Τη δυσαρέσκεια και τον προβληματισμό του εκφράζει σε επιστολή του προς τον CEO της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστο Μεγάλου ο Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών, για την απουσία οποιασδήποτε αμοιβής για τα κεφάλαια που θα προκύψουν από τη  συμμετοχή των πελατών του Συνδέσμου στη δημόσια προσφορά της τράπεζας.

H Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, αποτελεί την τελευταία παράγραφο, πριν από την αλλαγή σελίδας της τράπεζας. Ο εταιρικός μετασχηματισμός, οι επιτυχημένες τιτλοποιήσεις Phoenix, Vegaη, η αναμενόμενη τιτλοποίηση ύψους 13 δισ. ευρώ, η πώληση των POS, τα κέρδη από το πρόγραμμα ανταλλαγής των κρατικών ομολόγων, η  μετατροπή των CoCos σε μετοχές που περιήλθαν στην κυριότητα του ΤΧΣ και η ταχύτατη «εκ νέου ιδιωτικοποίηση»,  σηματοδοτούν μια νέα εκκίνηση.

Ξεκινάει από σήμερα και ολοκληρώνεται την  Παρασκευή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 1,38 δισ. ευρώ. Μεγαλύτερος μέτοχος της Τράπεζας θα παραμείνει το Ελληνικό Δημόσιο καθώς το ΤΧΣ θα διατηρήσει τουλάχιστον το 27% του μετοχικού της κεφαλαίου. Νέος ισχυρός ιδιώτης μέτοχος αναδεικνύεται ο Paulson ο οποίος θα κατέχει το 18,6% του μετοχικού κεφαλαίου και αικολουθούν η Helikon Investment με 5,22% και o Αριστοτέλης Μυστακίδης με 2,90%. Ποιους κινδύνους διαβλέπει η διοίκηση της Τράπεζας.

Αύριο ξεκινούν και επίσημα οι διαδικασίες για την AMK της τράπεζας Πειραιώς μετά και την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το βιβλίο προσφορών στις διεθνείς αγορές και η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα θα μείνουν ανοικτά από την Τετάρτη 21/4 έως και την Παρασκευή 23/4. Ο επενδυτής John Paulson αναμένεται να αναδειχθεί μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος με ποσοστό 18,62% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ το μερίδιο του ΤΧΣ θα κυμανθεί από 27 έως 33%. <b>Δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο.</b>

Με ταχύτητα ... φωτός θα πρέπει να κινηθούν όσοι εγχώριοι επενδυτές θέλουν να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς. Ενόψει του ανοίγματος του βιβλίου προσφορών από αύριο έως και την Παρασκευή, και ενώ ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα πληροφορίες, οι εγχώριες χρηματιστηριακές καλούν τους πελάτες τους να καταθέσουν εγγράφως προσφορές και χρήματα στους λογαριασμούς τους μέχρι την Πέμπτη ώστε να μετάσχουν στην ΑΜΚ. Δικαίωμα έχουν τόσο οι παλαιοί μέτοχοι όσο και νέοι από τα τυχόν αδιάθετα.

Παρά τα συνεχόμενα limit down στη μετοχή της Πειραιώς λόγω της δραστικής λύσης που επελέγη για την αύξηση κεφαλαίου σε πολύ χαμηλή αποτίμηση, σε λίγες ημέρες τα δεδομένα θα είναι πολύ διαφορετικά για την εταιρεία. Η μεγάλη απόκλιση σε σύγκριση με τις υπόλοιπες τραπεζικές μετοχές και το σχέδιο εξυγίανσης, καθιστούν έστω και θεωρητικά, τη μετοχή μια εν δυνάμει ελκυστική επιλογή με υψηλό περιθώριο απόδοσης. <b>(συγκριτικό γράφημα)</b>

Η ανάγκη άντλησης ρευστότητας για την αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς, η ενδεχόμενη ΑΜΚ της Ελλάκτωρ και της Aegean ,είναι πιθανόν να επιφέρουν πιέσεις σε δεικτοβαρείς τίτλους, αλλά δεν φαίνεται ότι θα μπορούσαν να ανακόψουν τη μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση της αγοράς. Οι επιλογές καλών εταιρειών τόσο από την υψηλή όσο και από τη μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση, αποτελούν το κλειδί για να διαμορφωθούν οι αυριανές ευκαιρίες σε τέτοιες διορθωτικές κινήσεις. Τι δείχνει η τεχνική εικόνα.

