Πακέτο 2,6 δισ. ευρώ κόκκινων δανείων παίρνει σειρά για να πωληθεί στη δευτερογενή αγορά «κόκκινων δανείων», για να επιταχύνει τις διαδικασίες στην συγκεκριμένη αγορά, και με αυτό τον τρόπο να επιστρέψει ταχύτερα ρευστότητα, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν κι άλλα. Μετά ακολουθεί και δεύτερο μεγάλο πακέτο 1 δισ. ευρώ, ενώ έχουν ήδη προγραμματισθεί άλλα μικρότερα.

Ως «συναλλαγή της χρονιάς» αναδείχθηκε η τιτλοποίηση Galaxy της Alpha Bank στα βραβεία «NPL Securitisation Awards» της διεθνούς και καταξιωμένης έκδοσης Structured Credit Investor (SCI). To Project Galaxy αποτέλεσε τη δεύτερη μεγαλύτερη τιτλοποίηση με πιστοληπτική διαβάθμιση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ευρώπη και τη μεγαλύτερη τιτλοποίηση που έχει ολοκληρωθεί ποτέ στην Ελλάδα, ύψους 10,8 δισ. ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Την επιτυχή ολοκλήρωση της συνθετικής τιτλοποίησης ύψους ευρώ 1,9 δισ. εξυπηρετούμενων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δανείων (Project Aurora) ανακοίνωσε η Alpha Bank. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή ολοκληρώθηκε με τους Christofferson, Robb & Company (CRC) ως κύριο επενδυτή, AnaCap Financial (AnaCap) καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Σε νομικά δεσμευτική συμφωνία αναφορικά με τη συναλλαγή τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων με την ονομασία «Omega» λογιστικής αξίας 1,285 δισ. ευρώ, ενημέρωσε ότι έχει έρθει η Attica Bank. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής η τράπεζα διακρατεί το σύνολο του ομολόγου Σειράς Α, ενώ το 95% του ομολόγου Σειράς Β και το 95% του ομολόγου Σειράς J θα πωληθούν σε funds που θα υποδειχθούν από την εταιρεία Ellington Solutions.

Επενδύσεις μισού δισ. ευρώ στο real estate εντός του έτους και θετικές εκπλήξεις από το μέτωπο των κόκκινων δανείων «περιλαμβάνει» το μενού των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου για την Eurobank η οποία παράλληλα επιδιώκει να αποκτήσει αυξημένη συμμετοχή στα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Χαμηλότερη κατά 30% από ό,τι αναμένονταν θα είναι η νέα γενιά κόκκινων δανείων το 2021 μετά την άρση των ευεργετικών μέτρων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Οι επενδυτικές τράπεζες JP Morgan και UBS ανέλαβαν τις τιτλοποιήσεις των δύο project συνολικού ύψους 7 δισ. ευρώ της Τράπεζας Πειραιώς σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters, με την JP Morgan να αναλαμβάνει το Project Vega, το οποίο αποτελείται από 5 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL), ενώ η UBS θα αναμένεται να αναλάβει την διαχείριση του Project Phoenix ύψους 2 δισ. ευρώ.

Η πανδημία έχει παγώσει τη διάθεση των επενδυτών για ρίσκο, και εκ των πραγμάτων και το σχέδιο «Ηρακλής», μεταθέτοντας τις τιτλοποιήσεις, ενώ αυξάνονται οι εκτιμήσεις για μια νέα γενιά κόκκινων δανείων.

Τα πάνω-κάτω και για τις ελληνικές τράπεζες και στις προσπάθειες μείωσης του ποσοστού των «κόκκινων» δανείων στους ισολογισμούς τους, φέρνει η κρίση του κορονοϊού, σύμφωνα με σημερινή της έκθεση η DBRS Morningstar, ωστόσο ο οίκος αξιολόγησης εκτιμά πως οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να απορροφήσουν μέρος των προβλέψεων που θα χρειαστούν λόγω πανδημίας.

Στην τελική ευθεία για τις τιτλοποιήσεις που στοχεύουν να «καθαρίσουν» τους ισολογισμούς βρίσκονται οι ελληνικές τράπεζες. Θα μπορέσουν να απορροφήσουν χωρίς κεφαλαιακές συνέπειες τον αντίκτυπο των τιτλοποιήσεων και τι ρόλο θα παίξει η ανάπτυξη; Ποιες παγίδες εντοπίζουν οι οίκοι αξιολόγησης. <b>Γράφει ο Κωνσταντίνος Μαριόλης. </b>

Μέχρι τέλη Νοεμβρίου/αρχές Δεκέμβρη προγραμματίζεται να είναι έτοιμο το νομοσχέδιο για τη συστημική λύση μείωσης των κόκκινων δανείων, «Ηρακλής». Ποιές είναι οι λεπτομέρειες που πρέπει να έχουν «βρει» τη θέση τους στο νομοσχέδιο,\r\nέτσι ώστε να μπορούμε να μιλάμε για δυναμική «επάνοδο» του τραπεζικού κλάδου; <b>Γράφει η Μαίρη Βενέτη. </b>

Το ενδεχόμενο να προχωρήσει το 2020 αντί το 2021 στην τιτλοποίηση «κόκκινων δανείων» της εξετάζει η Eθνική Τράπεζα, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλός της, Παύλος Μυλωνάς, προαναγγέλλοντας ότι τις επόμενες δύο εβδομάδες θα ξεκινήσει η αναζήτηση αγοραστή για ένα πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής.\r\n\r\n

Κύκλοι του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ερωτηθέντες σχετικά, με το ενδεχόμενο σχέδιο τιτλοποίησης οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία, που ανέφερε κυριακάτικο δημοσίευμα, επισήμαναν ότι δεν εξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου.\r\n\r\n

Εξετάζεται το θέμα της χρηματοδότησης (όχι της πώλησης σε τρίτους), μέσω τιτλοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, σημειώνει η ΔΕΗ σε ανακοίνωσή της, με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα.

Η ΔΕΗ προχωράει τη διαδικασία τιτλοποίησης και διάθεσης σε ξένους επενδυτές πακέτου ληξιπρόθεσμων οφειλών ηλεκτρικού ρεύματος, σε μια κίνηση που εκτιμά ότι θα της επιτρέψει την άντληση εσόδων ύψους 200 έως 300 εκατ. ευρώ.