο του 2020 και κουπόνι 3,5%. Η πιστοληπτική αξιολόγηση του ΟΤΕ είναι «BB+» με θετικό outlook από την S&P.
Απόστολος Σκουμπούρης
