«Κατά την επόμενη πενταετία θα χορηγηθούν από τις τράπεζες προς τις επιχειρήσεις καθαρές νέες πιστώσεις 33 δισ. ευρώ», υπογράμμισε ο CEO της Αlpha Bank Β. Ψάλτης στη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt, στα πλαίσια άρθρου της για τη νέα εποχή που ανοίγεται στην ελληνική οικονομία με το Ταμείο Ανάκαμψης και τον καταλυτικό ρόλο που καλούνται να αναλάβουν οι ελληνικές τράπεζες στην προσπάθεια δημιουργίας ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα.

Την ετοιμότητα και την ευελιξία που επέδειξε η Alpha Bank, κατά το 2020, να σταθεί στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας παρά τη γενικευμένη αβεβαιότητα που προκάλεσε η πανδημία, υπογράμμισε στη σημερινή του ομιλία στη Γενική Συνέλευση, ο CEO του Ομίλου Β. Ψάλτης, ο οποίος παρουσίασε μία σειρά από σημαντικά επιτεύγματα και καθοριστικές στρατηγικές κινήσεις της τράπεζας που την τοποθέτησαν σε θέση σηματωρού στην αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Οι ελληνικές τράπεζες με τις δύο ΑΜΚ φαίνεται να ξεπερνούν το σκόπελο των μη εξυπηρετούμενων δανείων και να κοιτάζουν το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Το μεγαλύτερο μέρος της απόστασης προς την κανονικότητα έχει πλέον διανυθεί και ζητούμενο είναι πια η υλοποίηση των επενδυτικών πλάνων και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Η συζήτηση για τα μερίσματα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, ενώ ίσως εκκρεμεί μια τελευταία διευθέτηση που αφορά την αναβαλλόμενη φορολογία.

Η σημαντικότερη επιχειρηματική είδηση των ημερών  είναι  η συμφωνία για την απόκτηση του 100% των μετοχών του ομίλου ΗΡΩΝ (ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. & ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.) στην οποία κατέληξε ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με τους ομίλους ENGIE και Qatar Petroleum. Έτσι η ΓΕΚΤΕΡΝΑ δρομολογεί  την απογείωσή της ως ο μεγαλύτερος ιδιωτικός όμιλος της χώρας στον τομέα της ενέργειας, διευρύνοντας τη θέση της και βελτιώνοντας τα μεγέθη της.

Μια ημέρα μετά την επίσημη ένταξη της Alpha Bank στον δείκτη MSCI Standard που έχει προγραμματιστεί για αύριο και αναμένεται να οδηγήσει σε εισροές 180 έως 210 εκατ. τεμαχίων, σειρά παίρνει ο οίκος FTSE που πρόκειται να προχωρήσει σε αλλαγές στους δείκτες του με αναμενόμενες πρόσθετες εισροές 23 εκατ. τεμαχίων.

Σηματοδοτώντας τη σπουδαιότητα της πρώτης αναπτυξιακής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ελληνικής τράπεζας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank κ. Βασίλειος Ράπανος και ο CEO του Ομίλου Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης κήρυξαν την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, χτυπώντας το παραδοσιακό καμπανάκι.

Ξεκάθαρη απόδειξη των υψηλών προοπτικών της Alpha Bank και της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει από την επενδυτική κοινότητα, χαρακτήρισε την επιτυχή ολοκλήρωση της ΑΜΚ της τράπεζας ο CEO Βασίλης Ψάλτης, την πρώτη αναπτυξιακή στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα από το 2008 όπως ανέφερε. «Με το Project Tomorrow και την άντληση των νέων αναπτυξιακών κεφαλαίων, ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο για την Alpha Bank, για το τραπεζικό σύστημα και την οικονομία της πατρίδας μας» τόνισε.

Εν αναμονή της έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Alpha Bank στις 13 Ιουλίου μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου των 800 εκατ. ευρώ, η τράπεζα ανακοίνωσε επίσημα το αποτέλεσμα της κατανομής. Με τι ποσοστά συμμετείχαν ΤΧΣ, Paulson, και Schroders. Πώς μοιράστηκαν οι μετοχές σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές.

