Η αξιοποίηση του σημαντικού χαρτοφυλακίου ακινήτων που διαθέτει η Alpha Bank, σε συνδυασμό με αυτά της εισηγμένης θυγατρικής ακινήτων (στην οποία έχει σήμερα ποσοστό 91,53%), καθώς και η αποκόμιση υπεραξιών περιλαμβάνονται στο σχέδιο της Alpha που έχει ωριμάσει και αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα. Η τράπεζα θα προχωρήσει στη δημιουργία επενδυτικής πλατφόρμας ακινήτων με την επιλογή στρατηγικού εταίρου και τη συμμετοχή της EBRD.
Σχετική αναφορά έκανε άλλωστε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Βασίλης Ψάλτης ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η στρατηγική μας συμμαχία με την EBRD σε σειρά από χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες στη χώρα μας και, σύντομα, μέσω του Project Skyline στον κλάδο του real estate, βελτιώνουν την τεχνογνωσία μας, αναβαθμίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πελάτες μας και διαφοροποιούν τις πηγές εσόδων για τον Όμιλό μας».
Το σχέδιο αξιοποίησης των ακινήτων του Ομίλου της Alpha προβλέπει ότι η θυγατρική Alpha Αστικά Ακίνητα με κεφαλαιοποίηση οριακά κάτω από 120 εκατ. ευρώ, τη μηδαμινή διασπορά και το ισχυρό ταμείο, θα προικοδοτηθεί με περισσότερα από 500 ακίνητα κυρίως στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε άλλες αστικές περιοχές της χώρας. Στόχος είναι να γίνει μία σύγχρονη επενδυτική πλατφόρμα ακινήτων. Τα ακίνητα υπολογίζονται σε 573 και η αξία τους στα 535 εκατ. ευρώ.
Το Νοέμβριο ισχυρά ξένα funds υπέβαλαν δεσμευτικές προσφορές για να συμμαχήσουν με την Alpha Bank για να συμμετάσχουν στο σχέδιο αυτό, με την κωδική ονομασία project Skyline. Στο χαρτοφυλάκιο που θα εισφέρει η Alpha Bank στη θυγατρική της, περιλαμβάνονται και ακίνητα υψηλής εμπορικής αξίας της Alpha.
Τι ακίνητα περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο
Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου περιλαμβάνει κυρίως γραφεία (45%) και εμπορικά καταστήματα (30%), και λιγότερο κατοικίες (15%), βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή logistics (8%), ενώ περιλαμβάνονται κατά 2% και ξενοδοχεία. Το 70% των ακινήτων είναι στην Αττική και 62% στην Αθήνα, το 11% στη Θεσσαλονίκη και μόλις το 20% στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ανάμεσα στα ακίνητα υπάρχουν το κτήριο στην Αιόλου αξίας περίπου 45 εκατ. ευρώ, γραφεία στην οδό Φιλελλήνων, καταστήματα στην Κηφισιά, ακίνητα στον Άγιο Στέφανο, εμπορικός χώρος στην οδό Συγγρού μέχρι και διαμέρισμα στην Ηρώδου Αττικού.
Οι κατακερματισμένες υπηρεσίες της Alpha Bank στα ακίνητα (Real Estate) θα ενοποιηθούν όπως και τα ακίνητα στο νέο σχήμα της Alpha υπό την ομπρέλα των εισηγμένων Αστικών Ακινήτων και θα αναπτύξουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων σε ακίνητα, μεταξύ των οποίων και η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικών ή διαχείρισης που παρέχει η Alpha Real Estate.
Η Alpha Bank θα διατηρήσει σημαντικό μειοψηφικό μερίδιο στο μετοχικό κεφάλαιο του νέου σχήματος για να επωφεληθεί από τις υπεραξίες που θα αποδώσει. Ο στρατηγικός εταίρος προβλέπεται να έχει το 51%. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι προθέσεις της Alpha Bank και μόνον ήταν αρκετές για να δημιουργήσουν κινητικότητα στη μετοχή με την μονοψήφια διασπορά και να την φέρουν στα όρια της λογιστικής αξίας των ακινήτων που διαθέτει, συν τη ρευστότητα του ταμείου της θυγατρικής…
Η Alpha Bank διαθέτει ακίνητα των οποίων η αξία υπολογίζεται στα 800 εκατ. ευρώ, ενώ η ίδια χρησιμοποιεί ακίνητα αξίας 500 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή μπορεί να μειώσει το σταθμισμένο ενεργητικό της κατά 400 εκατ. ευρώ βελτιώνοντας τους δείκτες της και απελευθερώνοντας κεφάλαια.