Το σίριαλ φθάνει στο τέλος του και την Παρασκευή κλείνει η δυσκολότερη εκκρεμότητα του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Οι επενδυτές που έχουν μετοχές της τράπεζας Πειραιώς και τη δυνατότητα να μπουν στην αύξηση, καθώς και όσοι επιθυμούν να αγοράσουν από το ταμπλό, θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στις τιμές που θα γίνει η αύξηση.

Θα φτάσουν άραγε τα 1,3 δισ. ευρώ, της αύξησης κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς ή θα χρειαστούν αργότερα και άλλες κεφαλαιακές ενισχύσεις; Επαρκούν τα 500 εκατ. ευρώ που συγκέντρωσε η Alpha Bank, μέσω του δεκαετούς ομολόγου, ή θα απαιτηθούν και άλλες εκδόσεις; Όπως είναι φυσικό, τα περισσότερα ερωτήματα της επενδυτικής κοινότητας σε σχέση με τις τράπεζες, αφορούν τις δυνητικές μελλοντικές κεφαλαιακές τους ανάγκες. Για να αρθεί η επιφυλακτικότητα απαιτείται λύση στο θέμα του αναβαλλόμενου φόρου.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα από Goldman Sachs και UBS για το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών να μετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για υπερκάλυψη της αύξησης κατά τρεις φορές, με την τιμή διάθεσης να κινείται στο ανώτατο σημείο του εύρους και την τράπεζα να αντλεί 1,38 δισ. ευρώ. Σήμερα ξεκινά επισήμως ο κύκλος  επαφών της διοίκησης με θεσμικούς επενδυτές του Λονδίνου.

Eρρίφθη ο κύβος για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς που είναι έτοιμη να γυρίσει σελίδα μετά τη χθεσινή απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Σύμφωνα με τους όρους της αύξησης το ύψος της ΑΜΚ μπορεί να φθάσει το 1,38 δισ. ευρώ. Αυτό είναι το ανώτατο πλαφόν των νέων κεφαλαίων που σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα κατορθώσει να συγκεντρώσει.

Τέσσερις εβδομάδες ανόδου συμπλήρωσε η εγχώρια Αγορά με ένα ήπιο αλλά σταθερό κρεσέντο θετικών προσήμων. Η διαπραγμάτευση του Γενικού Δείκτη πάνω από τα επίπεδα των 900 μονάδων μεταφράζεται σε συνολική κεφαλαιοποίηση 60 δισ. ευρώ, που η Αγορά είχε να δει από τις 21 Φεβρουαρίου του 2020. Η άνοδος έρχεται πλέον με ικανοποιητικούς τζίρους αλλά τον μεγαλύτερο αριθμό κωδικών. Κρίσιμο τεστ για την αγορά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ της Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς, παραμένοντας σταθερά δίπλα στην επιχειρηματικότητα, στηρίζει την προσπάθεια επανεκκίνησης των τουριστικών επιχειρήσεων, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη σημασία του κλάδου στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Η τράπεζα Πειραιώς ετοιμάζεται να γράψει το νέο και σημαντικότερο κεφάλαιο στην Ιστορία της. Η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1 δισ. ευρώ και οι στρατηγικές κινήσεις της διοίκησης Μεγάλου για τη μείωση των κόκκινων δανείων στο 3% το 2023, ανοίγουν το δρόμο ώστε ο γίγαντας του εγχώριου τραπεζικού συστήματος να προσελκύσει ισχυρούς επενδυτές, να απαγκιστρωθεί από τον εναγκαλισμό του ΤΧΣ και να λειτουργήσει υπέρ της ενίσχυσης της οικονομίας με μοχλό το ταμείο ανάκαμψης.

Με δεδομένα τα προβλήματα και τις προσδοκίες σε σχέση με την ανάκαμψη που μπορεί να δρομολογήσει η αύξηση της τουριστικής κίνησης για τις δυο μεγάλες εισηγμένες Αegean και Αutohellas -με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της πρώτης να κυριαρχεί - φωτίζουμε τρεις εταιρείες μικρότερης κεφαλαιοποίησης που προσβλέπουν στην επάνοδο του τουρισμού, καθόσον μεγάλο μέρος των εσόδων τους στηρίζεται σε αυτόν.

