Το ποσό που πρόκειται να αντληθεί από τις αγορές κυμαίνεται στα 7 δισ. ευρώ.

Πάνω από 15 δισ. έφτασαν οι προσφορές για το νέο 10ετές ομόλογο της Ελλάδας, το πρώτο του 2022, με το ελληνικό Δημόσιο να αντλεί τελικά κεφάλαια ύψους 3 δισ. ευρώ. Το αρχικό επιτόκιο του νέου ελληνικού ομολόγου διαμορφώθηκε στις 145 μονάδες βάσης συν το mid swap, δηλαδή στο 1,89%. Η Ελλάδα συνεχίζει να εμφανίζει τις πιο ελκυστικές αποδόσεις στην Ευρωζώνη, κι όλα αυτά ενώ παραμένει η προστασία που της παρέχει το δίχτυ της ΕΚΤ, ακόμα και μετά τον Μάρτιο οπότε λήγει το PEPP.

Με νέο δεκαετές ομόλογο ανοίγει την αυλαία για έξοδο στις αγορές το ελληνικό δημόσιο, με τον ΟΔΔΗΧ να δίνει τη σχετική εντολή σε Barclays,  Commerzbank, Eurobank, Morgan Stanley, Nomura και Societe Generale. Τον δρόμο για την πρώτη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές για το 2022 άνοιξε η πρόσφατη αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τον αμερικανικό οίκο αξιολόγησης Fitch. Η κίνηση θα γίνει άμεσα, πιθανότατα αύριο, με βάση τις συνθήκες της αγοράς.

H Ελλάδα «εδραιώνει τη θέση της ως ένας από τους πλέον περιζήτητους δανειολήπτες στην Ευρώπη», σημειώνει χαρακτηριστικά το Bloomberg, το οποίο, σχολιάζοντας την έκδοση του 10ετούς ομολόγου, τονίζει ότι τα ελληνικά ομόλογα κατέγραψαν  «ισχυρότερη ζήτηση από ποτέ». Την περασμένη εβδομάδα, το spread των 10ετών ελληνικών ομολόγων έναντι ισοδύναμων γερμανικών τίτλων μειώθηκε για λίγο κάτω από 100 μονάδες βάσης, για πρώτη φορά από το 2008.

Εντυπωσιακή ζήτηση εκδηλώθηκε για την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 29 δισ. ευρώ την ώρα που το ελληνικό δημόσιο ζητούσε περίπου 2,5 δισ. Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο Mid Swap + 90 μονάδες βάσης δηλαδή περίπου στο 1%, ωστόσο λόγω υψηλής ζήτησης υποχώρησε γρήγορα και αναμένεται να κλείσει στις 82 μ.β + mid swap, δηλαδή στην περιοχή του 0,91%.

Την επιστροφή του spread μεταξύ του ελληνικού και του γερμανικού 10ετούς ομολόγου στα επίπεδα του 2008 σημειώνει σε δήλωσή του ο υπουργός Οικονομικών σχολιάζοντας τη σημερινή επανέκδοση 10ετούς ομολόγου. Ο Χρ. Σταϊκούρας τονίζει ότι η Ελλάδα, σήμερα, άντλησε από τις αγορές 2,5 δισ. ευρώ, με επιτόκιο περίπου 0,9%.

Η ισοτιμία του ευρώ – δολαρίου υποχωρεί σήμερα φτάνοντας σε νέο χαμηλό για το 2021 έως τα 1,1865, την ίδια στιγμή που οι αποδόσεις του δεκαετούς ομολόγου των ΗΠΑ κινούνται πολύ κοντά στα υψηλά των τελευταίων 12 μηνών (1,62%). Το πακέτο στήριξης της αμερικανικής οικονομίας, η άνοδος του μαύρου χρυσού και τα στοιχεία από το μέτωπο της ανεργίας στις ΗΠΑ που ενισχύουν τις εκτιμήσεις για ανάκαμψη, δίνουν προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης του αμερικανικού νομίσματος.