H αύξηση κεφαλαίου ύψους 800 εκατ. ευρώ της Alpha Bank είναι θετική για το αξιόχρεό της (credit positive), επειδή την οδηγεί σε θέση για να ενισχύσει την κερδοφορία από τη βασική δραστηριότητά της και να βελτιώσει την ποιότητα του ενεργητικού και τους δείκτες φερεγγυότητάς της, αναφέρει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's σε έκθεσή του.

Η εποχικότητα των καλοκαιρινών χαμηλών τζίρων στις οποίες το ΧΑ έχει μια μακρά παράδοση, καθώς και η ανησυχία στον τουρισμό και κατ' επέκταση στην οικονομία που έχει προκαλέσει η μετάλλαξη «Δέλτα» έχουν βαρύνει το κλίμα. Ακολούθως, η Αγορά δυσκολεύεται να ακολουθήσει τον ανοδικό βηματισμό των ξένων αγορών με αποτέλεσμα οι συνεδριάσεις των δύο τελευταίων εβδομάδων να έχουν περισσότερο διεκπεραιωτικό χαρακτήρα.

Ως επιβεβαίωση της ξεκάθαρης εμπιστοσύνης στο στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank και στις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, χαρακτήρισε ο CEO του Ομίλου Βασίλης Ψάλτης την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου της τράπεζας, με το υψηλό ενδιαφέρον από επενδυτές κύρους που εκφράστηκε υπερκαλύπτοντας την προσφορά.

Οι ελληνικές τράπεζες οδηγούνται σε βελτιωμένο προφίλ κινδύνου και χαμηλότερο λόγο NPEs ολοκληρώνοντας το τεράστιο πρόγραμμα πωλήσεων NPEs, υπογραμμίζει σε νέα της έκθεση η Bank of America, επισημαίνοντας ότι θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στο ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης με τον εντοπισμό και τη συγχρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων. Οι συστάσεις που δίνει ο επενδυτικός οίκος για τις τέσσερις συστημικές τράπεζας και οι νέες τιμές στόχοι. Ανάπτυξη 5,1% για το ελληνικό ΑΕΠ το 2021.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank ύψους 800 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στο 1 ευρώ ανά νέα μετοχή, ενώ η προσφορά υπερακαλύφθηκε κατά περίπου 1,7 φορές. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ενημέρωσε συμμετείχε μαζί με ξένους και εγχώριους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές στην αύξηση υπό τους ίδιους όρους και αποφάσισε να μειώσει τη συμμετοχή του σε 9% από 10,92%.

Η επιστροφή της Αγοράς σε επίπεδα μέσου ημερήσιου τζίρου 40 – 50 εκατ. ευρώ ξύπνησε μνήμες από το πρόσφατο μίζερο παρελθόν του ΧΑ αλλά και κάποιες γκρίνιες για την εικόνα που παρουσιάζουν τα περισσότερα χαρτιά στο ταμπλό. Η αλήθεια είναι, όπως θα ξεκινούσε την πρόταση κάθε παίκτης ριάλιτι που σέβεται τον εαυτό του, ότι σε μια αγορά που έχει στραγγίξει από ρευστότητα είναι δύσκολο να κρατηθεί ο ημερήσιος ρυθμός συναλλαγών των 80 εκατ. ευρώ χωρίς να δούμε κάποια στάση για ανάσες.

Πλέον έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα της διαδικασίας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank. Το εύρος της αποτίμησης δίνει κίνητρο συμμετοχής καθώς ενσωματώνει έκπτωση έναντι του συστημικού γκρουπ αλλά και των ευρωπαϊκών τραπεζών, ενώ η αύξηση θα αλλάξει τη φυσιογνωμία της μετοχής η οποία εκ νέου θα θέσει υποψηφιότητα για συμμετοχή σε δείκτες.

Καυτό τριήμερο ξεκινά από τη Δευτέρα για την Alpha Bank καθώς μέσα σε τρεις περίπου ημέρες (έως 30/6) θα πρέπει να συγκεντρώσει περίπου 800 εκατ. ευρώ προκειμένου να καλύψει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η Δημόσια Προσφορά εκτός Ελλάδος και η Ιδιωτική Τοποθέτηση εντός σε ειδικευμένους, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, στο πλαίσιο διαδικασίας βιβλίου προσφορών, θα διενεργηθούν ταυτόχρονα.

Την ολοκλήρωση της συναλλαγής Galaxy γνωστοποίησε η Alpha Bank με την Davidson Kempner. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά τις 31/3/2021 υπολογίζεται σε 2,8% περίπου.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η συμμετοχή στην ΑΜΚ της, αποτελεί μια επενδυτική ευκαιρία, ειδικά σε ένα χρηματιστήριο που εξακολουθεί να καταγράφει ανοδική διάθεση, παρόλο που το τείχος των 900 μονάδων του Γενικού Δείκτη, δεν έχει ακόμα υπερπηδηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό. Άλλωστε όπως λένε και οι παλιές καραβάνες της Σοφοκλέους, «οι επενδυτές δεν πρέπει ποτέ να μένουν έξω από τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, που γίνονται υπέρ των παλαιών μετόχων».

Πλέον και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες εμφανίζονται επαρκώς κεφαλαιοποιημένες για να απορροφήσουν τους κραδασμούς εξυγίανσης των ισολογισμών τους. Το ερώτημα είναι αν έχουν λόγους να εκμεταλλευτούν το καλό κλίμα των αγορών για να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο πριν κλείσει το παράθυρο ευκαιρίας.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Alpha Bank ενέκρινε σήμερα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, ύψους έως 800 εκατ. ευρώ, με ποσοστό απαρτίας που υπερέβη το 57%. H ΑΜΚ αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του τρέχοντος μήνα, με τον CEO του Ομίλου Βασίλη Ψάλτη να κάνει λόγο για «στήριξη στην τράπεζά μας ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί και να πετύχει διψήφια επίπεδα κερδοφορίας».

Η Alpha Bank αναμένεται να εξασφαλίσει την έγκριση των μετόχων της αύριο, Τρίτη, για τη σχεδιαζόμενη αύξηση κεφαλαίου ύψους 800 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Οι μέτοχοι «υποστηρίζουν ένθερμα» την πρόταση σύμφωνα με το δημοσίευμα, μεταξύ των οποίων και ο κύριος μέτοχος της τράπεζας το Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) μερίδιο σχεδόν 11%.

Με τα νέα στρατηγικά σχέδια που προωθούν ταχύτερη εξυγίανση και διατήρηση παράλληλα των κεφαλαιακών αποθεμάτων, οι ελληνικές συστημικές τράπεζες έχουν πραγματοποιήσει μεγάλα βήματα προς την ομαλότητα, επισημαίνει σε έκθεσή της η Eurobank Equities, η οποία υπογραμμίζει παράλληλα τη μεγάλη ευκαιρία των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και προβλέπει σημαντική αύξηση των αποτιμήσεων τους.

Τη στιγμή που το μέσο επιτόκιο καταθέσεων περιστρέφεται περί του 0,06%, οι τράπεζες προσπαθούν να  δημιουργήσουν ελκυστικότερα καταθετικά προϊόντα, οι δε επενδυτές παρακολουθώντας και τη χρηματιστηριακή αγορά, διαπιστώνουν ότι διαμορφώνονται οι συνθήκες εκείνες που θα μπορούσαν να βρουν αξιόλογες αποδόσεις για το επόμενο διάστημα, με αυξημένο ρίσκο μεν, αλλά και χωρίς να απεμπολήσουν τη «σύνεση» του μέσου επενδυτή.

H Paulson & Co, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Alpha Bank καταψήφισε την πρόταση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Wall Street Journal, θέση την οποία υιοθετεί και ο οίκος ISS σύμφωνα με το δημοσίευμα, καθώς προτείνει ψήφο κατά της πρότασης στη συνέλευση των μετόχων στις 15 Ιουνίου.