Η άνοδος του Χρηματιστηρίου που συντελείται άνευ διακοπής από το Νοέμβριο του 2020 και η αναμενόμενη αναμέτρηση του Γενικού Δείκτη με το επίπεδο των 1.000 μονάδων, δεν έχουν πείσει ακόμα το σύνολο της εγχώριας επενδυτικής κοινότητας, για την αλλαγή σελίδας. Είναι αρκετοί αυτοί, που εξακολουθούν να παρακολουθούν με επιφυλακτικότητα τα όσα διαδραματίζονται το τελευταίο εξάμηνο στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

H επιστροφή της ελληνικής αγοράς στις 900 μονάδες είναι μια σαφής ένδειξη των χαρακτηριστικών bull market που έχει αποκτήσει το χρηματιστήριο Αθηνών. Ακόμη και αν μεσολαβήσουν διορθώσεις, είναι θέμα χρόνου να δούμε τετραψήφια επίπεδα Γενικού Δείκτη. Η προσέγγιση δεν είναι μόνο ποσοτική, αλλά κυρίως ποιοτική, καθώς βιώνουμε μια σπάνια «μεστή» συμπεριφορά από την πλειονότητα των εισηγμένων. Οι τρεις παράγοντες που οδηγούν το διεθνές ράλι και τα σημεία κλειδιά για το ΧΑ.

Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων επιλεγμένων καταθετικών λογαριασμών, μειώνοντάς τα μεσοσταθμικά κατά 0,021% [2,1 μονάδες βάσης]. Οι ανωτέρω αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από την 08.06.2021.

Με 16,25 δισ. ευρώ αναβαλλόμενο φόρο για τις τράπεζες τα οποία συνιστούν το 84% των κεφαλαίων τους και αποτελούν ρεκόρ για την Ευρώπη, είναι σαν να αναμένει κανείς ότι θα πρέπει έχουν κερδοφορία 50 δισ. ευρώ τα επόμενα 10 χρόνια προκειμένου να περιορίσουν ή να μηδενίσουν το σχετικό κονδύλι. Η ΤτΕ δεν κρούει αναίτια τον κώδωνα του κινδύνου καθώς η αντικατάσταση του αναβαλλόμενου φόρου αποτελεί το επόμενο μεγάλο στοίχημα μετά τη μείωση των κόκκινων δανείων.

«Ψήφο εμπιστοσύνης» στο σχέδιο sunrise και έγκριση στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έδωσε σήμερα η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς το διοικητικό συμβούλιο έλαβε την εξουσιοδότηση να προχωρήσει στην σχεδιαζόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά περίπου 1 δισ. ευρώ η οποία θα πραγματοποιηθεί με δύο παράλληλες διαδικασίες.

Σε μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από το αβέβαιο μακροοικονομικό περιβάλλον, τη μεταβλητότητα στις αγορές και λειτουργικές προκλήσεις, οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες σημείωσαν σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και έθεσαν τις βάσεις για περαιτέρω μετασχηματισμό, τονίζει σε έκθεσή του ο οίκος αξιολόγησης DBRS.

Πρόσφατα ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody&apos;s αναβάθμισε σε θετικές από σταθερές το outlook του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Γιατί προχώρησε σε αυτή την αναβάθμιση και ποιοι οι «πυλώνες» πάνω στους οποίους στηρίχθηκε; Τι προβλέπει για την ανάπτυξη φέτος και τα επόμενα χρόνια; Πότε αναμένεται να αναβαθμιστεί η ελληνική οικονομία; Απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα δίνει στο Liberal Markets στέλεχος της Moody&apos;s από την Φρανκφούρτη με βαθιά γνώση της ελληνικής οικονομίας.

Περισσότερες από 5.500 αιτήσεις υποβλήθηκαν στον 6ο κύκλο του Project Future, του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας που υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς, με στόχο τη σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. 

Ήταν κυρίως ο τραπεζικός δείκτης, που οδήγησε την κούρσα στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στον απόηχο της θετικής έκπληξης από τον Οίκο Μoody&apos;s, η οποία προχώρησε σε αναβάθμιση των προοπτικών των ελληνικών τραπεζών από «σταθερές» σε «θετικές». Οι δυο σημαντικοί παράγοντες βάσει των οποίων ο Οίκος αναβάθμισε το outlook των τραπεζών είιναι ότι φέτος αναμένει ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι τραπεζικοί όμιλοι για να μειώσουν το υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων.